東吳證券:給予愛博醫(yī)療買入評(píng)級(jí)

        2023-08-23 07:16:43 來源:證券之星


        【資料圖】

        東吳證券股份有限公司朱國廣近期對(duì)愛博醫(yī)療進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合我們預(yù)期,新品進(jìn)入收獲期》,本報(bào)告對(duì)愛博醫(yī)療給出買入評(píng)級(jí),當(dāng)前股價(jià)為163.5元。

        愛博醫(yī)療(688050)
        業(yè)績(jī)分析:公司23H1實(shí)現(xiàn)收入4.07億元(+49.04%,同增,下同),歸母凈利潤1.63億元(+32.12%),扣非歸母凈利潤1.53億元(+36.30%),23H1毛利率83.15%,凈利率38.99%,業(yè)績(jī)符合我們預(yù)期。
        人工晶體恢復(fù)明顯,角膜塑形鏡快速增長:手術(shù)治療產(chǎn)品中,23H1“普諾明”等系列人工晶狀體實(shí)現(xiàn)收入2.45億元(+37.88%),境外人工晶狀體收入同比增長為115.75%。近視防控產(chǎn)品中,23H1“普諾瞳”角膜塑形鏡實(shí)現(xiàn)收入1.06億元(+38.97%)。
        加大研發(fā)及銷售投入,新品上市推廣順利:23H1公司研發(fā)費(fèi)用0.42億(+56.25%),23H1銷售費(fèi)用0.75億,同比增長97.79%。23H1視力保健產(chǎn)品(包括離焦鏡、隱形眼鏡、接觸鏡護(hù)理產(chǎn)品等)收入同比增長402.84%,對(duì)營業(yè)收入貢獻(xiàn)超過11%。此外,公司于2022年3月新設(shè)的子公司愛博上海加強(qiáng)了市場(chǎng)開拓,23H1加大隱形眼鏡、護(hù)理產(chǎn)品銷售和備貨。
        盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):考慮到下半年公司加強(qiáng)市場(chǎng)推廣,銷售費(fèi)用提升,我們將公司2023-2025年歸母凈利潤由3.35/4.74/6.59億元調(diào)整為3.23/4.39/6.08億元,當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE分別為53/39/28倍。公司新品進(jìn)入收獲期,第二增長曲線打開,維持“買入”評(píng)級(jí)。
        風(fēng)險(xiǎn)提示:手術(shù)量恢復(fù)不及預(yù)期,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,人工晶體集采降幅超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)

        證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,東北證券劉宇騰研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入,近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值高達(dá)97.83%,其預(yù)測(cè)2023年度歸屬凈利潤為盈利3.34億,根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為51.52。

        最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下:

        該股最近90天內(nèi)共有15家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí),買入評(píng)級(jí)8家,增持評(píng)級(jí)7家;過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為205.3。

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