焦點短訊！華電國際: 關于“華電定轉”可轉換公司債券開始轉股的公告

(資料圖)

證券代碼：600027       證券簡稱：華電國際            公告編號：2022-038轉債代碼：110814       轉債簡稱：華電定轉              華電國際電力股份有限公司  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內容提示：  ? 定向可轉債簡稱：華電定轉  ? 定向可轉債代碼：110814  ? 定向可轉債轉股價格：最新轉股價格為 4.11 元/股  ? 轉股期起止日期：自 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日  一、本次定向可轉債轉股概況“本公司”）收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”                              ）下發(fā)的《關于核準華電國際電力股份有限公司向建信金融資產投資有限公司等發(fā)行股份及可轉換公司債券購買資產的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕2818 號），核準公司向建信金融資產投資有限公司（以下簡稱“建信投資”）發(fā)行 4,587,233 股股份、向中銀金融資產投資有限公司（以下簡稱“中銀投資”）發(fā)行 2,294,329 股股份、向建信投資發(fā)行 9,800,100 張可轉換公司債券、向中銀投資發(fā)行 4,901,490 張可轉換公司債券購買相關資產。  本公司上述可轉債發(fā)行事項已于 2021 年 9 月 28 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記工作。  根據《華電國際電力股份有限公司發(fā)行股份及可轉換公司債券購買資產報告書》（以下簡稱“《重組報告書》”）的約定，本公司本次發(fā)行的“華電定轉”自     二、“華電定轉”轉股的相關條款  （一）債券簡稱：華電定轉  （二）債券代碼：110814  （三）發(fā)行總額：人民幣 1,470,159,000 元  （四）票面金額：每張面值為人民幣 100 元  （五）票面利率：第一年 2%/年、第二年 3%/年、第三年 3%/年  （六）債券期限：3 年，即自 2021 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日止  （七）轉股期起止日期：自 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日（自發(fā)行完成日滿 12 個月后的第一個交易日開始至可轉換債券到期日）  （八）最新轉股價格：4.11 元/股     三、轉股申報的有關事項  （一）轉股申報程序系統(tǒng)以報盤方式進行。票。位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換一股的可轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行資金兌付。單。報，按實際可轉債數量（即當日余額）計算轉換股份。  （二）轉股申報時間  持有人可在轉股期內（即 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日）上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：  （三）轉債的凍結及注銷  中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數額，完成變更登記。  （四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益  當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。  根據《重組報告書》的有關規(guī)定，建信投資及中銀投資對取得的前述可轉債實施轉股的，所轉換股票自可轉債發(fā)行完成日起 18 個月內不得轉讓，即通過可轉債實施轉股所取得的股份上市流通日期為 2023 年 3 月 28 日，在 2023 年 3 月  （五）轉股過程中的有關稅費  可轉債轉股過程中如發(fā)生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。  （六）轉換年度利息的歸屬  “華電定轉”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發(fā)行完成首日，即 2021 年 9 月 28 日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。     四、可轉債轉股價格的調整  （一）初始轉股價格和最新轉股價格  本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格為 4.61 元/股，最新轉股價格為 4.11 元/股。  （二）轉股價格的調整方法及計算公式  根據《重組報告書》的有關規(guī)定，自定價基準日至可轉換債券到期日期間，如本公司實施派送現金股利、派送股票股利、公積金轉增股本、配股等除權、除息事項，按下述公式及中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關規(guī)則（如適用）對轉股價格進行調整，計算結果向上進位并精確至分：  派送股票股利或資本公積轉增股本：P1=P0/(1+n)；  配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；  上述兩項同時進行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；  派送現金股利：P1=P0-D；  上述三項同時進行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。  其中：P0 為調整前有效的發(fā)行價格，n 為該次送股率或轉增股本率，k 為配股率，A 為配股價，D 為該次每股派送現金股利，P1 為調整后有效的發(fā)行價格。  當本公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，應進行轉股價格調整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發(fā)行的可轉換債券持有人申請轉股日或之后，轉換股份登記日之前，則該可轉換債券持有人的轉股申請按調整后的轉股價格執(zhí)行。  本公司已分別實施 2020 年與 2021 年年度權益分配方案，均按照每股 0.25元派發(fā)股息，因此，自 2022 年 7 月 28 日（2021 年年度權益分配的除權除息日）起， “華電定轉”轉股價格調整為 4.11 元/股，詳見本公司于 2022 年 7 月 21 日披露的《華電國際電力股份有限公司關于“華電定轉”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-029）。  （三）強制轉股條款  自可轉債發(fā)行完成日起 18 個月后的第一個交易日（含當日）至可轉債到期日（含當日），如華電國際股票連續(xù) 30 個交易日的收盤價格不低于初始轉股價格格強制轉化為華電國際股票。   五、其他  （一）發(fā)行人：華電國際電力股份有限公司  聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)宣武門內大街 2 號  聯(lián)系部門：證券法務部  聯(lián)系人：胡述鋒、李悅菲  聯(lián)系電話：010-83567905、7908  （二）獨立財務顧問：華泰聯(lián)合證券有限責任公司  聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同 22 號豐銘國際大廈 A 座 6 層  聯(lián)系電話：010-56839300  特此公告。                               華電國際電力股份有限公司

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