豪鵬科技: 關(guān)于擬進(jìn)行對(duì)外股權(quán)投資的提示性公告

證券代碼：001283      證券簡(jiǎn)稱：豪鵬科技        公告編號(hào)：2023-054

              深圳市豪鵬科技股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要提示：

投資的協(xié)議尚未正式簽署，具體最終投資情況以實(shí)際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，本次投資

仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

項(xiàng)無(wú)需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議；

定的重大資產(chǎn)重組。

  一、對(duì)外投資事項(xiàng)概述

  公司擬以不低于 3,409.8361 萬(wàn)元的自有資金參與上海璞泰來(lái)新能源科技股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“璞泰來(lái)”）控股子公司江蘇嘉拓新能源智能裝備股份有

限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉拓智能”）本輪增資擴(kuò)股事項(xiàng)（簡(jiǎn)稱“本次投資”或“本

次交易”）。嘉拓智能本輪融資的整體投前估值 40 億元，本次增資各方以合計(jì)

不超過(guò) 57,442.6230 萬(wàn)元的投資價(jià)款認(rèn)購(gòu)嘉拓智能不超過(guò) 4,380 萬(wàn)股，本次增資

各方合計(jì)持有嘉拓智能不超過(guò) 12.3904%的股權(quán)，最終增資情況以實(shí)際簽訂的增

資協(xié)議為準(zhǔn)。

  璞泰來(lái)于同日披露了關(guān)于嘉拓智能增資擴(kuò)股的相關(guān)事項(xiàng)，具體內(nèi)容詳見璞泰

來(lái)于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《上海璞泰來(lái)新

能源科技股份有限公司關(guān)于嘉拓智能增資擴(kuò)股的公告》（2023-056）。

  二、投資目標(biāo)公司基本情況

  公司名稱：江蘇嘉拓新能源智能裝備股份有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320481MA1PX1AAX8

  成立日期：2017 年 7 月 17 日

  公司類型：股份有限公司（非上市）

  法定代表人：陳衛(wèi)

  注冊(cè)地址：溧陽(yáng)市昆侖街道天目湖大道 7 號(hào)

  注冊(cè)資本：人民幣 30,970 萬(wàn)元

  經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)

后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：機(jī)械電氣設(shè)備

制造；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；

電氣機(jī)械設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；軟件銷售；電氣設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；

軟件開發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；

非居住房地產(chǎn)租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)）

  股東情況和嘉拓智能 2022 年財(cái)務(wù)情況：具體內(nèi)容詳見璞泰來(lái)于同日在巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《上海璞泰來(lái)新能源科技股份有

限公司關(guān)于嘉拓智能增資擴(kuò)股的公告》（2023-056）。

  經(jīng)查詢，嘉拓智能不屬于失信被執(zhí)行人。

     三、投資協(xié)議主要內(nèi)容

  目標(biāo)公司：江蘇嘉拓新能源智能裝備股份有限公司

  現(xiàn)有股東：上海璞泰來(lái)新能源科技股份有限公司、陳衛(wèi)、寧波梅山保稅港區(qū)

靜原企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)昊瀚企業(yè)管理合伙企業(yè)

（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)旭川企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅

山保稅港區(qū)拓贏企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、齊曉東、鞏毅濤、東莞市鴻諾

股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、許金龍、施偉、周研、鄒春勇、朱高穩(wěn)、韓鐘

偉、王曉明、劉芳、馮蘇寧、邱渝、張忠濤、李慶民、艾春琳、劉勇標(biāo)、張志清、

方祺、劉光濤、姜冰、尹麗霞、陳慶忠、張小全、陶晶、劉劍光

  投資人：比亞迪股份有限公司、東莞市鴻諾二號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合

伙）、溧陽(yáng)蘇控創(chuàng)投新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙）、無(wú)錫沁豐新宜咨詢合伙

企業(yè)（有限合伙）、共青城拓鴻股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市豪鵬科

技股份有限公司、寧德新能源科技有限公司、上海中電投融和新能源投資管理中

心（有限合伙）、宜賓綠能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、廣州瀚高創(chuàng)業(yè)投資合

     伙企業(yè)（有限合伙）、南昌泰康乾貞新能源產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、江蘇天

     奈科技股份有限公司、蘇州阿特斯卓源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海冠

     明投資有限公司、張家港泰康乾貞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、共青城瑞淶

     創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海冠和投資合伙企業(yè)（有限合伙）、嘉興融

     和電科綠水股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥中科迪宏自動(dòng)化有限公司、海

     南迪宏新能源創(chuàng)投合伙企業(yè)（有限合伙）和深圳市創(chuàng)啟開盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有

     限合伙）

       全體投資人同意按照本協(xié)議的條款和條件，基于目標(biāo)公司本輪融資的整體投

     前估值 40 億元，在目標(biāo)公司完成本輪融資的員工股權(quán)激勵(lì)步驟后，以合計(jì)

