大禹節水: 國泰君安證券股份有限公司關于大禹節水集團股份有限公司2020年公開發行可轉換公司債券持續督導之保薦總結報告書

                 國泰君安證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

               關于大禹節水集團股份有限公司

  國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”、“國泰君安”）作為大禹

節水集團股份有限公司（以下簡稱“大禹節水”、“公司”或“發行人”）2020 年公開

發行可轉換公司債券的保薦機構，持續督導期至 2022 年 12 月 31 日。目前，持續

督導期已滿。根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 13 號——保薦業務》的相關規定，出具本保薦總結報告書。

     一、保薦機構及保薦代表人承諾

陳述或重大遺漏，保薦機構及保薦代表人對其真實性、準確性、完整性承擔法律責

任。

行的任何質詢和調查。

管理辦法》的有關規定采取的監管措施。

     二、保薦機構基本情況

     保薦機構名稱                國泰君安證券股份有限公司

      注冊地址          中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號

      法定代表人                      賀青

  本項目保薦代表人                   張貴陽、邢永哲

      項目聯系人                  張貴陽、邢永哲

      聯系電話             021-38031764、021-38031762

     三、發行人基本情況

        公司名稱                 大禹節水集團股份有限公司

        證券代碼                        300021

       公司名稱                 大禹節水集團股份有限公司

       注冊資本                     86,229.83 萬元

       注冊地址                 甘肅省酒泉市解放路 290 號

     主要辦公地址               天津市武清區京濱工業園民旺道 10 號

      法定代表人                        王浩宇

      董事會秘書                         陳靜

       聯系電話                     022-59679306

    本次證券發行類型                 公開發行可轉換公司債券

    本次證券上市時間                   2020 年 8 月 20 日

    本次證券上市地點                   深圳證券交易所

  四、保薦工作概述

  經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2020〕1245 號”文核準，公司 2020

年 7 月 28 日公開發行了 638 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額

司債券將于 2020 年 8 月 20 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“大禹轉債”，債

券代碼“123063”。

  保薦機構及保薦代表人所做的主要保薦工作如下：

  （一）盡職調查階段

  保薦機構依照法律、行政法規和中國證監會及深圳證券交易所的有關規定，

恪守業務規范和行業規范，誠實守信、勤勉盡責，對發行人及其主要股東進行盡

職調查，組織編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動配合中國證

監會的審核，組織發行人及中介機構對中國證監會的意見進行反饋答復，并與中

國證監會進行專業溝通；根據中國證監會的反饋意見和公司實際情況，修訂發行

相關文件；取得發行核準文件后，按照深圳證券交易所上市規則的要求提交推薦

上市所要求的相關文件，并報中國證監會備案。

  （二）持續督導階段

履行其所作出的各項承諾。關注大禹節水各項公司治理制度、內控制度、信息披

露制度的執行情況，并完善防止大股東、其他關聯方違規占用上市公司資源和防

止高管人員利用職務之便損害上市公司利益的制度，督導大禹節水合法合規經營；

資金，持續關注大禹節水募集資金使用情況和募投項目進展，以及公司募集資金

管理制度建設，協助公司制定、完善相關制度；

履行信息披露義務。對于公司的定期報告等公開信息披露文件，進行了事前審閱；

未事先審閱的，均在公司進行相關公告后進行了及時審閱；

行操作和管理，執行有關關聯交易的內部審批程序、信息披露制度及關聯交易定

價機制；

談，及時向中國證監會、深圳證券交易所報送募集資金專項檢查報告、現場檢查

報告和持續督導跟蹤報告等材料；

  五、履行保薦職責期間發生的重大事項及處理情況

       報告事項                      說明

                   因公司收到中國證券監督管理委員會《關于同意大禹節水

                   集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證

                   監許可〔2022〕325 號），為方便日后持續督導工作的開

                   展，國泰君安投資銀行部向公司出具《關于大禹節水集團

                   責本次公司以簡易程序向特定對象發行股票項目的保薦代

                   表人張貴陽先生和邢永哲先生接替劉祥茂先生和王安定先

                   生擔任發行人公開發行可轉換公司債券持續督導的保薦代

                   表人，負責公司后續持續督導工作。

或其保薦的發行人采取監管措施的事                  無

     項及整改情況

                   公司于 2023 年 4 月 7 日召開的第六屆董事會第九次會議

                   審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券募投項目延

                   期的議案》，同意公司基于審慎性原則，結合當前募投項

                   目實際進展情況，在募投項目投資內容、投資總額、實施

                   主體不發生變更的情況下，將公開發行可轉換公司債券募

                   投項目延期至 2024 年 12 月。保薦機構將持續關注上市公

                   司募集資金投資進度，督促上市公司加快募集資金投入，

                   且及時履行相應的信息披露義務。

  六、對上市公司配合保薦工作情況的說明及評價

     （一）盡職調查階段

  公司能夠及時向保薦機構、會計師及律師提供本次發行所需的文件、材料及

相關信息，并保證所提供文件、材料、信息的真實性、準確性和完整性，不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；按照有關法律、法規的要求，積極配合保薦

機構的盡職調查和核查工作，為保薦機構股票發行及上市推薦工作提供了必要的

條件和便利。

     （二）持續督導階段

  公司能夠根據有關法律、法規及規則的要求規范運作，并按有關要求進行信

息披露；發生重要事項時，公司及時通知保薦機構并進行溝通，能夠應保薦機構

的要求提供相關文件，為保薦機構持續督導工作的開展提供了必要的條件和便利。

     七、對證券服務機構參與證券發行上市相關工作情況的說明及評價

  在保薦機構盡職推薦期間，公司聘請的證券服務機構能夠按照有關法律法規

的規定出具專業意見，并能夠積極配合保薦機構的協調和核查工作。在保薦機構

對公司的持續督導期間，公司聘請的證券服務機構根據交易所的要求及時出具有

關專業意見。

     八、對發行人信息披露審閱的結論性意見

  履職期間，保薦人對公司的信息披露文件進行了事前或事后審閱，對信息披

露文件的內容及格式、履行的相關程序進行了核查，公司已按照監管部門的相關

規定進行信息披露，依法公開對外發布各類公告。

     九、對發行人募集資金使用審閱的結論性意見

  保薦機構通過對公司募集資金存放與使用情況進行核查后認為，公司已根據

相關法律法規制定了募集資金管理制度，對募集資金的管理和使用符合《上市公

司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法

規的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露

義務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違法違規情

形。

     十、尚未完結的保薦事項

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年公開發行可轉換公司債券的募集資金

尚未使用完畢，保薦機構將對該事項繼續履行持續督導義務。

  十一、中國證監會、證券交易所要求的其他事項

 無。

 （以下無正文）

（本頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關于大禹節水集團股份有限公司

  保薦代表人：___________________       ____________________

                張貴陽                     邢永哲

  法定代表人：___________________

                賀青

                                        國泰君安證券股份有限公司

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