新巨豐: 中信證券股份有限公司關(guān)于山東新巨豐科技包裝股份有限公司首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股份上市流通的核查意見(jiàn)

              中信證券股份有限公司

        關(guān)于山東新巨豐科技包裝股份有限公司

  首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股份上市流通的核查意見(jiàn)

(相關(guān)資料圖)

  中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為山東新巨豐科技包裝

股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“新巨豐”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板

上市及持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)

——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)新巨豐首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限

售股份上市流通的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：

  一、首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售股份概況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意山東新巨豐科技包裝股份有限公司首

次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕928 號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次

向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 63,000,000 股，于 2022 年 9 月

股，首次公開發(fā)行后總股本為 420,000,000 股，其中有限售條件流通股 360,846,568

股，占公司發(fā)行后總股本的 85.92%，無(wú)限售條件流通股 59,153,432 股，占公司

發(fā)行后總股本的 14.08%。本次上市流通的限售股屬于公司首次公開發(fā)行網(wǎng)下發(fā)

行配售限售股，股份數(shù)量為 3,846,568 股，占公司總股本 0.9158%，限售期限為

自公司首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個(gè)月，該部分限售股將于 2023 年 3 月 2 日

起上市流通。

  二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

  本次上市流通的限售股屬于首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股，自公司首次公開

發(fā)行股票限售股形成至本核查意見(jiàn)披露日，公司股本未發(fā)生因股份增發(fā)、回購(gòu)注

銷、利潤(rùn)分配或用資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況。

  三、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況

  根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》，網(wǎng)下發(fā)行部

分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的 10%（向上取整計(jì)

  算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲

  配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即

  可流通；10%的股份限售期為 6 個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易

  之日起開始計(jì)算。其對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下比例限售 6 個(gè)月的股份數(shù)量為 3,846,568 股，占

  網(wǎng)下發(fā)行總量的 10.01%，占發(fā)行后總股本比例為 0.9158%。

     除上述承諾外，本次申請(qǐng)上市流通的網(wǎng)下配售股股東無(wú)其他特別承諾。截至

  本核查意見(jiàn)出具日，持有公司網(wǎng)下配售限售股的股東在限售期內(nèi)嚴(yán)格遵守了上述

  承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。本次申請(qǐng)解除限

  售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用上市公司資金的情形，公司對(duì)上述股東不存在違規(guī)

  擔(dān)保。

     四、本次解除限售股份的上市流通安排

                     限售股份數(shù)量                              本次解除限售數(shù)量

     限售股類型                            占總股本比例

                       （股）                                  （股）

   首次公開發(fā)行網(wǎng)下

    配售限售股份

    注：本次解除限售股份不存在被質(zhì)押、凍結(jié)的情形；公司本次解除限售股份的股東中，

  無(wú)股東同時(shí)擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，無(wú)股東為公司前任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

  人員且離職未滿半年。

     五、本次解除限售股份上市流通前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

                  本次變動(dòng)前                   本次變動(dòng)                    本次變動(dòng)后

   股份性質(zhì)

          數(shù)量（股）            比例        增加（股）        減少（股） 數(shù)量（股）               比例

一、有限售條件股份 360,846,568      85.92%         -        3,846,568 357,000,000   85.00%

其中：首發(fā)前限售股 357,000,000      85.00%             -            - 357,000,000   85.00%

   首發(fā)后限售股   3,846,568       0.92%             -    3,846,568           -         -

二、無(wú)限售條件股份 59,153,432       14.08%     3,846,568               63,000,000   15.00%

三、總股本        420,000,000   100.00%            -            - 420,000,000   100.00%

      注：上表本次解除限售前股本結(jié)構(gòu)情況系根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的以

  況以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。

     六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

     經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間符

合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求以及股東承

諾的內(nèi)容；本次解除限售股份股東嚴(yán)格履行了其在首次公開發(fā)行股票中做出的相

關(guān)承諾；公司與本次限售股份解除限售相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股份解除限售上市流

通的事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于山東新巨豐科技包裝股份有限公

司首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股份上市流通的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

保薦代表人：

          孫鵬飛         劉芮辰

                        中信證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 上市流通 網(wǎng)下配售 公開發(fā)行