視焦點(diǎn)訊！萬得凱: 以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報告

              目    錄

(相關(guān)資料圖)

一、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報告…第 1—2 頁

二、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明…第 3—5 頁

   關(guān)于浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司

 以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的

                鑒證報告

               天健審〔2022〕9875 號

浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司（以下簡稱萬得凱

公司）管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》。

  一、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供萬得凱公司為以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)

行費(fèi)用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

  二、管理層的責(zé)任

  萬得凱公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修

訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14 號）的要求編制《以

自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》

                        ，并保證其內(nèi)容真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三、注冊會計師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對萬得凱公司管理層編制的上述說

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明獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

  四、工作概述

  我們按照中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國注冊會計師

執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計劃和實(shí)施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括核查會計記錄等我們認(rèn)為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、鑒證結(jié)論

  我們認(rèn)為，萬得凱公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付

發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上

〔2022〕14 號）的規(guī)定，如實(shí)反映了萬得凱公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目

及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）      中國注冊會計師：

      中國·杭州           中國注冊會計師：

                      二〇二二年九月二十六日

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             浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司

     以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

年修訂）》

    （證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號

——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14 號）的規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)

先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的具體情況專項(xiàng)說明如下。

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

           （證監(jiān)許可〔2022〕1241 號）

                            ，本公司由主承銷商國泰君安證券

股份有限公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股股

份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（A

股）股票 25,000,000 股，發(fā)行價為每股人民幣 39.00 元，共計募集資金 975,000,000.00

元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用 75,075,000.00 元（不含稅）后的募集資金為 899,925,000.00

元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于 2022 年 9 月 13 日匯入本公司募集資金監(jiān)

管賬戶。另減除審計及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用等與發(fā)行權(quán)益性證

券 直 接 相 關(guān) 的 新 增 外 部 費(fèi) 用 38,611,608.60 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 資 金 凈 額 為

并由其出具《驗(yàn)資報告》（天健驗(yàn)〔2022〕474 號）

                          。

   二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

   本公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計劃如

下：

                                                 金額單位：人民幣萬元

                      募集資金             項(xiàng)目備案

項(xiàng)目名稱       總投資額                                           環(huán)評批復(fù)

                       投資額            或核準(zhǔn)文號

                           第 3 頁 共 5 頁

                          募集資金                項(xiàng)目備案

 項(xiàng)目名稱         總投資額                                                  環(huán)評批復(fù)

                           投資額               或核準(zhǔn)文號

年產(chǎn) 10,000 萬

                                      項(xiàng)目代碼：

件閥與五金建        40,584.44   40,584.44                                   [注]

設(shè)項(xiàng)目

                                      第 1 號；

                                                                 越南前江省環(huán)境資

年產(chǎn) 4,200 萬                            2. 浙江 省商務(wù)廳境 外投資

                                                                 源廳環(huán)境保護(hù)計劃

件閥與五金擴(kuò)        6,860.00     6,860.00   證第 N3300201900698 號；

                                                                 登記確認(rèn)書（編號：

產(chǎn)項(xiàng)目（越南）                               3. 越南 前江省工業(yè) 區(qū)管委

                                      會投資執(zhí)照（ 項(xiàng)目編號：

研發(fā)中心建設(shè)                                項(xiàng)目代碼：

項(xiàng)目                                    2101-331083-07-02-303768

 合 計          51,949.85   51,949.85

      [注]目前項(xiàng)目的環(huán)評批復(fù)尚在辦理中。

                       根據(jù)臺州市生態(tài)環(huán)境局玉環(huán)分局的工作聯(lián)系單，

  經(jīng)該局審查后初步同意本項(xiàng)目的申請，待項(xiàng)目環(huán)境影響評價報告編制完成后，該局將根據(jù)

  環(huán)評報告內(nèi)容予以批復(fù)

      三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

      截至 2022 年 9 月 21 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金

  額為 118,441,294.39 元，具體情況如下：

                                                        金額單位：人民幣萬元

                                          自籌資金實(shí)際投入

    項(xiàng)目名稱                    總投資額                             占總投資的比例(%)

                                             金額

  年產(chǎn) 10,000 萬件閥與五金建

  設(shè)項(xiàng)目

  年產(chǎn) 4,200 萬件閥與五金擴(kuò)

  產(chǎn)項(xiàng)目（越南）

  研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目                     4,505.41

    合 計                       51,949.85          11,844.13             22.80

      四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

      截至 2022 年 9 月 21 日，本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用金額為 823,584.91 元，

  具體情況如下：

                                                        金額單位：人民幣萬元

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                                       以自籌資金預(yù)先支付

 項(xiàng) 目         發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）

                                      發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）

承銷及保薦費(fèi)用                    7,507.50

審計及驗(yàn)資費(fèi)用                    2,160.38           75.00

律師費(fèi)用                       1,188.68

信息披露費(fèi)用                       478.30

發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用                    33.80            7.36

 合 計                   11,368.66              82.36

                      浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司

                                      二〇二二年九月二十六日

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標(biāo)簽： 預(yù)先投入