恒光股份: 西部證券股份有限公司關于湖南恒光科技股份有限公司使用銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的核查意見

                西部證券股份有限公司

(相關資料圖)

            關于湖南恒光科技股份有限公司

使用銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等

                額置換事項的核查意見

   西部證券股份有限公司（以下簡稱“西部證券”、“本保薦人”）作為湖南恒

光科技股份有限公司（以下簡稱為“恒光股份”、“公司”）首次公開發行股

票并在創業板上市的保薦人，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公

司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修

訂）》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）

                             》《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 13 號——保薦業務》等相關法律、法規及規范性

文件的規定，本保薦人對公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目部分款

項并以募集資金等額置換事項進行了認真、審慎的核查，具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公開

發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3257 號）同意注冊，公司首次公開發行

人民幣普通股（A 股）股票 2,667 萬股,每股面值 1.00 元，發行價格為 22.70 元/

股，募集資金總額為人民幣 605,409,000.00 元，扣除相關發行費用后實際募集資

金凈額為人民幣 540,808,306.61 元。

   上述募集資金已于 2021 年 11 月 11 日劃至公司指定賬戶。天職國際會計事

務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗并出具《驗資報告》（天

職業字[2021]43057 號）。募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲，

并與保薦人、募集資金開戶行簽署了《募集資金三/四方監管協議》

   二、募集資金使用計劃

   根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》及后續調整、變

更，公司募集資金計劃用于以下項目：

                                                      單位：萬元

 序                                      投資總         擬投入募集資

                  項目名稱

 號                                       額           金金額

     期）之 10.5 萬噸精細化工新材料生產基地建設項目

                  合計                    76,952.83   54,080.83

注：1、公司于 2021 年 12 月 2 日召開第四屆董事第五次會議和第四屆監事會第五次會議，

審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據首次

公開發行股票募集資金實際情況，對募集資金投資項目擬投入募集資金金額進行調整。

第四屆監事會第十四次會議和 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更募集資

金用途的議案》    ，同意公司調整“13.3 萬噸精細化工新材料及配套產品建設項目（一期）之

投入金額，   “5 萬噸/年過硫酸鹽及配套項目”尚未使用的募集資金為 19,000 萬元，將用于該

項目的部分募集資金 14,500 萬元投資于“年產 5 萬噸三氯氫硅建設項目”，剩余資金 4,500

萬元暫時留存用于其他項目或補充流動資金，具體待后續根據募集資金投資項目及公司經營

需要，再履行相關審批程序后使用。

     三、公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金

等額置換的操作流程

     為加強募集資金使用管理，確保銀行承兌匯票用于募集資金投資項目（以下

簡稱“募投項目”），公司及子公司擬使用銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并

以募集資金等額置換的具體操作流程規范如下：

按公司《募集資金管理制度》等相關規定履行審批程序，財務部根據審批后的付

款申請單辦理銀行承兌匯票支付，財務部根據募投項目實施情況建立臺賬，按月

編制以銀行承兌匯票支付募投項目款項的匯總表。

薦代表人。經財務總監審批及保薦代表人審核無異議后，財務部就當月支付的銀

行承兌匯票向募集資金專戶監管銀行提交置換申請。

分款項并以募集資金等額置換的情況進行持續監督，可以采取定期或不定期對募

投項目實施主體采取現場核查、問詢等方式進行，公司和存放募集資金的銀行應

當配合保薦人的核查與問詢。

  四、對公司的影響

  公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資 金等額

置換，有助于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，控制合同履行風險，符

合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改

變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  五、履行的審批程序及相關意見

次會議審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金

等額置換的議案》，獨立董事、監事會對該事項發表了同意的意見，根據《公司

章程》、

   《募集資金管理制度》等規定，本事項無需提交股東大會審議。具體情況

如下：

  （一）董事會意見

于使用銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同

意公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金 等額置

換。

  （二）監事會意見

于使用銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，公

司監事會認為：公司及子公司在募投項目實施期間，使用銀行承兌匯票支付募投

項目部分款項并以募集資金等額置換，不影響募集資金投資項目的正常實施，亦

不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監事會同意公司及子公司

使用銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目部分款項

并以募集資金等額置換事項的決策程序和內容符合中國證監會《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《深圳

證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》的相關

規定，公司建立了規范的操作流程，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害

股東利益的情況。因此，我們同意公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目

部分款項并以募集資金等額置換事項

  六、保薦人的核查意見

  經核查，保薦人認為：公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目部分款

項并以募集資金等額置換事項已經第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第

十五次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，符合《深圳證券交

易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及《上市公司監管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》等相關法律、法規和規

范性文件的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。保薦人

對公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金 等額置

換事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《西部證券股份有限公司關于湖南恒光科技股份有限公司使用

銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換事項的核查意見》之

簽章頁）

保薦代表人：

         史哲元               童家駿

                        西部證券股份有限公司

                           年     月   日

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