豪能股份: 關于不向下修正“豪能轉債”轉股價格的公告-全球報道

證券代碼：603809       證券簡稱：豪能股份             公告編號：2023-025

轉債代碼：113662       轉債簡稱：豪能轉債

(資料圖)

              成都豪能科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 2023年4月24日至2023年5月17日，成都豪能科技股份有限公司（以下簡稱“公

司”）股價已出現連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于轉股價的80%

的情形，觸發“豪能轉債”轉股價格向下修正條款。

  ? 經公司第五屆董事會第十七次（臨時）會議審議通過，公司董事會決定本次

不向下修正轉股價格，并且在未來6個月內（即2023年5月18日至2023年11月17日），

公司股價如再次觸發“豪能轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

在此期間之后（從2023年11月18日起重新計算），如再次觸發“豪能轉債”轉股價格

向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“豪能轉債”轉股價格

向下修正的權利。

  一、可轉債基本情況

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準成都豪能科

                     （證監許可〔2022〕2636 號）核準，

技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》

公司于 2022 年 11 月 25 日公開發行可轉換公司債券 500 萬張，每張面值 100.00 元，

發行總額 5 億元。

   經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）自律監管決定書〔2022〕350 號文同

意，公司 50,000 萬元可轉換公司債券于 2022 年 12 月 23 日起在上交所掛牌交易，債

券簡稱“豪能轉債”，債券代碼“113662”。

   根據相關法律法規要求和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡

稱“《募集說明書》”）的約定，“豪能轉債”存續期 6 年，自 2022 年 11 月 25 日

至 2028 年 11 月 24 日；票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四

年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%；轉股期限自 2023 年 6 月 1 日至 2028 年 11

月 24 日；初始轉股價格為 12.78 元/股。

   二、可轉債轉股價格修正條款與觸發情況

   （一）轉股價格修正條款

   根據公司《募集說明書》，可轉換公司債券轉股價格向下修正條款如下：

   在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中

至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%時，公司董事會有權提出轉股

價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

   上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大

會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格

應不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日

公司股票交易均價。

   若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的

交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整

后的轉股價格和收盤價計算。

   如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的信息披露報刊及互

聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間（如

需）。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并

執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之

前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

  （二）轉股價格修正條款觸發情況

  本次觸發轉股價格修正條件的期間從 2023 年 4 月 24 日起算，截至 2023 年 5 月

轉股價格 12.78 元/股的 80%，已觸發“豪能轉債”轉股價格向下修正條款。

  三、本次不向下修正“豪能轉債”轉股價格的具體說明

于不向下修正“豪能轉債”轉股價格的議案》，其中關聯董事張勇、向星星、楊燕、

扶平、向朝明已回避表決，其余4名非關聯董事（包括獨立董事）同意該議案。鑒于

“豪能轉債”距離存續屆滿期尚遠，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境

等多重因素，以及對公司長期發展潛力與內在價值的信心，為維護公司及全體投資者

的利益，公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，并且自本次董事會審議通過之日

起未來6個月內（即2023年5月18日至2023年11月17日），如再次觸發“豪能轉債”轉

股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從2023年11月18

日起重新計算），如再次觸發“豪能轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會

將再次召開會議決定是否行使“豪能轉債”轉股價格向下修正的權利。敬請廣大投資

者注意投資風險。

  特此公告。

                             成都豪能科技股份有限公司董事會

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