友發(fā)集團(tuán): 關(guān)于本次限制性股票回購注銷不調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼：601686             證券簡稱：友發(fā)集團(tuán)              公告編號：2023-086

債券代碼：113058             轉(zhuǎn)債簡稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于本次

      限制性股票回購注銷不調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ?   公司已向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提交注銷 60.98 萬股限制性股票的申

  請，預(yù)計將于 2023 年 8 月 11 日完成注銷登記。因公司本次回購注銷股份占公司總股本比例較

  小，經(jīng)計算，本次限制性股票回購注銷完成后，“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不變。

  天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱

“中國證監(jiān)會”）（證監(jiān)許可[2022]328 號）核準(zhǔn)，于 2022 年 3 月 30 日公開發(fā)行了 2,000 萬張可轉(zhuǎn)

換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，發(fā)行總額為人民幣 20 億元。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管

決定書[2022]113 號文同意，可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 4 月 26 日起在上海證券交易所掛牌交易，債

券簡稱“友發(fā)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113058”。自 2022 年 10 月 10 日起，友發(fā)轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)換為本公司

股份。

  根據(jù)《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及中國證券監(jiān)督

管理委員會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定：在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股

本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利

等情況，“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。鑒于公司近期回購注銷部分限制性股票，但本次回

購注銷股份占公司總股本比例較小，經(jīng)計算，本次限制性股票回購注銷完成后，“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股

價格不變。

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

  根據(jù)《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募

集說明書》”）及中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“友發(fā)轉(zhuǎn)債”發(fā)

行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)

股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)

點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

  其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價；P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價；n 為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；A 為增發(fā)新股價

或配股價；k 為增發(fā)新股或配股率；D 為每股派送現(xiàn)金股利。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指

定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦

法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請

日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益

發(fā)生變化從而可能影響本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，本公

司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券

監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

審議通過了《關(guān)于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，根據(jù)公司《2021

年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）相關(guān)規(guī)定，首次授予激勵對象有

限售的全部限制性股票 14 萬股。另鑒于公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》設(shè)定的第二

個解除限售期公司層面解除限售比例為 94%，需由公司回購注銷首次授予激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年未

解除限售的限制性股票 46.98 萬股。董事會決定回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計

                                （公告編號：2023-085）。

《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票實施公告》

  上述 60.98 萬股限制性股票預(yù)計將于 2023 年 8 月 11 日完成注銷登記。根據(jù)《募集說明書》的

相關(guān)規(guī)定，由于公司股本發(fā)生變化，需對“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作出相應(yīng)調(diào)整。

  二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整結(jié)果

  根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定，友發(fā)轉(zhuǎn)債按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后

兩位，最后一位四舍五入）：

  P0= 6.58 元/股

  A= 6.68 元/股，k= -0.00042634

  上述 K 值中的總股本是以本次限制性股票回購注銷實施前且不考慮因公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司

債券轉(zhuǎn)股而增加的股本的總股數(shù) 1,430,319,450 股為計算基礎(chǔ)。

  P1= （P0+A×k）/(1+k)=6.58 元/股(按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位)

  因公司本次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經(jīng)計算，本次限制性股票回購注銷完成后，

“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不變。

  特此公告。

                                   天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司董事會

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