東湖高新: 武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報(bào)告 天天即時(shí)看

債券簡(jiǎn)稱(chēng)：東湖轉(zhuǎn)債                   債券代碼：110080

        武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

       可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報(bào)告

              （2022年度）

                發(fā)行人

        武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

             債券受托管理人

            中信證券股份有限公司

  （廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座）

                 重要聲明

  中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”）編制本報(bào)告的內(nèi)容及信息均來(lái)源

于發(fā)行人對(duì)外公布的《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》等相關(guān)公開(kāi)

信息披露文件、武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東湖高新”、

                                “發(fā)行人”或

“公司”）提供的證明文件以及第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。

  本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見(jiàn)，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做

出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信證券所作的承諾或聲明。

                                                 目 錄

重要聲明 ··························································································1

目    錄 ·····························································································2

第一節(jié) 本次可轉(zhuǎn)換公司債券概況 ··························································3

第二節(jié) 債券受托管理人履職情況 ·························································11

第三節(jié) 發(fā)行人 2022 年度經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況 ········································13

第四節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況 ························································15

第五節(jié) 本次可轉(zhuǎn)債本息償付情況 ························································18

第六節(jié) 發(fā)行人償債意愿和能力分析 ·····················································19

第七節(jié) 增信機(jī)制、償債保障措施的執(zhí)行情況及有效性分析 ·······················20

第八節(jié) 債券持有人會(huì)議召開(kāi)情況 ························································21

第九節(jié) 本次可轉(zhuǎn)債的信用評(píng)級(jí)情況 ·····················································22

第十節(jié) 負(fù)責(zé)處理與公司債券相關(guān)事務(wù)專(zhuān)人的變動(dòng)情況 ·····························23

第十一節(jié) 與發(fā)行人償債能力和增信措施有關(guān)的其他情況及受托管理人采取的應(yīng)對(duì)措施

····································································································24

第十二節(jié) 發(fā)行人在本次可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)中約定的其他義務(wù)的執(zhí)行情況 ·····25

第十三節(jié) 其他事項(xiàng)···········································································26

                   第一節(jié) 本次可轉(zhuǎn)換公司債券概況

    一、發(fā)行人名稱(chēng)

   中文名稱(chēng)：武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

   英文名稱(chēng)：Wuhan East Lake High Technology Group Co.,Ltd.

    二、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

                                           《關(guān)于

核準(zhǔn)武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

                              （證監(jiān)許可〔2021〕

簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）

       。

    三、本次可轉(zhuǎn)債基本情況

   （一）本次發(fā)行證券的種類(lèi)

   本次公開(kāi)發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券。本次可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)本

次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票在上海證券交易所上市。

   （二）發(fā)行規(guī)模

   本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣 15.50 億元，發(fā)行數(shù)量為 155 萬(wàn)手（1,550

萬(wàn)張）。

   （三）票面金額和發(fā)行價(jià)格

   本次可轉(zhuǎn)債每張面值 100 元人民幣，按面值發(fā)行。

   （四）債券期限

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即 2021 年 4 月 12 日至

   （五）債券利率

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、

第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期贖回 110 元（含最后一期利息）。

     （六）付息的期限和方式

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公

司債券本金和最后一年利息。

  計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本次可轉(zhuǎn)債

票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年可享受的當(dāng)期利息。

  年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

  I：指年利息額；

  B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記

日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

  （1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首

日。

  （2）付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日，如該日

為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付

息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

  （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司

將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債

權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及

以后計(jì)息年度的利息。

  （4）本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

  公司將在本次可轉(zhuǎn)債期滿(mǎn)后五個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事項(xiàng)。

     （七）轉(zhuǎn)股期限

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021 年 4 月 16 日，即募集資金

劃至發(fā)行人賬戶(hù)之日）起滿(mǎn) 6 個(gè)月后的第 1 個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即 2021 年

日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

     （八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

  本可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 6.16 元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日

公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，

則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易

日公司股票交易均價(jià)，且初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面

值。

  前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)

