鍇威特: 鍇威特首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告

          蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司

         首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

(資料圖片)

                 發(fā)行結(jié)果公告

     保薦人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

                   特別提示

  蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“鍇威特”、“發(fā)行人”或“公司”）

首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的

申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督

管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕1512 號）。

  華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦人（主承

銷商）”、“主承銷商”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。發(fā)行人股票簡

稱為“鍇威特”，擴(kuò)位簡稱為“鍇威特”，股票代碼為“688693”。

  本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、

網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有

上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以

下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初

步詢價結(jié)果，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行

業(yè)二級市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募

集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 40.83 元/股，發(fā)行數(shù)量

為 18,421,053 股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

  本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 921,052 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 5.00%。

參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)匯至主承銷商指定的銀

行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 921,052 股，占本次發(fā)行

數(shù)量的 5.00%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)相同，不向網(wǎng)下回?fù)堋?/p>

  戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 12,250,001 股，

占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 5,250,000 股，占

扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次

發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共 17,500,001 股。

  根據(jù)《蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)

行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）和《蘇

州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以

下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍

數(shù)為 3,151.27 倍，超過 100 倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、

網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的

回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 10,499,501 股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量

后發(fā)行數(shù)量的 60.00%，其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為 9,445,388 股，

網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為 1,054,113 股；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為

網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.04231394%。

  本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于 2023 年 8 月 10 日（T+2 日）結(jié)

束。

一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計

  主承銷商根據(jù)本次參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款情況，以及上海證券交易所和

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、

網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

  本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后

綜合確定，僅為保薦人相關(guān)子公司（華泰創(chuàng)新投資有限公司）跟投。

     截至2023年8月3日（T-3日），全部參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額按時繳納

認(rèn)購資金。主承銷商已在2023年8月14日（T+4日）之前將全部參與戰(zhàn)略配售的投

資者初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項退回。

     參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款認(rèn)購結(jié)果如下：

                                  獲配股數(shù)占本

序                       獲配股數(shù)                               限售期

     投資者名稱      類型                次發(fā)行數(shù)量的   獲配金額(元)

號                       （萬股）                               （月）

                                   比例（%）

    華泰創(chuàng)新投資有   保薦人相關(guān)子公

      限公司        司

      注：合計數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)如存在差異系由四舍五入造成。

      （1）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：6,944,274

      （2）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：283,534,707.42

      （3）網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量（股）：56,226

      （4）網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額（元）：2,295,707.58

      （1）網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：10,499,501

      （2）網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：428,694,625.83

      （3）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量（股）：0

      （4）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額（元）：0

    二、網(wǎng)下比例限售情況

      本次網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量

    的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。

    即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所

    上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票

    在上交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，

    一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

      本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個月的股份數(shù)量為1,054,113股，占網(wǎng)下發(fā)行總量

    的10.04%，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的6.02%。

    三、保薦人（主承銷商）包銷情況

      網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購的股數(shù)全部由主承銷商包銷，本次主承銷商包銷

    股份的數(shù)量為56,226股，包銷金額為2,295,707.58元，包銷股份的數(shù)量占扣除最終

    戰(zhàn)略配售后發(fā)行數(shù)量的比例為0.32%，包銷股份的數(shù)量占本次發(fā)行數(shù)量的比例為

投資者認(rèn)購資金和網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給

發(fā)行人，發(fā)行人向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將

包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。

四、本次發(fā)行費(fèi)用

   本次發(fā)行費(fèi)用總額為 8,733.27 萬元：

   注：本次發(fā)行各項費(fèi)用及總額均為不含增值稅金額。與《蘇州鍇威特半導(dǎo)體

股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中發(fā)行手續(xù)費(fèi)及材

料制作費(fèi)用差異原因系根據(jù)發(fā)行情況將印花稅納入了發(fā)行手續(xù)費(fèi)及材料制作費(fèi)

用。除上述調(diào)整外，發(fā)行費(fèi)用不存在其他調(diào)整情況。合計數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加

之和在尾數(shù)存在的差異系由四舍五入造成。

五、主承銷商聯(lián)系方式

   網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承

銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

   保薦人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

   聯(lián)系人：股票資本市場部

   聯(lián)系電話：010-56839478

   聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同豐銘國際大廈 A 座 6 層

                       發(fā)行人：蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司

                   保薦人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

（此頁無正文，為《蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》之簽章頁）

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（此頁無正文，為《蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》之簽章頁）

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