焦點(diǎn)簡(jiǎn)訊:芯碁微裝: 海通證券股份有限公司關(guān)于合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金之專項(xiàng)核查意見(jiàn)

海通證券股份有限公司關(guān)于合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流

                 動(dòng)資金之專項(xiàng)核查意見(jiàn)

(相關(guān)資料圖)

   海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為合肥

芯碁微電子裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“芯碁微裝”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)

行股票并在科創(chuàng)板上市持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦

法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行

股票募投項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫(xiě)光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）

光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）募集資金基本情況

   公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的注冊(cè)申請(qǐng)于 2021 年 2 月 1 日經(jīng)中

國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2021〕

復(fù)》）。公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 3,020.2448 萬(wàn)股，

每股面值 1 元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 15.23 元，本次發(fā)行募集資金總額

   容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行新股的資金到位情

況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2021 年 3 月 30 日出具了容誠(chéng)驗(yàn)字［2021］230Z0034 號(hào)《驗(yàn)

資報(bào)告》，審驗(yàn)結(jié)果如下：截至 2021 年 3 月 29 日止，芯碁微裝實(shí)際已發(fā)行人民

幣普通股 3,020.2448 萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣 459,983,283.04 元，扣除各項(xiàng)

發(fā)行費(fèi)用人民幣 43,625,087.09 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 416,358,195.95

    元 。 其 中 新 增 注 冊(cè) 資 本 為 人 民 幣 30,202,448.00 元 ， 資 本 公 積 為 人 民 幣

        （二）募集資金使用情況

       由于公司首次公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于擬投入的募集資金金額，公司

    于 2021 年 4 月 6 日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，

    審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，對(duì)

    公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目的投資金額進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。

       公司于 2022 年 4 月 27 日召開(kāi)的公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2022 年 5

    月 18 日召開(kāi)的 2021 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募

    投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將首次公開(kāi)

    發(fā)行募集資金部分投資項(xiàng)目“高端 PCB 激光直接成像（LDI）設(shè)備升級(jí)迭代項(xiàng)目”

    結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

    次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際情況，

    綜合考慮當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度等因素，將募集資金投資項(xiàng)目未結(jié)項(xiàng)

    部分的預(yù)定可使用狀態(tài)日期延長(zhǎng)至 2023 年 5 月。

       經(jīng)調(diào)整后，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

                                                        單位：人民幣萬(wàn)元

序                            調(diào)整前擬投入        調(diào)整后擬投入       調(diào)整后擬達(dá)到預(yù)定

               項(xiàng)目名稱

號(hào)                             募集資金          募集資金        可使用時(shí)間

      高端 PCB 激光直接成像（LDI）

          設(shè)備升級(jí)迭代項(xiàng)目

      晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫(xiě)光刻設(shè)

          備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

      平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)

             項(xiàng)目

               合計(jì)              47,341.00    41,635.82

        二、本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況

       公司本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫(xiě)光刻設(shè)備

產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心

建設(shè)項(xiàng)目”。截至 2023 年 5 月 23 日，以上項(xiàng)目均已基本完成投資，產(chǎn)線及設(shè)備

已達(dá)到可使用狀態(tài)并投入使用。

    （一） 本次結(jié)項(xiàng)募集資金專戶存儲(chǔ)情況

    本次結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫(xiě)光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)

目” 、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)

目”，截至 2023 年 5 月 23 日，募集資金存儲(chǔ)情況如下：

                                                            單位：人民幣萬(wàn)元

                                                            尚未使用的募集資

    項(xiàng)目名稱           開(kāi)戶銀行                   銀行賬號(hào)

                                                              金金額

晶圓級(jí)封裝（WLP）直

              中信銀行合肥分行營(yíng)

寫(xiě)光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)                           8112301011000711239          1,895.00

