深圳新星: 關(guān)于向下修正“新星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼：603978     證券簡稱：深圳新星       公告編號：2023-051

轉(zhuǎn)債代碼：113600     轉(zhuǎn)債簡稱：新星轉(zhuǎn)債

       深圳市新星輕合金材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   修正前轉(zhuǎn)股價格：23.85 元/股

  ?   修正后轉(zhuǎn)股價格：17.45 元/股

  ?   “新星轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價格修正實施日期：2023 年 7 月 4 日

  一、轉(zhuǎn)股價格修正依據(jù)

  （一）可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2020〕1441號”文核準(zhǔn)，深圳市新星

輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月13日公開發(fā)行了595.00

萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額59,500萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債

期限為自發(fā)行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；債券票面利率為：

第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2020〕301號文同意，公司59,500萬元可

轉(zhuǎn)換公司債券于2020年9月11日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“新星轉(zhuǎn)債”，債

券代碼“113600”。“新星轉(zhuǎn)債”自2021年2月19日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股的初

始價格為23.85元/股。

  （二）轉(zhuǎn)股價格修正條款與觸發(fā)情況

  根據(jù)《深圳市新星輕合金材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說

明書》（以下簡稱“募集說明書”）中轉(zhuǎn)股價格向下修正條款：“在本次發(fā)行的可

轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交

易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下

修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一個交易日公司股票交易均價。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交

易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。”

  截至 2023 年 6 月 14 日，公司股票已滿足在任意連續(xù)三十個交易日中至少有

十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%（即 20.27 元/股），已觸發(fā)“新星

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格修正條款。

  （三）本次向下修正“新星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的審議程序

  為支持公司長期穩(wěn)健發(fā)展，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，維護投資者權(quán)益，公司分別

于 2023 年 6 月 14 日召開第四屆董事會第二十四次會議、2023 年 6 月 30 日召開

轉(zhuǎn)股價格的議案》，同時股東大會授權(quán)董事會根據(jù)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集說明書》中相關(guān)條款規(guī)定，確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價格、生效日期以及其他必

要事項，并全權(quán)辦理相關(guān)手續(xù)。

《關(guān)于向下修正“新星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。

  二、轉(zhuǎn)股價格修正結(jié)果

  公司 2023 年第二次臨時股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價

為 17.32 元/股，2023 年第二次臨時股東大會召開日前一個交易日公司股票交易

均價為 17.45 元/股，本次修正后的“新星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于 17.45 元/股。

  根據(jù)公司《募集說明書》的相關(guān)條款及公司 2023 年第二次臨時股東大會授

權(quán)，綜合考慮上述價格及公司實際情況，董事會決定將“新星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由

                                  “新星轉(zhuǎn)債”于 2023 年

股，并同日恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

  敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                      深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會

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