交易日公司股票交易總量；

  前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易

總量。

  在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，

將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，A 為

增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在

上海證券交易所網(wǎng)站和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公

告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格

調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)

股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)量和/或

股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司

將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則

調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券

監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

  （九）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正

  在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易

日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案

并提交公司股東大會(huì)審議表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，

則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)

進(jìn)行表決時(shí)，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前項(xiàng)規(guī)定的

股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)之

間的較高者，且修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  如公司股東大會(huì)審議通過(guò)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司

信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間

（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日

之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

     （十）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

  本次可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以

去尾法取一股的整數(shù)倍。

  其中：V 為本次可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P 為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有

效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  本次可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可

轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所、證券登記機(jī)構(gòu)等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)

債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額。

該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參

見(jiàn)第（十一）條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）的支付將根據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定辦

理。

     （十一）贖回條款

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的 110%（含最后一期

利息）的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)按照本次

可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債：

  （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的

收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；

  （2）當(dāng)本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬(wàn)元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，首個(gè)付息日前，指從計(jì)息起始日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日

歷天數(shù)（算頭不算尾）；首個(gè)付息日后，指從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的

實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起

至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)

整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)

格計(jì)算。

  （十二）回售條款

  若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾相比出現(xiàn)重

大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一

次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)

利。在上述情形下，本次可轉(zhuǎn)債持有人可以在公司公告后的回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本

次回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)第（十

一）條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。

  在本次可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票收盤(pán)價(jià)在任何連續(xù)三十個(gè)交易日

低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部

分以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送

股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及

派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)

價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)

股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)

交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)第（十一）條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。

  最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿(mǎn)足后可按上述約定條件行

使回售權(quán)一次，若在首次滿(mǎn)足回售條件而本次可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申

報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)。本次可轉(zhuǎn)債持有人不能多次

行使部分回售權(quán)。

  （十三）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

  因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登

記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利。

  （十四）本次募集資金用途

  本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò) 155,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金總額扣除發(fā)

行費(fèi)用后用于如下項(xiàng)目：

                                              單位：萬(wàn)元

           項(xiàng)目             項(xiàng)目總投資         擬投入募集資金金額

長(zhǎng)沙東湖高新金霞智慧城項(xiàng)目               63,438.41          41,000.00

東湖高新合肥國(guó)際企業(yè)中心項(xiàng)目              66,177.38          41,000.00

重慶兩江新區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園（一期）項(xiàng)目          65,129.33          51,000.00

償還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金               22,000.00          22,000.00

           總計(jì)              216,745.12         155,000.00

  本次募集資金投資項(xiàng)目總投資金額高于本次募集資金使用金額部分由公司自籌解

決。若公司本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于募集資金擬投入總額，不足部

分公司將通過(guò)自籌資金解決，為滿(mǎn)足項(xiàng)目開(kāi)展需要，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按

照募投項(xiàng)目的輕重緩急等情況，決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各募投項(xiàng)目的投資額等

具體使用安排。

  如公司在本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位之前，根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展

規(guī)劃對(duì)上述項(xiàng)目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發(fā)行募集資金到位之后

以募集資金予以置換。

  （十五）擔(dān)保事項(xiàng)

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。

  （十六）募集資金存管

  公司已經(jīng)制定《募集資金管理辦法》。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會(huì)設(shè)

立的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（即募集資金專(zhuān)戶(hù)）中，具體開(kāi)戶(hù)事宜在發(fā)行前由公司董事會(huì)及董事會(huì)授

權(quán)人士確定，并在發(fā)行公告中披露募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的相關(guān)信息。

           第二節(jié) 債券受托管理人履職情況

  中信證券作為本次可轉(zhuǎn)債的債券受托管理人，報(bào)告期內(nèi)依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易

管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》和其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

及自律規(guī)則的規(guī)定、《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《受托管理協(xié)議》”）和《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人會(huì)議規(guī)則》

