天天最資訊丨禾信儀器: 關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的公告

證券代碼：688622     證券簡稱：禾信儀器      公告編號：2023-021

(相關資料圖)

              廣州禾信儀器股份有限公司

  關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案

                  的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  廣州禾信儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召開

第三屆董事會第四次會議以及第三屆監事會第四次會議，并于 2022 年 10 月 10

日召開 2022 年第二次臨時股東大會審議通過了關于公司向不特定對象發行可轉

換公司債券的相關議案，于 2023 年 1 月 12 日召開第三屆董事會第十次會議以及

第三屆監事會第八次會議審議通過了關于調整公司向不特定對象發行可轉換公

司債券方案的相關議案。

  結合全面注冊制新規以及公司實際情況，為推進本次向不特定對象發行可轉

換公司債券工作，根據公司股東大會對本次發行相關事宜的授權，公司于 2023

年 3 月 14 日召開第三屆董事會第十一次會議以及第三屆監事會第九次會議，審

議通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》以及《關

于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（二次修訂稿）的議案》等相關議

案，對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案進行適當調整。具體內容如下：

  本次修訂前：

  （八）轉股價格的確定及其調整

  本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二

十個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息

引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整

后的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交易均價，具體初始轉股價格由公

司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據市場和公司具

體狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

  前二十個交易日公司 A 股股票交易均價=前二十個交易日公司 A 股股票交易

總額/該二十個交易日公司 A 股股票交易總量；

  前一個交易日公司 A 股股票交易均價=前一個交易日公司 A 股股票交易總額/

該日公司 A 股股票交易總量。

  在本次發行之后，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送現金股利等情

況，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行調整。具體的轉股

價格調整公式如下：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送現金股利：P1= P0－D

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股

或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股

價。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）或中國證監會指定的上市公司其他

信息披露媒體上刊登相關公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫

停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉

股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的

轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股

價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規、證券監管部門和上海證

券交易所的相關規定來制訂。

  本次修訂后：

  （八）轉股價格的確定及其調整

  本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二

十個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息

引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整

后的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交易均價，且不得向上修正。具體

初始轉股價格由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前

根據市場和公司具體狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

  前二十個交易日公司 A 股股票交易均價=前二十個交易日公司 A 股股票交易

總額/該二十個交易日公司 A 股股票交易總量；

  前一個交易日公司 A 股股票交易均價=前一個交易日公司 A 股股票交易總額/

該日公司 A 股股票交易總量。

  在本次發行之后，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送現金股利等情

況，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行調整。具體的轉股

價格調整公式如下：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送現金股利：P1= P0－D

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股

或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股

價。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）或中國證監會指定的上市公司其他

信息披露媒體上刊登相關公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫

停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉

股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的

轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股

價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規、證券監管部門和上海證

券交易所的相關規定來制訂。

  除上述內容調整外，本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的其他內容

不變。

  根據公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權

董事會或其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜

的議案》，本次調整向不特定對象發行可轉換公司債券方案事項無需提交公司股

東大會審議。

  特此公告。

                         廣州禾信儀器股份有限公司董事會

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