《中國銀行家調查報告(2019)》發(fā)布

近日，由中國銀行業(yè)協(xié)會聯(lián)合普華永道聯(lián)合發(fā)布《中國銀行家調查報告(2019)》(以下簡稱《報告》)。《報告》由中國銀行業(yè)協(xié)會和普華永道所共同發(fā)起，已經(jīng)連續(xù)第十一年公開發(fā)布。

《報告》主要內容如下：

一、銀行家預期未來中國經(jīng)濟將延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢。中國經(jīng)濟正處在從高速增長向高質量發(fā)展的轉型時期，銀行家預計未來中國經(jīng)濟將延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢。科技創(chuàng)新與技術進步成為銀行家最為關注的社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢。銀行家對宏觀經(jīng)濟政策維持較高評價，對宏觀經(jīng)濟政策效果中的就業(yè)政策最為關注。銀行家預計國內房地產(chǎn)市場銷量和價格將保持穩(wěn)定。銀行家認為疏通貨幣政策傳導機制有助于平衡好穩(wěn)增長和穩(wěn)杠桿的關系，利率市場化下一步重點在于完善LPR定價機制。在化解地方政府隱性債務過程中，統(tǒng)一債務統(tǒng)計口徑有助于做好債務管控。為了支持制造業(yè)發(fā)展，銀行需向綜合金融服務商轉變，加大對制造業(yè)的信貸投放力度。

二、全面提高風險管控能力仍為中國銀行業(yè)戰(zhàn)略轉型的重點。隨著中國經(jīng)濟金融的發(fā)展和國內外經(jīng)濟形勢的變化，中國銀行業(yè)深入推進戰(zhàn)略調整和風險防范工作，努力提高服務實體經(jīng)濟能力，穩(wěn)步推進銀行綜合化經(jīng)營，構建全品類全覆蓋的產(chǎn)品體系，積極響應國家號召，主動承擔社會責任，促進普惠金融發(fā)展，以參與共建“一帶一路”為依托提升商業(yè)銀行國際化發(fā)展水平。

超六成銀行家將推進特色化經(jīng)營作為商業(yè)銀行重要戰(zhàn)略選擇。隨著中國利率市場化改革的推進，傳統(tǒng)的銀行經(jīng)營和盈利模式受到挑戰(zhàn)，差異化、多元化的競爭格局逐步形成。在此背景下，中國銀行業(yè)積極推進戰(zhàn)略轉型，基于自身市場定位，形成專業(yè)化的盈利模式，打響專業(yè)金融服務品牌。

小微企業(yè)客戶是銀行家最為關注的客戶類型。從2017年至2019年的調查結果來看，小微企業(yè)客戶與高凈值客戶持續(xù)受到受訪銀行家的關注。在推進資產(chǎn)管理業(yè)務過程中，超半數(shù)(57.4%)的銀行家最為關注的是構建全品類全覆蓋的產(chǎn)品體系。超過八成(81.3%)銀行家認為響應“一帶一路”倡議和亞太自由貿易區(qū)建設等國家戰(zhàn)略是中國銀行業(yè)進行海外發(fā)展的首要關注點。

三、城市基礎設施業(yè)、信息技術服務業(yè)及醫(yī)藥業(yè)信貸支持力度加大。在商業(yè)銀行信貸投放策略中，城市基礎設施業(yè)、信息技術服務業(yè)、醫(yī)藥業(yè)的信貸支持比例大幅提升。自2015年起，城市基礎設施業(yè)已連續(xù)五年成為銀行信貸投向的最重點支持行業(yè)，2019年選擇此項的銀行占比達到67.2%。此外，信息技術服務業(yè)的選擇占比由2018年的47.3%提升至2019年的64.4%，位列重點支持行業(yè)的第二位。醫(yī)藥業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、公路鐵路運輸業(yè)等重點民生服務行業(yè)的信貸支持比例也較上年有較大幅提升，依次位列第三至五名。

四、銀行業(yè)經(jīng)營管理精細化水平上升，注重資產(chǎn)負債結構優(yōu)化。2019年在面臨宏觀經(jīng)濟下行壓力加大和內外部經(jīng)營環(huán)境日趨復雜的情況下，加強風險管理及內部控制受到銀行家的廣泛關注。同時，銀行業(yè)也更加注重人員結構和資產(chǎn)配置等方面的調整和優(yōu)化。

風險管理方面，2019年信用風險仍然是銀行家最為關注的風險類別。人力資源管理方面，新型金融業(yè)態(tài)的沖擊是中國銀行業(yè)人才流失的主要外部因素，而薪酬問題與激勵機制是人才流失的主要內部因素。資產(chǎn)負債配置方面，未來一年資產(chǎn)配置中貸款占比將上升，且以資產(chǎn)收益率與監(jiān)管導向為主要考量因素，負債來源中一般性存款占比將增加。

