商業(yè)銀行涉房貸款增長放緩 上市銀行增速進入“個位數(shù)”時代

展望2023年上半年，住房金融支持政策加大實施力度，隨著疫情擾動、住房供給擔(dān)憂等情緒逐步退去后，房地產(chǎn)銷售將觸底企穩(wěn)，商業(yè)銀行涉房貸款投放有望進入修復(fù)回升階段，支持房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

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去年商業(yè)銀行涉房貸款增長放緩

2022年上市銀行涉房貸款增速進入“個位數(shù)”時代。從已經(jīng)公布的財報數(shù)據(jù)來看，全年上市銀行涉房貸款余額達到43.6萬億元，同比增長2.2%，歷史上較為罕見地出現(xiàn)個位數(shù)增長，增速較2021年末下降7.9個百分點。商業(yè)銀行涉房貸款增速放緩主要受個人房貸增速放緩影響所致。部分商業(yè)銀行涉房貸款占比偏高抑制了其放款意愿，自2020年12月底人民銀行發(fā)布房地產(chǎn)貸款集中度管理制度以來，部分銀行(建設(shè)銀行、郵儲銀行、浦發(fā)銀行等)兩年整改期限已至，涉及需要調(diào)整房地產(chǎn)貸款占比的銀行，不得不采取壓降存量或減少新增涉房貸款的方式通過考核。

個人住房貸款增速放緩明顯。根據(jù)已經(jīng)公布的年報數(shù)據(jù)，2022年上市銀行個人房貸余額同比僅增長1.7%，較2021年12.1%的增速放緩10.4個百分點，其中，下半年放緩6.2個百分點，增速創(chuàng)過去5年的新低。

房企貸款增速觸底反彈。上市銀行房企貸款在上半年出現(xiàn)負增長后，下半年在政策推動下，商業(yè)銀行增加了開發(fā)貸投放力度，并對部分合規(guī)的存量房企貸款(包括信托貸款、并購貸款等)給予適當(dāng)展期，到2022年末，上市銀行涉房貸款余額同比增長4.1%，增速較2022年上半年末回升6.6個百分點，較2021年末增長了2.3個百分點。

國有大型商業(yè)銀行繼續(xù)發(fā)揮“中流砥柱”的作用。2022年末，六大國有銀行涉房貸款余額占全國金融機構(gòu)涉房貸款余額的比例為六成，個人房貸占比為七成，依舊是支撐房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的最重要力量。全年新增涉房貸款8634億元，同比增長2.8%，增速高于上市銀行整體水平0.6個百分點。

今年商業(yè)銀行涉房貸款將復(fù)蘇

2023年商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸政策將積極有為。個人住房貸款需求將快速修復(fù)，房貸政策利率將仍處在歷史低位，商業(yè)銀行個人按揭貸款和地方公積金貸款投放節(jié)奏會有所加快，房貸市場利率有望進一步小幅走低約25bp。部分商業(yè)銀行地方分行或者支行將根據(jù)地方住房信貸政策逐步放松購房信貸門檻。商業(yè)銀行將加大住房金融供給側(cè)支持力度，做好相關(guān)房企融資政策落地工作，將為房企提供合理的融資需求，包括開發(fā)貸、信托貸款等，同時化解相關(guān)房企風(fēng)險。

居民住房信貸增速將反彈。在各種因素綜合推動下，預(yù)計2023年房地產(chǎn)銷售可能在上半年走出“谷底”，并于下半年逐步企穩(wěn)回升，加杠桿行為有所恢復(fù)，預(yù)計新增個人按揭貸款規(guī)模約2.5萬-3萬億元，上市銀行個人房貸余額增速有望達到6%-7%，增速較2022年末上升4-5個百分點。隨著房地產(chǎn)市場復(fù)蘇格局逐步形成，更多中型股份制銀行和地方城商行將增加個人住房貸款的投放，推動整體上市銀行個人住房貸款增速走升。

商業(yè)銀行房企開發(fā)貸有望在2023年加快增長。在“金融三支箭”等政策的推動下，部分表內(nèi)信貸(包括開發(fā)貸、信托貸款、并購貸款等)將獲得展期，國有大行會繼續(xù)增加對頭部房企的融資支持力度，預(yù)計2023年上市銀行新增涉房貸款規(guī)模可能為8000億元至1萬億元，全年上市銀行房企貸款增速為10%-12%，增速較2022年末擴大5-7個百分點左右。

預(yù)計2023年上市商業(yè)銀行涉房貸款增速回升。在個人住房貸款和房企貸款同步擴張的帶動下，預(yù)計2023年上市銀行涉房貸款余額同比增長7%-8%，增速較2022年末回升5-6個百分點，其中，新增涉房貸款3萬-4萬億元。商業(yè)銀行加大對房地產(chǎn)業(yè)的金融支持有助于滿足居民的住房需求，平穩(wěn)有序化解房企存量債務(wù)風(fēng)險，推動房地產(chǎn)市場向平穩(wěn)健康發(fā)展的道路邁進，并對全年宏觀經(jīng)濟穩(wěn)增長作出更大貢獻。(馬泓)

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