天天最資訊丨禾信儀器: 關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的公告

證券代碼：688622     證券簡(jiǎn)稱：禾信儀器      公告編號(hào)：2023-021

(相關(guān)資料圖)

              廣州禾信儀器股份有限公司

  關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案

                  的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  廣州禾信儀器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召開(kāi)

第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，并于 2022 年 10 月 10

日召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的相關(guān)議案，于 2023 年 1 月 12 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議以及

第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券方案的相關(guān)議案。

  結(jié)合全面注冊(cè)制新規(guī)以及公司實(shí)際情況，為推進(jìn)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券工作，根據(jù)公司股東大會(huì)對(duì)本次發(fā)行相關(guān)事宜的授權(quán)，公司于 2023

年 3 月 14 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審

議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》以及《關(guān)

于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）的議案》等相關(guān)議

案，對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。具體內(nèi)容如下：

  本次修訂前：

  （八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二

十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息

引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整

后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公

司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具

體狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

  前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易

總額/該二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易總量；

  前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易總額/

該日公司 A 股股票交易總量。

  在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情

況，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整公式如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送現(xiàn)金股利：P1= P0－D

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股

或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股

價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司其他

信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫

停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)

股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證

券交易所的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

  本次修訂后：

  （八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二

十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息

引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整

后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)，且不得向上修正。具體

初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前

根據(jù)市場(chǎng)和公司具體狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

  前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易

總額/該二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易總量；

  前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易總額/

該日公司 A 股股票交易總量。

  在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情

況，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整公式如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送現(xiàn)金股利：P1= P0－D

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股

或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股

價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司其他

信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫

停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)

股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證

券交易所的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

  除上述內(nèi)容調(diào)整外，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的其他內(nèi)容

不變。

  根據(jù)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)或其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜

的議案》，本次調(diào)整向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案事項(xiàng)無(wú)需提交公司股

東大會(huì)審議。

  特此公告。

                         廣州禾信儀器股份有限公司董事會(huì)

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