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        中國初步建成全球最大規模的5G移動網絡

        2021-04-22 08:51:26 來源:經濟參考報

        工信部相關負責人日前在國新辦新聞發布會上透露,我國初步建成全球最大規模的5G移動網絡,5G手機終端連接數達2.6億,5G等新基建仍是下一階段的工作重點。

        隨著5G建設規模持續增長,產業鏈龍頭企業盈利開始加速兌現。近期陸續披露的上市公司財報顯示,多家細分龍頭被機構重倉持有。機構分析認為,5G產業鏈下游的產品終端和應用場景將迎來快速爆發期,建議積極把握設備、應用、流量等投資主線。

        運營商資本開支持續增長

        4月20日舉行的國新辦新聞發布會上,工信部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌表示,一季度電信業務總量同比增長27.4%,5G網絡、千兆光網建設和商用加快推進。根據工信部數據,我國已初步建成全球最大規模的5G移動網絡。截至2021年2月底,累計建成5G基站79.2萬個,5G手機終端連接數已達2.6億。預計下半年,5G手機出貨量占比達到80%左右。工信部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國當天表示,5G、工業互聯網、數據中心等新基建仍是下一階段的工作重點。

        根據年報數據,2021年三大運營商5G總開支將增加至1847億元,同比增長4.94%。其中,2021年資本開支方面,中國移動、中國電信和中國聯通分別為1836億元、870億元和700億元,5G相關資本開支分別為1100億元、397億元和350億元。另據西部證券預計,中國廣電5G網絡投資金額約為400億元。這意味著2021年三大運營商和中國廣電資本開支總和將達3806億元,接近歷史最高水平。

        基站建設方面,中國移動預計在2021年新建2.6GHz基站12萬站左右,且擬與中國廣電聯合采購700MHz基站40萬站以上,于2021年至2022年建成投產。此外,機構預計2021年中國電信和中國聯通共建共享5G基站32萬站。

        同時,各地方政府5G建設規劃紛紛出臺。如近日河南省發布了2021年5G項目清單,包括559個項目,總投資超過580億元。

        平安證券認為,與4G相比,5G網絡建設周期將顯著拉長,4G網絡基站規模在啟動建設后第三年就達到314萬站,是總體需求規模的50%,而5G網絡基站規模在相同時間點大約只有總體需求量的35%左右。

        “2020年至2022年是5G建設的高峰期,頭部運營商B端業務增長迅速,2021年業績有望加速釋放。”西部證券分析師雒雅梅說。東吳證券也表示,國內5G建設不斷提速,未來將持續帶動運營商和設備商業績同時向好發展。

        多細分領域龍頭受機構關注

        隨著運營商5G的資本開支加大,通信行業業績趨勢性好轉。上海證券研報顯示,2020年電信業務收入1.36萬億元,同比增長3.6%,增速同比提高2.8個百分點,超過2019年0.8%和2018年3%的增速。

        從上市公司業績來看,根據同花順數據,截至20日記者發稿時,已披露2021年第一季度業績報告的15家上市公司中,13家企業實現歸母凈利潤正增長,9家凈利潤增長率超過100%,與2019年同期相比,7家企業凈利潤增長率翻番。此外,109家披露2020年年報的5G板塊上市公司中,七成實現歸母凈利潤正增長,22家企業凈利潤增幅超100%。

        記者根據同花順數據并結合上市公司年報梳理發現,運營商中國聯通、物聯網產業鏈龍頭廣和通、5G特種光纜商中天科技以及設備商烽火通信、廣哈通信等超過70只5G概念股獲機構大幅重倉買入。最新增持市值占比前20的個股中,深南電路、中國聯通等多只5G產業鏈細分龍頭在列。其中,去年四季度有八家機構新進買入中國聯通,增持市值達181.52億元。從2021年一季報來看,順絡電子、振芯科技等十幾只5G概念股獲得機構重倉買入,如順絡電子被四家機構買入、增持市值46.73億元。

        從機構調研情況來看,近期有不少5G概念股被機構扎堆調研。今年第一季度,5G板塊69家上市公司獲得機構共計170次調研,其中中科創達、領益智造均獲得超過300家機構調研,航天發展、順絡電子、景旺電子等五家企業獲得超過100家機構調研,廣和通、信維通信等十幾家企業獲得超過50家機構調研。

        中原證券表示,隨著國內5G規模建設持續加碼,主設備商、5G to B應用層、運營商三類標的有望受益。中航證券認為,5G行業今年將進入賦能千行百業的應用高峰期,通信運營商將逐步發力下游應用領域,包括加快5G消息等特色應用推廣,加速搶占互聯網公司手機流量入口。同時,5G基礎設施(包括基站、IDC)密度加大,基站制造商和IDC廠商前景向好,應積極把握設備、應用、流量三條投資主線。

        記者:李靜

        標簽: 5G 產業鏈 盈利 加速

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