              業(yè)部

目

              中國(guó)建設(shè)銀行股份有

平板顯示（FPD）光刻

              限公司合肥政務(wù)文化             34050146480800002478         2,000.00

設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目

              新區(qū)支行

微納制造技術(shù)研發(fā)中 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行合肥分

心建設(shè)項(xiàng)目         行營(yíng)業(yè)部

    （二） 本次結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目募集資金節(jié)余情況

    截至 2023 年 5 月 23 日，本次結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目募集資金使用情況以及節(jié)余情況如下：

                                                            單位：人民幣萬(wàn)元

               募集資金擬投           累計(jì)投入募集           利息收入扣除 尚未使用募集資

     項(xiàng)目名稱

                 資總額             資金金額            手續(xù)費(fèi)后凈額   金金額

晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫(xiě)

 光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

平板顯示（FPD）光刻設(shè)

備研發(fā)項(xiàng)目                8,630.82         6,985.22          354.40   2,000.00

微納制造技術(shù)研發(fā)中心

建設(shè)項(xiàng)目                 6,355.00         4,941.83          274.23   1,687.40

  注：募集資金預(yù)計(jì)剩余金額未包含尚未收到的銀行利息收入，最終轉(zhuǎn)入公司自有資金賬

戶的金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)。

    三、本次結(jié)項(xiàng)募集資金節(jié)余的主要原因

刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”均已建設(shè)完畢，生產(chǎn)線能

夠穩(wěn)定生產(chǎn)，且達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定要求，達(dá)到預(yù)定運(yùn)行條件，可以結(jié)項(xiàng)。

的前提下，堅(jiān)持合理、節(jié)約、有效、謹(jǐn)慎的原則，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)成本費(fèi)

用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低項(xiàng)目總支出。

進(jìn)度，公司對(duì)短期內(nèi)出現(xiàn)的部分閑置募集資金進(jìn)行了現(xiàn)金管理，有效提高了募資

金的使用效率，增加了公司收益。

  四、節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

  “晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫(xiě)光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光

刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已基本完成投資，生產(chǎn)線

能夠穩(wěn)定生產(chǎn)，且達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定要求。為提高募集資金的使用效率，改善公司資

金狀況，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升經(jīng)濟(jì)效益，公司擬將節(jié)余募集資金人民幣

用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將辦理銷戶手續(xù)，注銷相關(guān)募集資金賬戶，公司

與保薦機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目實(shí)施主體、開(kāi)戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

  五、相關(guān)審議程序

  合肥芯碁微電子裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 5 月 26

日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

同意公司將首次公開(kāi)發(fā)行募集資金部分投資項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫(xiě)光刻

設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)

中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司監(jiān)事會(huì)、

獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn), 該事項(xiàng)無(wú)需提交公司

股東大會(huì)審議。

  六、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）

直寫(xiě)光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造

技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，將

進(jìn)一步充盈公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、提高公司資金利

用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司或股東利益的情形。

  該事項(xiàng)的內(nèi)容和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證

券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的

規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，公司獨(dú)立董事同意《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資

金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》所審議的事項(xiàng)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）

直寫(xiě)光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造

技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于進(jìn)一步充盈公司主營(yíng)

業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流，提高募集資金使用效率，提高盈利能力，符合公司及全體股東的

利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，公司監(jiān)事會(huì)

同意《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

的議案》所審議的事項(xiàng)。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  保薦機(jī)構(gòu)通過(guò)檢查公司公告、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、獨(dú)立董事意見(jiàn)等文

件，對(duì)芯碁微裝首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫(xiě)光刻設(shè)

備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中

心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查。

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫(xiě)光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)

化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)

項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序。符合《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證

券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及

公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合全體股東的利益。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）

直寫(xiě)光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造

技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于合肥芯碁微電子裝備股份有限公

司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金之專項(xiàng)

核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人簽名：   _____________   _____________

               林劍輝             周   磊

                           海通證券股份有限公司

                               年       月   日

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