       （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《債券持有人會(huì)議規(guī)則》”）的約定，持續(xù)跟蹤發(fā)行人的資

信狀況、募集資金使用情況、公司債券本息償付情況、償債保障措施實(shí)施情況等，并督

促發(fā)行人履行公司債券募集說(shuō)明書(shū)、受托管理協(xié)議中所約定的義務(wù)，積極行使債券受托

管理人職責(zé)，維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益。

  一、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信情況、督促發(fā)行人進(jìn)行信息披露

  報(bào)告期內(nèi)，受托管理人持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信狀況，監(jiān)測(cè)發(fā)行人是否發(fā)生重大事項(xiàng)，

按月定期全面核查發(fā)行人重大事項(xiàng)發(fā)生情況，持續(xù)關(guān)注發(fā)行人各項(xiàng)信息資料。報(bào)告期內(nèi)，

發(fā)行人未出現(xiàn)會(huì)對(duì)債券償付產(chǎn)生重大不利影響的事項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，受托管理人持續(xù)督導(dǎo)

發(fā)行人履行信息披露義務(wù)。受托管理人督促發(fā)行人按時(shí)完成定期信息披露、及時(shí)履行臨

時(shí)信息披露義務(wù)。

  二、持續(xù)關(guān)注增信措施

  本次可轉(zhuǎn)債無(wú)增信措施。

  三、監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)及募集資金使用情況

  報(bào)告期內(nèi)，受托管理人持續(xù)監(jiān)督并定期檢查發(fā)行人本次可轉(zhuǎn)債募集資金的接收、存

儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)和使用情況，監(jiān)督募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)運(yùn)作情況。受托管理人及時(shí)向發(fā)行人傳達(dá)

法律法規(guī)規(guī)定、監(jiān)管政策要求和市場(chǎng)典型案例，提示按照核準(zhǔn)用途合法合規(guī)使用募集資

金。發(fā)行人本次可轉(zhuǎn)債募集資金實(shí)際用途與募集說(shuō)明書(shū)披露用途一致。

  四、披露受托管理事務(wù)報(bào)告，維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益

  報(bào)告期內(nèi)，受托管理人正常履職，持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信情況以及是否出現(xiàn)規(guī)定的重

大事項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人未出現(xiàn)需受托管理人出具受托管理事務(wù)臨時(shí)報(bào)告的情形。

   報(bào)告期內(nèi)，受托管理人按照《受托管理協(xié)議》《債券持有人會(huì)議規(guī)則》約定履行受

托管理職責(zé)，維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人未出現(xiàn)需召開(kāi)債券持有人

會(huì)議的情形。

   五、督促履約

   報(bào)告期內(nèi)，本公司已督促發(fā)行人按期足額付息，發(fā)行人于 2022 年 4 月 6 日公告《武

漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“東湖轉(zhuǎn)債”2022 年付息事宜的公告》，并于 2022 年

年 4 月 6 日公告《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“東湖轉(zhuǎn)債”2023 年付息事宜

的公告》，并于 2023 年 4 月 12 日支付“東湖轉(zhuǎn)債”2022 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 11

日期間的利息。

   中信證券將持續(xù)掌握本次可轉(zhuǎn)債還本付息、贖回、回售等事項(xiàng)的資金安排，督促發(fā)

行人按時(shí)履約。

            第三節(jié) 發(fā)行人 2022 年度經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況

  一、發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況

  公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括工程建設(shè)、環(huán)保科技以及科技園區(qū)三大業(yè)務(wù)板塊。2022 年，公

司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 139.86 億元，較上年同期增長(zhǎng) 15.21%，經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流 14.23 億元，

較上年同期增長(zhǎng) 112.90%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 5.79 億元，較上年同期增長(zhǎng) 8.50%，

完成全年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)任務(wù)。

  二、發(fā)行人 2022 年度財(cái)務(wù)情況

  根據(jù)發(fā)行人 2022 年年度報(bào)告，其主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況如下：

