露笑科技: 國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于露笑科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行限售股份上市流通的核查意見(jiàn)

                國(guó)泰君安證券股份有限公司

(資料圖)

                關(guān)于露笑科技股份有限公司

          非公開(kāi)發(fā)行限售股份上市流通的核查意見(jiàn)

   國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）

作為露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“露笑科技”或“公司”）2021 年非公開(kāi)

發(fā)行 A 股股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)露笑

科技 2021 年非公開(kāi)發(fā)行限售股上市流通事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況如下：

一、公司 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行股份情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）

                           《關(guān)于核準(zhǔn)露笑科技

股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1132 號(hào)）核準(zhǔn)，公司以

非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向 26 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 319,334,577

股（A 股），新增股份的登記手續(xù)于 2022 年 7 月 13 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢，并于 2022 年 7 月 22 日在深圳證券交易所上市。

公司總股本由 1,603,671,326 股增加至 1,923,005,903 股。

二、本次解除限售股份限售安排及股東履行承諾的情況

   公司 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行的 26 名投資者均承諾自非公開(kāi)發(fā)行的股票上市之

日起 6 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所認(rèn)購(gòu)的股份。截止本核查意見(jiàn)出具之日，相關(guān)承諾

方已嚴(yán)格遵守上述承諾，未出現(xiàn)違反相關(guān)承諾的情形。

   本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，也不存

在公司對(duì)其提供違規(guī)擔(dān)保等損害公司利益行為的情況。

三、本次限售股份的上市流通情況

（1,923,005,903 股）的 16.61%。

                                                        本次解除限售股

                        所持限售股份總        本次解除限售股份數(shù)

序號(hào)      發(fā)行對(duì)象名稱                                          份占公司總股本

                         數(shù)（股）            量（股）

                                                        的比例（%）

       JPMorgan Chase

         Association

       華夏基金管理有

         限公司

       諾德基金管理有

         限公司

       財(cái)通基金管理有

         限公司

       中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)

         有限公司

       湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投

       資管理有限公司-

       輕鹽智選 29 號(hào)私

       募證券投資基金

       中信證券股份有

         限公司

       華美國(guó)際投資集

       團(tuán)有限公司-華美

       對(duì)沖策略證券私

        募投資基金

       華美國(guó)際投資集

       團(tuán)有限公司-華美

       人私募證券投資

          基金

       南京瑞森投資管

         合伙）

     合肥北城建設(shè)投

        司

      摩根士丹利國(guó)際

       股份有限公司

      興證全球基金管

       理有限公司

      江蘇瑞華投資管

      理有限公司—瑞

      華精選 8 號(hào)私募

       證券投資基金

       合計(jì)                  319,334,577                  319,334,577           16.61

     上述發(fā)行對(duì)象所持股份均不存在質(zhì)押或凍結(jié)情況。

四、本次限售股份上市流通前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

                  本次變動(dòng)前                  本次變動(dòng)                    本次變動(dòng)后

股份類別

            數(shù)量（股）         比例（%）      數(shù)量（股）                數(shù)量（股）          比例（%）

有限售條件

股份

無(wú)限售條件

股份

 合計(jì)      1,923,005,903      100.00                  -    1,923,005,903     100.00

  注：上表系根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司以 2023 年 1 月 12 日作為股

權(quán)登記日下發(fā)的股本結(jié)構(gòu)表填寫。本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)表情況以中國(guó)證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

     經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券對(duì)露笑科技本次限售股份上市流通事項(xiàng)發(fā)表

核查意見(jiàn)如下：

                                  《深圳證

          《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主

券交易所股票上市規(guī)則》

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

承諾；

  （以下無(wú)正文）

  （本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于露笑科技股份有限公司

非公開(kāi)發(fā)行限售股份上市流通的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

保薦代表人：

          邢永哲        徐振宇

                      國(guó)泰君安證券股份有限公司

                            年   月   日

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標(biāo)簽： 上市流通 非公開(kāi)發(fā)行 有限公司