好萊客: 廣州好萊客創意家居股份有限公司關于“好客轉債”預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：603898       證券簡稱：好萊客           公告編號：2023-036

債券代碼：113542       債券簡稱：好客轉債

(資料圖)

  廣州好萊客創意家居股份有限公司關于“好客轉債”

     預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  “好客轉債”本次觸發轉股價格向下修正條件的期間從 2023 年 8 月 11 日起

算，截至 2023 年 8 月 24 日，廣州好萊客創意家居股份有限公司（以下簡稱“公

司”）股價已出現有十個交易日的收盤價低于轉股價的 80%。若公司股價在任意

連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于轉股價的 80%，預計將

觸發“好客轉債”轉股價格的向下修正條款，公司將于觸發轉股價格向下修正條

款當日召開董事會決定是否行使“好客轉債”的轉股價格向下修正權利。

  一、可轉債發行上市概況

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1133 號文核準，公司于 2019 年

元，期限 6 年，債券利率分別為第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四

年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可轉債到期后 5 個交易日內，公司將按債

券面值的 110%（含最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉債。經上海證券交

易所自律監管決定書[2019]181 號同意，公司發行的 6.30 億元可轉換公司債券于

代碼“113542”。“好客轉債”轉股期起止日為 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7

月 31 日，最新轉股價格為 15.39 元/股。

  二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

  （一）轉股價格修正條款

  根據《廣州好萊客創意家居股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明

書》

 （以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款規定，

                       “在本次發行的可轉換公

司債券存續期間，當公司在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低

于轉股價的 80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股

東大會審議表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過

方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應

當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司 A

股股票交易均價和前一交易日公司 A 股股票的交易均價，同時，修正后的轉股

價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。若在前述三十個交易

日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收

盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。”

  （二）轉股價格修正條款預計觸發情況

  “好客轉債”本次觸發轉股價格向下修正條件的期間從 2023 年 8 月 11 日起

算，截至 2023 年 8 月 24 日，公司股價已出現有十個交易日的收盤價低于轉股價

的 80%。若公司股價在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價

低于轉股價的 80%，預計將觸發“好客轉債”轉股價格的向下修正條款。

  三、風險提示

  公司將根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“好客轉債”

的轉股價格向下修正條款當日召開董事會決定是否行使“好客轉債”的轉股價格

向下修正權利，并及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

  特此公告。

                    廣州好萊客創意家居股份有限公司董事會

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