  （一）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

                                                            單位：萬(wàn)元

       項(xiàng)目           2022年末              2021年末            變動(dòng)比例

總資產(chǎn)                   3,497,015.74        2,890,971.43       20.96%

總負(fù)債                   2,500,927.19        2,067,065.47       20.99%

凈資產(chǎn)                    996,088.55          823,905.97        20.90%

歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)           739,682.72          645,999.09        14.50%

為 2,500,927.19 萬(wàn)元，較上年同期增加 20.99%；歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn) 739,682.72

萬(wàn)元，較上年同期增加 14.50%。

  （二）合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

                                                            單位：萬(wàn)元

        項(xiàng)目             2022年度            2021年度           變動(dòng)比例

營(yíng)業(yè)收入                     1,398,610.62      1,213,993.47      15.21%

營(yíng)業(yè)成本                     1,222,214.32      1,046,574.29      16.78%

利潤(rùn)總額                        92,360.28         86,218.22          7.12%

凈利潤(rùn)                         70,204.13         70,343.12      -0.20%

歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)                57,863.40         53,328.23          8.50%

母公司股東的凈利潤(rùn)為 57,863.40萬(wàn)元，較上年同期增加 8.50%。2022 年度，發(fā)行人盈利

水平有所提升。

   （三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)

                                                        單位：萬(wàn)元

         項(xiàng)目            2022年度          2021年度          變動(dòng)比例

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額              142,255.22      66,816.94      112.90%

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額              -23,731.20     -174,674.45          ——

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額               68,369.64      26,146.24      161.49%

長(zhǎng) 112.90%，主要原因是銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金大幅提升所致；發(fā)行人投資活

動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出為-23,731.20萬(wàn) 元 ； 發(fā) 行 人 籌 資 活 動(dòng) 產(chǎn) 生 的 現(xiàn) 金 流 量 凈 額 為

                 第四節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況

   一、本次可轉(zhuǎn)債募集資金情況

                                           《關(guān)于

核準(zhǔn)武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

                              （證監(jiān)許可〔2021〕

募集資金總額為人民幣 1,550,000,000.00 元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)用、保薦費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用

人民幣 12,820,754.72 元（不含稅金額）后，募集資金凈額為人民幣 1,537,179,245.28 元。

上述資金已于 2021 年 4 月 16 日全部到位，經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

驗(yàn)證，并由其出具眾環(huán)驗(yàn)字（2021）0100025 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶(hù)余額為 762,113,423.20 元。

   二、本次可轉(zhuǎn)債募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)存儲(chǔ)情況

   經(jīng)公司 2020 年 4 月 28 日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議及 2020 年 5 月 20 日

召 開(kāi) 的 2019 年 年 度 股 東 大 會(huì) 決 議 授 權(quán) ， 公 司 在 浦 發(fā) 銀 行 武 漢 分 行 （ 賬 號(hào) 為

分行（賬號(hào) 619718888）開(kāi)設(shè)了三個(gè)募集資金存放專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。截至 2022 年 12 月 31 日

止，募集資金存放專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的余額如下：

   募集資金存儲(chǔ)銀行名稱(chēng)                   銀行賬戶(hù)              賬戶(hù)余額（元）

     浦發(fā)銀行武漢分行              70040078801000001502        148,334,948.89

     漢口銀行江漢支行                048011000174426           338,470,044.01

     民生銀行武漢分行                   619718888              275,308,430.30

         合計(jì)                                            762,113,423.20

   三、本次可轉(zhuǎn)債募集資金實(shí)際使用情況與核查情況

   截至本報(bào)告出具之日，本次可轉(zhuǎn)債募集資金的使用與募集說(shuō)明書(shū)中約定的用途、使

用計(jì)劃及其他約定一致。募集資金的使用審批均依照公司內(nèi)部控制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，

且不存在資金挪用等情形。發(fā)行人募集資金使用情況與發(fā)行人 2022 年年度報(bào)告中相關(guān)

