環(huán)球百事通！安諾其: 中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海安諾其集團(tuán)股份有限公司變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資總額的核查意見(jiàn)

                 中信建投證券股份有限公司

                            關(guān)于

                上海安諾其集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及調(diào)整部分募

                 投項(xiàng)目投資總額的核查意見(jiàn)

     中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為上海安諾其集團(tuán)

股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)， 根

據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司變更部分募集

資金投資項(xiàng)目及調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資總額事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：

     一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

     （一）募集資金基本情況

公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】837 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易

所同意，公司于 2017 年 11 月非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）72,000,000 股，

每股發(fā)行價(jià)格人民幣 5.82 元，募集資金總額為人民幣 419,040,000.00 元，扣除

與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣 13,866,037.73 元后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣

眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 11 月 24 日對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行了

驗(yàn)資，并出具了驗(yàn)資報(bào)告（眾會(huì)字【2017】第 6312 號(hào)）。上述募集資金全部存

放于募集資金專戶管理。

     根據(jù)公司《2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票（創(chuàng)業(yè)板）預(yù)案（修訂稿）》及實(shí)際

募集資金凈額，募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                     單位：萬(wàn)元

序號(hào)          項(xiàng)目名稱             實(shí)施主體     總投資金額      募集資金擬投入金額

     煙臺(tái)年產(chǎn) 30,000 噸染料中間體生產(chǎn)

     項(xiàng)目

              合計(jì)                        --     68,000         40,517

     注 1：公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案披露的募集資金投入總額為 44,500 萬(wàn)元，公司實(shí)際募集資金凈額為

萬(wàn)元調(diào)整為 9,017 萬(wàn)元，后經(jīng)公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司將原用于投入“江蘇活性染

料技改項(xiàng)目”的 5,000 萬(wàn)元募集資金變更用途用于“煙臺(tái)尚乎數(shù)碼科技有限公司項(xiàng)目”，“江蘇活性染料技改項(xiàng)

目”募集資金投入金額調(diào)整為 4,017 萬(wàn)元。公司于 2021 年 5 月 14 日召開(kāi) 2020 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)

了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，將“煙臺(tái)尚乎數(shù)碼科技有限公司項(xiàng)目”終止實(shí)施。“煙臺(tái)

尚乎數(shù)碼科技有限公司項(xiàng)目”計(jì)劃總投資額 15,261 萬(wàn)元，其中募集資金投入 5,000 萬(wàn)元，該項(xiàng)目原計(jì)劃

資金已全部投入完畢，自有資金部分尚未完全投入。

     注:2：煙臺(tái)安諾其精細(xì)指煙臺(tái)安諾其精細(xì)化工有限公司，系本公司全資子公司；江蘇安諾其指江蘇安

諾其化工有限公司，系本公司全資子公司；煙臺(tái)尚乎指煙臺(tái)尚乎數(shù)碼科技有限公司，系本公司全資孫公司。

特定對(duì)象發(fā)行股份注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】2942 號(hào)）同意注冊(cè)，公司

于 2021 年 4 月向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A 股）123,966,942 股，每股發(fā)

行價(jià)格人民幣 3.63 元，募集資金總額為人民幣 449,999,999.46 元，扣除與發(fā)行

有 關(guān) 的 費(fèi) 用 人 民 幣 5,895,251.83 元 后 的 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

并經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 13 日出具眾會(huì)字【2021】

第 03628 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

     根據(jù)公司《2020 年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》及實(shí)際募集資金凈

額，募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                            單位：萬(wàn)元

序號(hào)            項(xiàng)目名稱          實(shí)施主體             總投資金額      募集資金擬投入金額

       年產(chǎn) 10,000 噸廣譜消毒劑

       單過(guò)硫酸氫鉀復(fù)合鹽項(xiàng)目

            合計(jì)                         --                   47,067              44,410

    （二）擬變更募投項(xiàng)目基本情況

    基于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略需求，為了提高募集資金使用效率，擬將“煙臺(tái)年產(chǎn)

擬將“年產(chǎn) 10,000 噸廣譜消毒劑單過(guò)硫酸氫鉀復(fù)合鹽項(xiàng)目”的剩余募集資金用

途變更用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    二、變更募投項(xiàng)目的原因

    （1）“煙臺(tái)年產(chǎn) 30,000 噸染料中間體生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資

子公司煙臺(tái)安諾其精細(xì)化工有限公司，為了保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，擬將該項(xiàng)

目的投資總額調(diào)整為 70,000 萬(wàn)元，該項(xiàng)目擬使用的募集資金金額未發(fā)生變化，

投資總額增加部分由公司自有資金補(bǔ)足。原募集資金投資項(xiàng)目投資情況如下：

                                                                               單位：萬(wàn)元

                                  截至 2022       截至 2022 年   截至 2022    募集資金

                         募集資金                                                   募集資

序               總投資               年 9 月 30      9 月 30 日自   年 9 月 30   剩余金額

     項(xiàng)目名稱                擬投入金                                                   金使用

號(hào)                金額               日募集資金         有資金使用        日總使用      （含利息

                          額                                                      進(jìn)度

                                  使用金額            金額           金額      收入）

     煙臺(tái)年產(chǎn)

    料中間體生

     產(chǎn)項(xiàng)目

    注：募集資金剩余金額含暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額 3,000 萬(wàn)元。

    （2）“年產(chǎn) 10,000 噸廣譜消毒劑單過(guò)硫酸氫鉀復(fù)合鹽項(xiàng)目”的實(shí)施主體

為公司全資子公司煙臺(tái)安諾其精細(xì)化工有限公司，擬將該項(xiàng)目的剩余募集資金

額，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）用途變更為永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。原

