南京聚隆: 長城證券關(guān)于南京聚隆使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)的核查意見

               長城證券股份有限公司

【資料圖】

           關(guān)于南京聚隆科技股份有限公司

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自

                 籌資金的核查意見

  長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為南京

聚隆科技股份有限公司（以下簡稱“南京聚隆”、“發(fā)行人”或“公司”）向不特

定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳

               《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對南京聚隆使用募集資金置換預(yù)先

投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查。

  具體情況如下：

  一、募集資金的基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意南京聚隆科股份有限公司向不特定對

               （證監(jiān)許可 [2023]1061 號）的核準(zhǔn)，發(fā)行人

象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。天衡會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次

發(fā)行的募集資金到達(dá)發(fā)行人賬戶進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2023 年 8 月 1 日出具了《關(guān)

于南京聚隆科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資

      （天衡驗(yàn)字（2023）00098 號）。根據(jù)該報告，截至 2023 年 8 月 1

金的驗(yàn)資報告》

日，南京聚隆本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣 100 元，

發(fā)行數(shù)量為 2,185,000 張，募集資金總額為人民幣 218,500,000.00 元，扣除發(fā)行

費(fèi)用（不含增值稅）6,745,683.94 元后，實(shí)際募集資金凈額人民幣 211,754,316.06

元。發(fā)行人已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，并與各開

戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用

進(jìn)行專戶管理。

         二、募集資金使用情況

         發(fā)行人本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將

    用于以下項(xiàng)目：

                                                 項(xiàng)目總投資         募集資金投入金額

     序號                 項(xiàng)目名稱

                                                  （萬元）           （萬元）

          年產(chǎn) 5 萬噸特種工程塑料及改性材料生

          產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

          年產(chǎn) 30 噸碳纖維復(fù)合材料生產(chǎn)線建設(shè)

          項(xiàng)目

                    合   計(jì)                          24,173.05         21,175.43

         三、募集資金置換情況

         根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度和發(fā)行費(fèi)用支付情況，公司以 37,052,470.32 元募

    集資金置換預(yù)先投入，其中 35,963,319.38 元募集資金用于置換已投入募投項(xiàng)目

    的自籌資金，1,089,150.94 元募集資金用于置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

         具體置換情況如下：

         （一）預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金置換情況

         在募集資金實(shí)際到位之前，公司已使用自籌資金預(yù)先投入建設(shè)募投項(xiàng)目。截

    至 2023 年 8 月 1 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額

    為 35,963,319.38 元，具體情況如下：

                                                                 單位：人民幣元

序號              項(xiàng)目名稱           擬投入募集資金           自籌資金實(shí)際投入            擬置換金額

      年產(chǎn) 5 萬噸特種工程塑料及改

      性材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

      年產(chǎn) 30 噸碳纖維復(fù)合材料生

      產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

            合   計(jì)               218,500,000.00       35,963,319.38   35,963,319.38

         （二）預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金置換情況

         公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行費(fèi)用為人民幣 6,745,683.94

    元，其中承銷及保薦等費(fèi)用不含稅總額人民幣 4,056,603.77 元中，人民幣

    本次發(fā)行費(fèi)用不含稅人民幣 1,089,150.94 元，具體情況如下：

                                           單位：人民幣元

                    自籌資金預(yù)先支付金額             擬置換金額

項(xiàng) 目

                      （不含稅）                （不含稅）

承銷及保薦等費(fèi)用                     377,358.49       377,358.49

審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用                                 -                -

律師費(fèi)用                         283,018.87       283,018.87

資信評級費(fèi)用                       424,528.30       424,528.30

信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用                  4,245.28         4,245.28

       合   計(jì)                1,089,150.94     1,089,150.94

  三、募集資金置換的實(shí)施

  根據(jù)公司披露的《南京聚隆科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券募集說明書》，公司已對募集資金置換先期投入作出了安排，即“本次募集

資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，

并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。”。

  公司本次募集資金置換行為與發(fā)行申請文件中的內(nèi)容一致，符合法律、法規(guī)

的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也

不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次募集資金置換時間距

募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)規(guī)定。

  四、履行的審議程序及相關(guān)意見

  （一）董事會審議情況

《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

為推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，公司已使用自籌資金預(yù)先投入，并支付了部分發(fā)行費(fèi)

用。現(xiàn)募集資金已經(jīng)到位，公司擬以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)

行費(fèi)用的自籌資金，合計(jì)金額為 37,052,470.32 元。

  公司董事會同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金。

  （二）監(jiān)事會審議情況

《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不與募投項(xiàng)

目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司及股東、特

別是中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

  公司監(jiān)事會同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金。

  （三）獨(dú)立董事意見

  發(fā)行人獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，履行了必要的審批程序；符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個

月，未改變募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，

也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  因此，我們同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金。

  （四）會計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

  天衡會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：南京聚隆管理層編制的《南京聚

隆科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌

資金的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了南京聚隆截

至 2023 年 8 月 1 日止的以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情

況。

     五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

     保薦機(jī)構(gòu)就本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自

籌資金事項(xiàng)，核查了發(fā)行人第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監(jiān)事會第二十

一次會議資料，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見以及會計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證意見等資

料。

     經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本次公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支

付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監(jiān)事

會第二十一次會議審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見，天衡會計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了編號為【天衡專字（2023）01627 號】的《關(guān)于

南京聚隆科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金的專項(xiàng)鑒證報告》，履行了必要的法律程序。公司本次使用募集資金

置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害

股東利益的情況，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時間距募集資

金到賬時間不超過六個月，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法規(guī)

和規(guī)范性文件的規(guī)定。

     綜上，保薦機(jī)構(gòu)對上述使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

 （此頁無正文，為《長城證券股份有限公司關(guān)于南京聚隆科技股份有限公司

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)的核查意

見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

            胡耿驊        張延冬

                        長城證券股份有限公司

                             年   月   日

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