隆基、中環年末硅片二連降，明年光伏裝機預計增長超六成

11月底，隆基股份(601012.SH)、中環股份(002129.SZ)相繼公告下調硅價。近日，隆基再一次將158、166、182尺寸硅片報價下調至4.83元/片、5.03元/片、5.85元/片，較上一輪硅價下調0.29元/片、0.29元/片和0.35元/片。至此，硅片價格在兩周之內實現二連降。值得注意的是，在隔天舉辦的2021年光伏行業年度會上，光伏行業協會下調了今年的光伏裝機預測。

業內下調今年裝機預測

在上周舉行的2021年光伏行業年度會上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華公開表示下調裝機預測，今年光伏裝機量由原來的55-65GW下調至45-55GW。王勃華進一步指出，指標下發滯后、產品價格上漲是導致下調今年裝機預測的主要因素。

“但是2022年，在巨大國內光伏發電項目儲備量推動下，光伏裝機量可增至70GW以上。在國家政策支持、地方政府響應、企業熱情高漲之下，分布式光伏迎來規?；l展的市場空間。相比于2021年的裝機量，該預測意味著明年國內光伏新增裝機量將增長36%-66%。”王勃華稱。

值得關注的是，第三方咨詢機構PV Infolink同樣更新下調預期至50GW。在對全球新增光伏裝機量的預測上，PV Infolink也將預測值定為此前公布預期值150GW至170GW的下沿155GW。

硅片降價提振裝機需求

一位上海私募機構行業研究員告訴第一財經記者，十一月光伏電池的開工率在下降，平均的開工率在50%甚至以下，引發硅片價格的波動。硅片庫存從隆基開始降，降價主要是市場終端傳導上來，使得硅片存在庫存。這輪硅片價格下跌背后的原因主要還是市場的去庫存。

上述私募人士表示，截至上周末硅片價格繼續下行趨勢，不同型號的單晶硅片均價分別有不同程度的下跌，其中單晶G12硅片價格環比下跌了6個點多。“但是，我們認為隨著單晶硅片庫存的消耗，硅片價格有望止跌企穩。”

針對硅片降價對下游需求的影響，第一財經記者求證了業內人士。這位不愿透露姓名的分析師認為，按照本次隆基硅片的調價幅度，傳導至對應的組件端成本會有所下降。從裝機成本端來看，最近硅片的二輪降價將釋放大量的裝機需求，從而有效激發年底的搶裝需求。

大基地項目提供額外裝機增長動力

第一財經記者注意到，本月初國家能源局下發《關于組織擬納入國家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目的通知》，要求各省在12月15日前上報第二批新能源大基地的名單。

經記者整理發現，預計第二期大基地項目的總規模在100GW左右，加上十月公布的第一期大基地項目，預計未來兩年大基地超過200GW，其中光伏110GW左右。

據咨詢公司財新智庫莫尼塔統計，截至十一月中旬，已有14個大基地的優選情況已經公示，共35.83GW。財新智庫莫尼塔預測，十四五期間風光大基地規模將達200GW。土地資源豐富且廉價加上良好的光照條件使得大基地項目成本較低收益率較高，前期申報項目超過400GW，進度超市場預期。

據光伏們統計，近日已經陸續有山西、云南、山東、廣西、吉林、青海、內蒙、甘肅等多個省份約60GW的新能源大基地項目宣布開工。

中原證券方面分析稱，綜合考慮國內風光大基地建設、分布式光伏整縣推進、能耗雙控下對于“綠電”需求的增加以及海外市場的逐步恢復等因素，明年將是光伏裝機的大年。

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