     面值 1 元）共計(jì) 4,380 萬(wàn)股，每股價(jià)格為人民幣 13.11475 元并相應(yīng)增加公司 4,380

     萬(wàn)元的注冊(cè)資本，使得本次交易完成后，投資人合計(jì)持有目標(biāo)公司 12.3904%的

     股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“增資股權(quán)”）。增資款中 4,380 萬(wàn)元計(jì)入目標(biāo)公司注冊(cè)資本，其

     余部分計(jì)入目標(biāo)公司的資本公積金。

       本次交易完成后，投資人和現(xiàn)有股東在目標(biāo)公司的股權(quán)情況如下表所示：

                                         股份數(shù)

序號(hào)                股東姓名/名稱                             持股比例

                                         （萬(wàn)股）

                              股份數(shù)

序號(hào)          股東姓名/名稱                      持股比例

                              （萬(wàn)股）

                                   股份數(shù)

序號(hào)               股東姓名/名稱                        持股比例

                                   （萬(wàn)股）

                 合計(jì)               35,350.0000   100.0000%

       各方確認(rèn)，自交割日起，目標(biāo)公司截至交割日的未分配利潤(rùn)以及自交割日起

     形成的利潤(rùn)歸由交割日后的全體股東按照屆時(shí)各自在目標(biāo)公司中的持股比例享

     有。

       各方同意，增資款主要用于目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，未經(jīng)投資人同意，不得

     用于償還股東債務(wù)，不得用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營(yíng)性支出，也不得用于

     委托理財(cái)、委托貸款和期貨交易。

       各方同意，若本次交易完成交割，則任何產(chǎn)生于本次交易的稅項(xiàng)（包括但不

     限于印花稅，如有）、費(fèi)用和開支（包括在政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行申報(bào)、登記等發(fā)生的費(fèi)

     用）以及因編制和磋商本協(xié)議和其他交易文件、履行本協(xié)議或完成本協(xié)議擬定的

     交易而發(fā)生的費(fèi)用和開支，根據(jù)法律法規(guī)及交易習(xí)慣，由各方自行承擔(dān)。

       本協(xié)議自各方或其授權(quán)代表簽署之日起成立，經(jīng)目標(biāo)公司董事會(huì)和股東大會(huì)

     審批之日起生效。

          本協(xié)議在交割日前可因如下情形被終止：

      （a）各方一致書面同意終止本協(xié)議；

      （b）如果投資人違反了本協(xié)議相關(guān)約定，而該違反無(wú)法糾正或者沒有在目標(biāo)

     公司向投資人發(fā)出書面通知后十（10）個(gè)工作日內(nèi)得到糾正，目標(biāo)公司及控股股

     東可選擇終止本協(xié)議；為免歧義，目標(biāo)公司及控股股東根據(jù)本條約定解除本協(xié)議

     和其他交易文件時(shí)，該等解除僅對(duì)發(fā)生上述違約的某一或某些投資人發(fā)生效力，

     不影響本協(xié)議的其他部分，也不影響本協(xié)議其他各方（包括目標(biāo)公司、現(xiàn)有股東

     和其他投資人之間）的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，其他各方應(yīng)在合理時(shí)間內(nèi)基于誠(chéng)實(shí)信用原

     則對(duì)本協(xié)議和其他交易文件進(jìn)行相應(yīng)修改；

      （c）如果目標(biāo)公司違反了本協(xié)議相關(guān)約定，而該違反無(wú)法糾正或者沒有在投

資人向其他方發(fā)出書面通知后十（10）個(gè)工作日內(nèi)得到糾正（僅披露違約情況不

屬于糾正），投資人可選擇終止本協(xié)議。為免歧義，任一投資人根據(jù)本條約定解

除本協(xié)議時(shí)，該等解除在其他各方中任何一方收到解除的書面通知之日起，對(duì)發(fā)

出書面通知的該投資人而言視為解除，其他投資人有權(quán)選擇是否同時(shí)解除本協(xié)議。

  四、投資目的及對(duì)公司的影響

  本次投資，將有助于加快公司積極探索產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源整合發(fā)展戰(zhàn)略的步

伐，促進(jìn)雙方更深層次的全方位合作，構(gòu)建良性合作伙伴生態(tài)鏈，從而達(dá)到戰(zhàn)略

協(xié)同、共同發(fā)展的目的。

  本次投資的資金來(lái)源為自有資金，且僅為參股投資，投資金額及比例較小，

不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)帶來(lái)重大影響，不存在損害公司及股東合法利

益的情形。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于提升公司綜合

競(jìng)爭(zhēng)力，符合全體股東的利益。

  五、風(fēng)險(xiǎn)提示

  截至本公告披露日，公司投資嘉拓智能尚在簽署協(xié)議過(guò)程中，本次交易

尚存在一定的不確定性。公司將根據(jù)本次擬投資事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展情況，按照有

關(guān)規(guī)則的要求履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                      深圳市豪鵬科技股份有限公司

                             董事會(huì)

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