全球熱消息：德爾股份: 關(guān)于德爾轉(zhuǎn)債回售的第三次提示性公告

證券代碼：300473        證券簡(jiǎn)稱：德爾股份            公告編號(hào)：2022-087

債券代碼：123011        債券簡(jiǎn)稱：德爾轉(zhuǎn)債

              阜新德爾汽車部件股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于“德爾轉(zhuǎn)債”回售的第三次提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，“德爾轉(zhuǎn)

債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“德爾轉(zhuǎn)債”。“德爾轉(zhuǎn)債”持有人

有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

債券持有人本次回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。

出持有的“德爾轉(zhuǎn)債”。截至本公告發(fā)出前的最后一個(gè)交易日，“德爾轉(zhuǎn)債”的

收盤價(jià)格為 117.800 元/張。投資者選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，敬請(qǐng)投資者注意

風(fēng)險(xiǎn)。

  阜新德爾汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                        ）的股票自 2022 年 8 月

                                         （29.76

元/股）的 70%，且“德爾轉(zhuǎn)債”處于最后兩個(gè)計(jì)息年度，根據(jù)《募集說(shuō)明書》

的約定，“德爾轉(zhuǎn)債”的有條件回售條款生效。

  公司根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                       、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》

                     、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定以及《募集

說(shuō)明書》的相關(guān)約定，現(xiàn)將“德爾轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、“德爾轉(zhuǎn)債”回售條款概述

  公司在《募集說(shuō)明書》中約定的有條件回售條款具體內(nèi)容如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)

三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)

將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給

公司。任一計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在回售條件首次滿足后可按上述約定

條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司

屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可

轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整

前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)

格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

  二、“德爾轉(zhuǎn)債”本次回售原因及方案

  （一）有條件回售條款生效的原因

  “德爾轉(zhuǎn)債”存續(xù)的起止日期為 2018 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 18 日，目

前正處于最后兩個(gè)計(jì)息年度。自 2022 年 8 月 24 日至 2022 年 10 月 12 日，公司

股票收盤價(jià)連續(xù) 30 個(gè)交易日低于當(dāng)期“德爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格（29.76 元/股）的

件回售條款的約定，“德爾轉(zhuǎn)債”有條件回售條款生效，債券持有人可行使回售

權(quán)一次。

   （二）回售價(jià)格

   根據(jù)《募集說(shuō)明書》約定的上述有條件回售條款，本次回售價(jià)格為“德爾轉(zhuǎn)

債”面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，具體計(jì)算過(guò)程如下：

   “德爾轉(zhuǎn)債”面值為 100 元/張；當(dāng)年（第五年）利率為 1.8%；計(jì)息天數(shù)（即

從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際天數(shù)，自 2022 年 7 月 18 日至

   當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息＝100×1.8%×91÷365＝0.449 元/張（含稅）。

   本次回售價(jià)格＝100＋0.449＝100.449 元/張（含稅）。

   根據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于持有“德爾轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和

證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按 20%的稅率

代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得為 100.359 元/張；對(duì)于持有

“德爾轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和 RQIFF），暫免征所得稅，回售實(shí)際可

得為 100.449 元/張；對(duì)于持有“德爾轉(zhuǎn)債”的其他債券持有人，公司不代扣代

繳所得稅，回售實(shí)際可得為 100.449 元/張，其他債券持有人自行繳納利息所得

稅。

   （三）回售權(quán)利

   “德爾轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“德爾轉(zhuǎn)債”。

                               “德爾轉(zhuǎn)債”

持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

   三、回售程序和付款方式

   （一）回售事項(xiàng)的公告期

   根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》

的相關(guān)規(guī)定：

權(quán)的年份內(nèi)，上市公司應(yīng)在滿足約定回售條件的次一交易日開市前披露回售公

告。回售條件觸發(fā)日與回售申報(bào)期首日的間隔期限應(yīng)當(dāng)不超過(guò) 15 個(gè)交易日。

首次披露《可轉(zhuǎn)債回售公告》后，回售期結(jié)束前每個(gè)交易日披露 1 次回售提示性

公告。

定的收款銀行賬戶。回售期結(jié)束后的 7 個(gè)交易日內(nèi)，上市公司應(yīng)當(dāng)披露回售結(jié)果

公告。

   （二）回售事項(xiàng)的申報(bào)期

   行使回售權(quán)的“德爾轉(zhuǎn)債”持有人應(yīng)在 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月

當(dāng)日可以撤單。回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷。如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可

于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。債券持有人在回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行回售申報(bào)，

視為對(duì)本次回售權(quán)的無(wú)條件放棄。在投資者回售資金到賬日之前，如已申報(bào)回售

的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)

失效。

   （三）付款方式

   公司將按前述規(guī)定的回售價(jià)格購(gòu)買債券持有人行使回售權(quán)的“德爾轉(zhuǎn)債”，

公司委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行

清算交割。按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，發(fā)

行人資金到賬日為 2022 年 10 月 26 日，回售款劃撥日為 2022 年 10 月 27 日，投

資者回售款到賬日為 2022 年 10 月 28 日。回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)

果和本次回售對(duì)公司的影響。

   四、回售期間的交易及注意事項(xiàng)

   “德爾轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，在同一交易日內(nèi)，若“德爾轉(zhuǎn)債”持

有人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、回售等兩項(xiàng)或以上報(bào)盤申請(qǐng)的，按以下順序處理申請(qǐng)：

交易、回售、轉(zhuǎn)托管。

  五、備查文件

   《北京市漢坤律師事務(wù)所關(guān)于阜新德爾汽車部件股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司

債券回售的法律意見書》；

   《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于阜新德爾汽車部件股份有限公司可轉(zhuǎn)換

公司債券回售有關(guān)事項(xiàng)的核查意見》。

  特此公告。

                     阜新德爾汽車部件股份有限公司

                            董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 德爾股份