東方雨虹: 第八屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：002271       證券簡稱：東方雨虹          公告編號：2023-050

         北京東方雨虹防水技術股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

第八屆董事會第九次會議在公司會議室以現場表決的方式召開。會議通知已于

事12人，實到董事12人，全體監事、董事會秘書列席會議，會議的召集召開符合

《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由董事長李衛國先生召集并主持，

全體董事經過審議通過了如下決議：

  一、審議通過了《關于發行2023年度應收賬款資產支持票據的議案》

  表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

  經審議，董事會同意公司擬通過發行資產支持票據的方式進行融資：

  為優化資產負債結構，提高資金使用效率，降低融資成本，公司擬作為委托

人將公司及特定下屬公司持有的部分應收賬款轉讓給華能貴誠信托有限公司，作

為基礎資產在中國銀行間市場交易商協會發行資產支持票據。本次應收賬款資產

支持票據的總發行規模不超過人民幣20億元（含），采用分期發行的方式，每期

期限不超過3年，實際發行利率根據當時市場情況而定。本次資產支持票據分為

優先級和次級。公司將簽署差額支付承諾函，由公司作為差額支付承諾人在信托

存續期間對信托費用及優先級資產支持票據預期收益及本金提供差額支付承諾。

公司將與華能貴誠信托有限公司簽署資產服務協議，由公司作為資產服務機構持

續性地對信托存續期間上述應收賬款債權提供管理服務。

  具體內容詳見2023年6月20日刊登于公司指定的信息披露媒體《證券時報》、

《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于發行2023

年度應收賬款資產支持票據的公告》。

  為保證公司發行2023年度應收賬款資產支持票據順利實施，董事會提請股東

大會授權公司經營管理層全權負責辦理關于發行2023年度應收賬款資產支持票

據的相關事宜，包括但不限于：

  （1）依據國家法律法規及監管部門的相關規定，制定和實施本次應收賬款

資產支持票據發行的具體方案以及修訂、調整本次發行應收賬款資產支持票據的

發行條款，包括但不限于具體發行時機、發行數量、發行期限、發行利率、發行

額度、發行方式等與發行條款有關的一切事宜；

  （2）如國家及監管部門對于資產支持票據發行有新的規定和政策或者市場

條件發生變化時，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東大會重

新表決的事項外，可根據新規定和政策對本次應收賬款資產支持票據發行的具體

方案進行相應調整；

  （3）簽署與本次應收賬款資產支持票據發行相關的各項文件、合同等，包

括但不限于發行申請文件、募集說明書、承銷協議、差額支付承諾函及根據適用

的監管規則進行相關信息披露的文件等；

  （4）辦理本次應收賬款資產支持票據發行過程中涉及的各項注冊備案手續，

完成其他為本次應收賬款資產支持票據發行所必需的手續和工作；

  （5）完成其他相關工作。

  本授權有效期為自股東大會審議通過之日起至本次注冊發行及存續期內持

續有效。

  獨立董事已就本議案出具了明確同意意見，具體內容詳見中國證監會指定的

信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。上述發行尚需取得中

國銀行間市場交易商協會的《接受注冊通知書》，公司將按照監管要求及時履行

信息披露義務。

  本議案尚需提請公司2023年第一次臨時股東大會審議批準。

  二、審議通過了《關于擬注冊發行資產支持證券的議案》

  表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

  經審議，董事會同意公司擬通過注冊發行資產支持證券的方式進行融資：

  華能貴誠信托有限公司擬作為管理人成立“華能貴誠-東方雨虹應收賬款第

下簡稱為“專項計劃”），為優化資產負債結構，提高資金使用效率，降低融資

成本，公司擬作為原始權益人依據基礎交易合同、《應收賬款轉讓協議》對發包

人/買受人享有的應收賬款債權及其附屬擔保權益在專項計劃設立日、循環購買

日轉讓給上述華能貴誠信托有限公司作為管理人的專項計劃。本次專項計劃采用

儲架申報、分期發行的方式，各期專項計劃資產支持證券累計募集總規模不超過

人民幣20億元（含）。本次資產支持證券分為優先級資產支持證券和次級資產支

持證券。公司將簽署差額支付承諾函，由公司作為差額支付承諾人在專項計劃存

續期對專項計劃費用及優先級資產支持證券預期收益及本金提供差額支付承諾。

公司將與華能貴誠信托有限公司簽署資產服務協議，由公司作為資產服務機構持

續性地對專項計劃存續期間上述應收賬款債權提供管理服務。

  具體內容詳見2023年6月20日刊登于公司指定的信息披露媒體《證券時報》、

《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于擬注冊

發行資產支持證券的公告》。

  為保證公司發行應收賬款資產支持證券順利實施，董事會提請股東大會授權

公司經營管理層全權負責辦理關于發行應收賬款資產支持證券的相關事宜，包括

但不限于：

  （1）依據國家法律法規及監管部門的相關規定，制定和實施本次應收賬款

資產支持證券發行的具體方案以及修訂、調整本次發行應收賬款資產支持證券的

發行條款，包括但不限于具體發行時機、發行數量、發行期限、發行利率、發行

額度、發行方式等與發行條款有關的一切事宜；

  （2）如國家及監管部門對于資產支持證券發行有新的規定和政策或者市場

條件發生變化時，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東大會重

新表決的事項外，可根據新規定和政策對本次應收賬款資產支持證券發行的具體

方案進行相應調整；

  （3）簽署與本次應收賬款資產支持證券發行相關的各項文件、合同等，包

括但不限于發行申請文件、計劃說明書、銷售協議、差額支付承諾函及根據適用

的監管規則進行相關信息披露的文件等；

  （4）辦理本次應收賬款資產支持證券發行過程中涉及的各項注冊備案手續，

完成其他為本次應收賬款資產支持證券發行所必需的手續和工作；

  （5）根據公司需要以及市場條件，確定或調整本次應收賬款資產支持證券

的發行場所；

  （6）完成其他相關工作。

  本授權有效期為自股東大會審議通過之日起至本次注冊發行及存續期內持

續有效。獨立董事已就本議案出具了明確同意意見，具體內容詳見中國證監會指

定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。上述發行尚需取

得證券交易所的無異議函，公司將按照監管要求及時履行信息披露義務。

  本議案尚需提請公司2023年第一次臨時股東大會審議批準。

  三、審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

  表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

  公司定于2023年7月5日召開2023年第一次臨時股東大會，對議案一、議案二

進行審議。

  《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體

《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

                     北京東方雨虹防水技術股份有限公司董事會

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