披露內(nèi)容一致。具體使用情況如下表所示：

                                                           截至 2022 年 12 月 31 日

                                                                                                                            單位：人民幣萬(wàn)元

募集資金總額                                        155,000.00          本年度投入募集資金總額                                                         21,784.82

變更用途的募集資金總額                                      不適用

                                                                  已累計(jì)投入募集資金總額                                                         83,011.83

變更用途的募集資金總額比例                                    不適用

         已變                                                                   截至期末累         截至期末

                                                                  截至期末                                                            是否     項(xiàng)目可行

         更項(xiàng)                              截至期末承                                計(jì)投入金額         投入進(jìn)度       項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定

承諾投資項(xiàng)          募集資金承        調(diào)整后投資                     本年度投        累計(jì)投入                                                本年度實(shí)        達(dá)到     性是否發(fā)

         目(含                             諾投入金額                                與承諾投入         （%）        可使用狀態(tài)日

  目            諾投資總額          總額                       入金額         金額                                                 現(xiàn)的效益        預(yù)計(jì)     生重大變

         部分                                (1)                                金額的差額         (4)＝            期

                                                                    (2)                                                           效益         化

         變更)                                                                  (3)＝(2)-(1)   (2)/(1)

重慶兩江新                                                                                                  1.1 期 2021 年

區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)                                                                                                  12 月竣工；

業(yè)園（一期）                                                                                                 1.2 期 2022 年

項(xiàng)目                                                                                                     9 月竣工

東湖高新合

肥國(guó)際企業(yè)           41,000.00    41,000.00    41,000.00    5,746.58   15,025.95    -25,974.06      36.65                  -1,010.09   否          否

                                                                                                       期 2028 年 9 月

中心項(xiàng)目

                                                                                                       竣工

                                                                                                 月竣工；

長(zhǎng)沙東湖高

新金霞智慧        41,000.00    41,000.00    41,000.00    2,334.75    8,780.02   -32,219.98    21.41                    573.13    否     否

城項(xiàng)目

                                                                                                 月竣工

償還銀行借

                                                                                                                            不適

款及補(bǔ)充流        22,000.00    22,000.00    22,000.00        0.00   22,000.00        0.00    100.00   不適用              不適用            不適用

                                                                                                                            用

動(dòng)資金

      合計(jì)    155,000.00   155,000.00   155,000.00   21,784.82   83,011.83   -71,988.18    53.56       ——          4,328.91   ——   ——

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因                                                         因項(xiàng)目開(kāi)發(fā)規(guī)劃調(diào)整，影響項(xiàng)目施工進(jìn)度，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度滯后。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明                                                                           不適用

                                                   項(xiàng)目的 161,769,313.07 元自籌資金進(jìn)行了置換。該事項(xiàng)已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

                                                   伙）于 2021 年 5 月 25 日出具的眾環(huán)專(zhuān)字（2021）0101273 號(hào)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告鑒證，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、

                                                   保薦機(jī)構(gòu)分別發(fā)表了核查意見(jiàn)。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況                                                                          不適用

對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況                                                                     不適用

用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況                                                                     不適用

募集資金結(jié)余的金額及形成原因                                                                             不適用

募集資金其他使用情況                                                                                 不適用

              第五節(jié) 本次可轉(zhuǎn)債本息償付情況

   發(fā)行人于 2022 年 4 月 6 日公告《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“東

湖轉(zhuǎn)債”2022 年付息事宜的公告》，并于 2022 年 4 月 12 日支付“東湖轉(zhuǎn)債”2021

年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日期間的利息；于 2023 年 4 月 6 日公告《武漢東

湖高新集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“東湖轉(zhuǎn)債”2023 年付息事宜的公告》，并于 2023

年 4 月 12 日支付“東湖轉(zhuǎn)債”2022 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 11 日期間的利

息，未出現(xiàn)延遲支付利息的情況。中信證券將持續(xù)掌握受托債券還本付息、贖回、

回售等事項(xiàng)的資金安排，督促發(fā)行人按時(shí)履約。

           第六節(jié) 發(fā)行人償債意愿和能力分析

  一、發(fā)行人償債意愿情況

  發(fā)行人于 2022 年 4 月 6 日公告《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“東

