恒光股份: 西部證券股份有限公司關(guān)于湖南恒光科技股份有限公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的核查意見

                西部證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

            關(guān)于湖南恒光科技股份有限公司

使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等

                額置換事項(xiàng)的核查意見

   西部證券股份有限公司（以下簡稱“西部證券”、“本保薦人”）作為湖南恒

光科技股份有限公司（以下簡稱為“恒光股份”、“公司”）首次公開發(fā)行股

票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦人，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修

訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）

                             》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性

文件的規(guī)定，本保薦人對(duì)公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款

項(xiàng)并以募集資金等額置換事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公開

發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3257 號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開發(fā)行

人民幣普通股（A 股）股票 2,667 萬股,每股面值 1.00 元，發(fā)行價(jià)格為 22.70 元/

股，募集資金總額為人民幣 605,409,000.00 元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資

金凈額為人民幣 540,808,306.61 元。

   上述募集資金已于 2021 年 11 月 11 日劃至公司指定賬戶。天職國際會(huì)計(jì)事

務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天

職業(yè)字[2021]43057 號(hào)）。募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，

并與保薦人、募集資金開戶行簽署了《募集資金三/四方監(jiān)管協(xié)議》

   二、募集資金使用計(jì)劃

   根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》及后續(xù)調(diào)整、變

更，公司募集資金計(jì)劃用于以下項(xiàng)目：

                                                      單位：萬元

 序                                      投資總         擬投入募集資

                  項(xiàng)目名稱

 號(hào)                                       額           金金額

     期）之 10.5 萬噸精細(xì)化工新材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

                  合計(jì)                    76,952.83   54,080.83

注：1、公司于 2021 年 12 月 2 日召開第四屆董事第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，

審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)首次

公開發(fā)行股票募集資金實(shí)際情況，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。

第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議和 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更募集資

金用途的議案》    ，同意公司調(diào)整“13.3 萬噸精細(xì)化工新材料及配套產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目（一期）之

投入金額，   “5 萬噸/年過硫酸鹽及配套項(xiàng)目”尚未使用的募集資金為 19,000 萬元，將用于該

項(xiàng)目的部分募集資金 14,500 萬元投資于“年產(chǎn) 5 萬噸三氯氫硅建設(shè)項(xiàng)目”，剩余資金 4,500

萬元暫時(shí)留存用于其他項(xiàng)目或補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體待后續(xù)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目及公司經(jīng)營

需要，再履行相關(guān)審批程序后使用。

     三、公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金

等額置換的操作流程

     為加強(qiáng)募集資金使用管理，確保銀行承兌匯票用于募集資金投資項(xiàng)目（以下

簡稱“募投項(xiàng)目”），公司及子公司擬使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并

以募集資金等額置換的具體操作流程規(guī)范如下：

按公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定履行審批程序，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的付

款申請(qǐng)單辦理銀行承兌匯票支付，財(cái)務(wù)部根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施情況建立臺(tái)賬，按月

編制以銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的匯總表。

薦代表人。經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批及保薦代表人審核無異議后，財(cái)務(wù)部就當(dāng)月支付的銀

行承兌匯票向募集資金專戶監(jiān)管銀行提交置換申請(qǐng)。

分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，可以采取定期或不定期對(duì)募

投項(xiàng)目實(shí)施主體采取現(xiàn)場核查、問詢等方式進(jìn)行，公司和存放募集資金的銀行應(yīng)

當(dāng)配合保薦人的核查與問詢。

  四、對(duì)公司的影響

  公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資 金等額

置換，有助于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，控制合同履行風(fēng)險(xiǎn)，符

合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改

變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  五、履行的審批程序及相關(guān)意見

次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金

等額置換的議案》，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見，根據(jù)《公司

章程》、

   《募集資金管理制度》等規(guī)定，本事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。具體情況

如下：

  （一）董事會(huì)意見

于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》，同

意公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金 等額置

換。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》，公

司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，使用銀行承兌匯票支付募投

項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，亦

不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司

使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換。

  （三）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)

并以募集資金等額置換事項(xiàng)的決策程序和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)

規(guī)定，公司建立了規(guī)范的操作流程，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害

股東利益的情況。因此，我們同意公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目

部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換事項(xiàng)

  六、保薦人的核查意見

  經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款

項(xiàng)并以募集資金等額置換事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第

十五次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，符合《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。保薦人

對(duì)公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金 等額置

換事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《西部證券股份有限公司關(guān)于湖南恒光科技股份有限公司使用

銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換事項(xiàng)的核查意見》之

簽章頁）

保薦代表人：

         史哲元               童家駿

                        西部證券股份有限公司

                           年     月   日

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