五、大數(shù)據(jù)技術備受青睞，信息安全值得關注。近年來金融科技的發(fā)展通過降低成本、增加用戶黏性，為中國銀行業(yè)發(fā)展帶來了廣闊的應用場景。總體上，銀行家對金融科技持積極接受的態(tài)度，雖然銀行在發(fā)展金融科技的過程中存在如團隊技能不足、技術發(fā)展的前瞻性研究不夠等諸多困難，但是仍舊持續(xù)加大投入力度，拓寬應用場景，加大與金融科技公司合作以爭取市場。

金融科技發(fā)展帶來的信息科技風險和信息安全壓力問題受到銀行家的普遍關注，成為銀行家最為關心的風險類別。同時，與金融科技發(fā)展相匹配的監(jiān)管措施仍有完善空間。調查結果顯示，銀行家認為，“監(jiān)管能力與金融科技發(fā)展的匹配性仍需提高”和“金融科技的監(jiān)管定位仍需精準化”是當前金融科技監(jiān)管領域的重點問題。在相應監(jiān)管手段上，56.8%的銀行家認為“統(tǒng)一監(jiān)管標準和指標體系”是較為合適的監(jiān)管手段。

六、中國銀行業(yè)公司治理水平總體較高，重點在小微金融和扶貧領域踐行社會責任。銀行家對銀行業(yè)公司治理水平比較滿意，但是現(xiàn)階段激勵和監(jiān)督機制仍是短板，銀行家與銀行長期利益的關聯(lián)機制需要進一步完善。與2018年相比，銀行家對獨立董事的獨立性和履職能力評價有所提高。

小微金融服務和扶貧工作分別是銀行在經(jīng)濟金融領域和社會領域履行社會責任的重點方向，84.9%的銀行家表示將大力提升小微金融服務質量和能力。扶貧工作一直是銀行在社會領域履行社會責任的重點，45.6%的銀行家認為銀行應提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力服務扶貧工作。銀行業(yè)積極發(fā)展綠色信貸業(yè)務，48.8%的銀行家預計2019年綠色金融業(yè)務穩(wěn)定增長，同比增長率在10%以內。

七、銀行家對監(jiān)管指標體系評價較高。銀行家對2019年銀行業(yè)主要監(jiān)管指標體系整體評價總體維持在較高水平。特別是資本充足率指標作為銀行監(jiān)管的核心指標，在給定的主要監(jiān)管指標選項中，已連續(xù)七年評價最高，表明在目前嚴監(jiān)管的環(huán)境下，資本監(jiān)管的執(zhí)行力度和檢查力度更加嚴格。

超九成銀行家感受2019年監(jiān)管強度較2018年增強。與此同時，銀行業(yè)合規(guī)內生動力不斷增強，超六成銀行家表示銀行業(yè)應通過完善內部控制相關制度流程，加強內部審核和風控措施，積極主動識別和防控合規(guī)風險;47.6%的銀行家表示銀行業(yè)應主動“調整經(jīng)營思路、轉變發(fā)展方向”，增強銀行自身競爭能力。

八、銀行家對未來三年銀行業(yè)經(jīng)營狀況保持樂觀。2019年以來，國內經(jīng)濟增速放緩壓力有所上升，2020年初暴發(fā)的新冠肺炎加大了經(jīng)濟下行壓力的預期。調查顯示，銀行家對未來三年銀行業(yè)經(jīng)營狀況謹慎樂觀，七成左右的銀行家預計未來三年的營業(yè)收入增長率將低于10%，約四成的銀行家預計未來三年的稅后利潤增長率將會在0-5%之間。但長遠來看，銀行家對銀行盈利能力不斷增強具有信心。六成左右的銀行家預計未來三年銀行不良貸款率能保持在0.5%-2.0%之間，對未來三年銀行不良貸款率的預期呈現(xiàn)逐年下降趨勢。

九、國有大型商業(yè)銀行總體保持較明顯的競爭優(yōu)勢。中國銀行業(yè)整體競爭格局保持穩(wěn)定，國有大型商業(yè)銀行仍維持著較明顯的競爭優(yōu)勢。中國銀行多年位列國際結算與貿易融資業(yè)務領域第一名，建設銀行終維持在個人按揭業(yè)務領域的龍頭地位，工商銀行在小微信貸、同業(yè)、債券投資、資產(chǎn)管理、資金、資金清算、代理服務、資產(chǎn)托管與金融科技9項業(yè)務領域中排名第一。同時，股份制銀行也努力提升業(yè)務競爭力，不斷發(fā)展特色化經(jīng)營，其中招商銀行在信用卡與私人銀行業(yè)務領域競爭力評價保持在第一位。

標簽： 中國銀行家