湖轉(zhuǎn)債”2022 年付息事宜的公告》，并于 2022 年 4 月 12 日支付“東湖轉(zhuǎn)債”2021

年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日期間的利息，未出現(xiàn)延遲支付利息的情況。

  中信證券將持續(xù)掌握受托債券還本付息、贖回、回售等事項(xiàng)的資金安排，督

促發(fā)行人按時(shí)履約。

  二、發(fā)行人償債能力分析

   指標(biāo)（合并口徑）      2022年12月31日/2022年度     2021年12月31日/2021年度

資產(chǎn)負(fù)債率（%）                        71.52                  71.50

流動(dòng)比率                             1.47                   1.43

速動(dòng)比率                             1.29                   1.18

注：財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算公式如下：

資產(chǎn)負(fù)債率＝總負(fù)債/總資產(chǎn)

流動(dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

速動(dòng)比率＝（流動(dòng)資產(chǎn)－存貨）/流動(dòng)負(fù)債

  從短期償債指標(biāo)來(lái)看，2021 年末及 2022 年末，發(fā)行人流動(dòng)比率分別為 1.43

以及 1.47，速動(dòng)比率分別為 1.18 以及 1.29，2022 年末發(fā)行人各項(xiàng)短期償債指標(biāo)

較去年同期基本持平。

  從長(zhǎng)期償債指標(biāo)來(lái)看，2021 年末及 2022 年末，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率分別為

為資金密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，公司通過(guò)銀行借款、債券融資規(guī)模

較高所致。

  截至本報(bào)告出具日，發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)指標(biāo)未出現(xiàn)重大不利變化，發(fā)行

人償債能力正常。

  第七節(jié) 增信機(jī)制、償債保障措施的執(zhí)行情況及有效性分析

  一、增信機(jī)制及變動(dòng)情況

 本次可轉(zhuǎn)債無(wú)增信措施。

  二、償債保障措施變動(dòng)情況

 報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人償債保障措施未發(fā)生重大變化。

  三、償債保障措施的執(zhí)行情況及有效性分析

 發(fā)行人制定了《債券持有人會(huì)議規(guī)則》，聘請(qǐng)債券受托管理人，按照要求進(jìn)

行信息披露。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人按照募集說(shuō)明書(shū)的約定執(zhí)行各項(xiàng)償債保障措施。

       第八節(jié) 債券持有人會(huì)議召開(kāi)情況

          第九節(jié) 本次可轉(zhuǎn)債的信用評(píng)級(jí)情況

  中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中誠(chéng)信國(guó)際”）于 2020 年 6

月 9 日出具《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)

  （信評(píng)委函字【2020】1897D 號(hào)），確定公司主體信用等級(jí)為 AA，評(píng)級(jí)展

報(bào)告》

望為穩(wěn)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為 AA。

  中誠(chéng)信國(guó)際于 2021 年 6 月 29 日出具《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)

                     （信評(píng)委函字【2021】跟蹤 2204 號(hào)），

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（2021）》

維持公司主體信用等級(jí)維持 AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；維持“東湖轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)

為 AA。

  中誠(chéng)信國(guó)際于 2022 年 6 月 24 日出具《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 2022 年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》（信評(píng)委函字【2022】跟蹤 1223

號(hào)），維持公司主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果為：AA，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”；維持東湖轉(zhuǎn)債

評(píng)級(jí)結(jié)果為：AA，評(píng)級(jí)結(jié)果較前次沒(méi)有變化。

  中誠(chéng)信國(guó)際于 2023 年 6 月 19 日出具《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 2023 年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》（信評(píng)委函字【2023】跟蹤 0560

號(hào)），維持公司主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果為：AA，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”；維持東湖轉(zhuǎn)債