募集資金投資項(xiàng)目投資情況如下：

                                                                               單位：萬(wàn)元

                                  截至 2022       截至 2022 年   截至 2022    募集資金

                         募集資金                                                   募集資

序               總投資               年 9 月 30      9 月 30 日自   年 9 月 30   剩余金額

     項(xiàng)目名稱                擬投入金                                                   金使用

號(hào)                金額               日募集資金         有資金使用        日總使用      （含利息

                          額                                                      進(jìn)度

                                  使用金額            金額           金額      收入）

    年產(chǎn) 10,000

    噸廣譜消毒

  劑單過(guò)硫酸

  氫鉀復(fù)合鹽

   項(xiàng)目

 注：募集資金剩余金額含暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額 5,000 萬(wàn)元。

  （3）上述募集資金投資項(xiàng)目未使用的募集資金余額除暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

外，均存儲(chǔ)于募集資金專戶。

  （1）“煙臺(tái)年產(chǎn) 30,000 噸染料中間體生產(chǎn)項(xiàng)目”啟動(dòng)至今，由于大宗原

材料及人工成本上升、生產(chǎn)設(shè)備升級(jí)、安全環(huán)保要求提升、優(yōu)化調(diào)整設(shè)計(jì)等因素

影響，公司擬對(duì)該募投項(xiàng)目的投資總額進(jìn)行調(diào)整，差額部分由公司自有資金補(bǔ)足，

該項(xiàng)目擬使用的募集資金金額未發(fā)生變化。

  （2）本次擬變更的“年產(chǎn) 10,000 噸廣譜消毒劑單過(guò)硫酸氫鉀復(fù)合鹽項(xiàng)目”

主要建設(shè)內(nèi)容為：年產(chǎn) 10,000 噸廣譜消毒劑單過(guò)硫酸氫鉀復(fù)合鹽。截至 2022

年 9 月 30 日，該項(xiàng)目累計(jì)已使用募集資金 1,676 萬(wàn)元，存放在募集資金賬戶的

余額為 5,364 萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息及理財(cái)收益，扣除銀行手續(xù)費(fèi)

等的凈額）。變更剩余募集資金用途的主要原因是：公司近年來(lái)集中優(yōu)勢(shì)資源持

續(xù)推進(jìn)分散及活性染料主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，目前主要建設(shè)項(xiàng)目分別為 22,750 噸染

料及中間體項(xiàng)目、5000 噸數(shù)碼墨水項(xiàng)目以及 5.27 萬(wàn)噸高檔差別化分散染料項(xiàng)

目，根據(jù)公司戰(zhàn)略聚焦的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，采取審慎的態(tài)度把控募集資金投資項(xiàng)目

的投資進(jìn)度，以保障資金的安全、合理、高效運(yùn)用，公司經(jīng)過(guò)多方面的評(píng)估后決

定終止使用募集資金投入“年產(chǎn) 10,000 噸廣譜消毒劑單過(guò)硫酸氫鉀復(fù)合鹽項(xiàng)

目”，本項(xiàng)目的剩余募集資金 5,364 萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息及理財(cái)

收益，扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）將永

久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  三、變更募投項(xiàng)目對(duì)公司的影響

  本次變更募集資金用途并永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金及調(diào)整募投項(xiàng)目投資總額是

公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況作出的合理調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，優(yōu)

化資源配置，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股

東、特別是中小股東利益的情形。

  本次變更募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)實(shí)施完成后，公司將注銷存

放該部分募集資金的專用賬戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議

亦同步終止，屆時(shí)公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  四、董事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)意見(jiàn)

  公司于 2022 年 10 月 27 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)

第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資

金及調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資總額的議案》，本次變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金及調(diào)整募投項(xiàng)目投資總額事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)審查，獨(dú)立董事認(rèn)為：

  公司本次變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及調(diào)整部分募投

項(xiàng)目投資總額符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)

管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司

本次變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資

總額是基于公司實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于降低投資

風(fēng)險(xiǎn)，避免造成資金和資源的浪費(fèi)，符合公司及全體股東的利益。因此，全體獨(dú)

立董事一致同意本次變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及調(diào)整部

分募投項(xiàng)目投資總額的事項(xiàng)并提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

  公司本次變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及調(diào)整部分募投

項(xiàng)目投資總額是基于公司實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于

降低投資風(fēng)險(xiǎn)，避免造成資金和資源的浪費(fèi)，符合公司及全體股東的利益。上述

事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合現(xiàn)行有關(guān)上市公司募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)規(guī)

定。同意本次變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及調(diào)整部分募投項(xiàng)

目投資總額的事項(xiàng)并提交公司股東大會(huì)審議。

  五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及調(diào)整部分募投

項(xiàng)目投資總額的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)均發(fā)

表了明確同意意見(jiàn)。公司本次變更事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司

章程》等相關(guān)規(guī)定，公司本次變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及

調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資總額是基于公司實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)

需要，有利于降低投資風(fēng)險(xiǎn)，避免造成資金和資源的浪費(fèi)，符合公司及全體股東

的利益。因此，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金及調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資總額的事項(xiàng)。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海安諾其集團(tuán)股份有限公

司變更部分項(xiàng)目募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資總

額的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

  保薦代表人：________________       ________________

              仇浩瀚                    劉劭謙

                                     中信建投證券股份有限公司

                                                  年   月   日

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標(biāo)簽： 項(xiàng)目投資 流動(dòng)資金 募集資金