評(píng)級(jí)結(jié)果為：AA，評(píng)級(jí)結(jié)果較前次沒(méi)有變化。

  作為本次可轉(zhuǎn)債的受托管理人，中信證券特此提請(qǐng)投資者關(guān)注本次可轉(zhuǎn)債的

相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并請(qǐng)投資者對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出獨(dú)立判斷。

 第十節(jié) 負(fù)責(zé)處理與公司債券相關(guān)事務(wù)專(zhuān)人的變動(dòng)情況

第十一節(jié) 與發(fā)行人償債能力和增信措施有關(guān)的其他情況及受托管理

            人采取的應(yīng)對(duì)措施

第十二節(jié) 發(fā)行人在本次可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)中約定的其他義務(wù)的執(zhí)行

                情況

情況。

                    第十三節(jié) 其他事項(xiàng)

   除了下列事項(xiàng)以外，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人未發(fā)生《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為

準(zhǔn)則》第十二條、第十八條規(guī)定和《受托管理協(xié)議》約定的重大事項(xiàng)：

   一、2022 年累計(jì)新增借款超過(guò)上年末凈資產(chǎn)百分之二十

   截至 2021 年末，公司經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司的凈資產(chǎn)為 645,990.17 萬(wàn)元，

借款余額（合并報(bào)表口徑，包含按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)入權(quán)益部分，下同）為

（未經(jīng)審計(jì)）；較 2021 年末增加 195,276.01 萬(wàn)元；2022 年 1-7 月（未經(jīng)審計(jì)）累

計(jì)新增借款占公司上年度末已經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司的凈資產(chǎn)的比例為 30.23%，

超過(guò) 20.00%。截至 2022 年 9 月 30 日，公司借款余額為 1,532,027.92 萬(wàn)元（未經(jīng)

審計(jì)）；較 2021 年末增加 282,372.48 萬(wàn)元；2022 年 1-9 月（未經(jīng)審計(jì)）累計(jì)新增

借款占公司上年度末已經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司的凈資產(chǎn)的比例為 43.71%，超過(guò)

   公司 2022 年 1-7 月（未經(jīng)審計(jì)）新增借款分類(lèi)明細(xì)如下：

                    累計(jì)新增借款金額           累計(jì)新增借款占上年度末已經(jīng)審計(jì)

  序號(hào)      借款類(lèi)別

                       （萬(wàn)元）             歸屬于母公司的凈資產(chǎn)比例

           合計(jì)            195,276.01                 30.23%

   公司 2022 年 1-9 月（未經(jīng)審計(jì)）新增借款分類(lèi)明細(xì)如下：

                    累計(jì)新增借款金額           累計(jì)新增借款占上年度末已經(jīng)審計(jì)

  序號(hào)      借款類(lèi)別

                       （萬(wàn)元）             歸屬于母公司的凈資產(chǎn)比例

           合計(jì)            282,372.48                 43.71%

   公司上述新增借款是基于正常經(jīng)營(yíng)需要所產(chǎn)生，屬于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍。

截至公告披露日，公司經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)健、盈利情況良好。公司將合理調(diào)度和分配資

金，確保按期償付借款本息，上述新增借款未對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和償債能力產(chǎn)生

重大不利影響。

   公司已于 2022 年 8 月 9 日披露了《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

                            （公告編號(hào)：臨 2022-

年累計(jì)新增借款的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-105）。

     二、2021 年度權(quán)益分派

度利潤(rùn)分配預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次權(quán)益分派”），公司將以本次實(shí)施權(quán)益分派股

權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，向本次權(quán)益分派股權(quán)登記日在冊(cè)的全體

股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.10 元（含稅）。本次分配不涉及資本公積金轉(zhuǎn)增股

本。

   由于公司實(shí)施 2021 年年度權(quán)益分派，自 2022 年 6 月 29 日起轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

為 5.84 元/股。

   公司已于 2022 年 6 月 22 日披露了《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

   （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為中信證券股份有限公司關(guān)于《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報(bào)告（2022 年度）》之蓋章頁(yè)）

                           中信證券股份有限公司

                                 年   月   日

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