成都先導(dǎo): 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于成都先導(dǎo)藥物開發(fā)股份有限公司2022年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告 全球速看

             中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

         關(guān)于成都先導(dǎo)藥物開發(fā)股份有限公司

     根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

(資料圖片僅供參考)

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)法律、法規(guī)的

規(guī)定，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為成都先導(dǎo)藥物開發(fā)股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都先導(dǎo)”、“公司”）持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)成都先導(dǎo)上

市后的持續(xù)督導(dǎo)工作，并出具本持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告。

一、持續(xù)督導(dǎo)工作情況

序號(hào)             工作內(nèi)容                 持續(xù)督導(dǎo)情況

                                保薦機(jī)構(gòu)已建立并有效執(zhí)行了持續(xù)

      建立健全并有效執(zhí)行持續(xù)督導(dǎo)工作制度，并針對(duì)具

      體的持續(xù)督導(dǎo)工作制定相應(yīng)的工作計(jì)劃

                                劃

      根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，在持續(xù)督導(dǎo)工作開始前，   保薦機(jī)構(gòu)已與成都先導(dǎo)簽訂《保薦

      與上市公司或相關(guān)當(dāng)事人簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，明確    協(xié)議》

                                  ，該協(xié)議明確了雙方在持續(xù)督

      雙方在持續(xù)督導(dǎo)期間的權(quán)利義務(wù)，并報(bào)上海證券交    導(dǎo)期間的權(quán)利和義務(wù)，并報(bào)上海證

      易所備案                      券交易所備案

                                保薦機(jī)構(gòu)通過(guò)日常溝通、定期或不

      通過(guò)日常溝通、定期回訪、現(xiàn)場(chǎng)走訪、盡職調(diào)查等方   定期回訪等方式，了解成都先導(dǎo)業(yè)

      式開展持續(xù)督導(dǎo)工作                 務(wù)情況，對(duì)成都先導(dǎo)開展持續(xù)督導(dǎo)

                                工作

      持續(xù)督導(dǎo)期間，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)上市公司違法違規(guī)

                                在持續(xù)督導(dǎo)期間成都先導(dǎo)未發(fā)生按

      事項(xiàng)公開發(fā)表聲明的，應(yīng)于披露前向上海證券交易

      所報(bào)告，并經(jīng)上海證券交易所審核后在指定媒體上

                                的違法違規(guī)情況

      公告

      持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司或相關(guān)當(dāng)事人出現(xiàn)違法違

      規(guī)、違背承諾等事項(xiàng)的，應(yīng)自發(fā)現(xiàn)或應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)之日起

                                在持續(xù)督導(dǎo)期間成都先導(dǎo)未發(fā)生違

                                法違規(guī)或違背承諾等事項(xiàng)

      括上市公司或相關(guān)當(dāng)事人出現(xiàn)違法違規(guī)、違背承諾

      等事項(xiàng)的具體情況，保薦人采取的督導(dǎo)措施

                                在持續(xù)督導(dǎo)期間，保薦機(jī)構(gòu)督導(dǎo)成

      督導(dǎo)上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員遵守法   都先導(dǎo)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

      律、法規(guī)、部門規(guī)章和上海證券交易發(fā)布的業(yè)務(wù)規(guī)則   人員遵守法律、法規(guī)、部門規(guī)章和

      及其他規(guī)范性文件，并切實(shí)履行其所做出的各項(xiàng)承    上海證券交易所發(fā)布的業(yè)務(wù)規(guī)則及

      諾                         其他規(guī)范性文件，切實(shí)履行其所作

                                出的各項(xiàng)承諾

序號(hào)            工作內(nèi)容                 持續(xù)督導(dǎo)情況

     督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行公司治理制度，    保薦機(jī)構(gòu)督促成都先導(dǎo)依照相關(guān)規(guī)

     及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的行為規(guī)范等       執(zhí)行公司治理制度

     督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行內(nèi)控制度，包括    保薦機(jī)構(gòu)對(duì)成都先導(dǎo)的內(nèi)控制度的

     但不限于財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度和內(nèi)部審計(jì)    設(shè)計(jì)、實(shí)施和有效性進(jìn)行了核查，

     外投資、控股子公司管理等重大經(jīng)營(yíng)決策的程序與    要求并得到了有效執(zhí)行，能夠保證

     規(guī)則等                       公司的規(guī)范運(yùn)營(yíng)

     督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行信息披露制度，

                               保薦機(jī)構(gòu)督促成都先導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行信

     審閱信息披露文件及其他相關(guān)文件，并有充分理由

     確信上市公司向上海證券交易所提交的文件不存在

                               其他相關(guān)文件

     虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

     對(duì)上市公司的信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海

     證券交易所提交的其他文件進(jìn)行事前審閱，對(duì)存在

     問(wèn)題的信息披露文件應(yīng)及時(shí)督促上市公司予以更正

     或補(bǔ)充，上市公司不予更正或補(bǔ)充的，應(yīng)及時(shí)向上海

                               保薦機(jī)構(gòu)對(duì)成都先導(dǎo)的信息披露文

     證券交易所報(bào)告；對(duì)上市公司的信息披露文件未進(jìn)

     行事前審閱的，應(yīng)在上市公司履行信息披露義務(wù)后

                               海證券交易所報(bào)告的情況

     五個(gè)交易日內(nèi)，完成對(duì)有關(guān)文件的審閱工作，對(duì)存在

     問(wèn)題的信息披露文件應(yīng)及時(shí)督促上市公司更正或補(bǔ)

     充，上市公司不予更正或補(bǔ)充的，應(yīng)及時(shí)向上海證券

     交易所報(bào)告

     關(guān)注上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)

     事、高級(jí)管理人員受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、上海證   成都先導(dǎo)及其控股股東、實(shí)際控制

     關(guān)注函的情況，并督促其完善內(nèi)部控制制度，采取措   發(fā)生該等事項(xiàng)

     施予以糾正

     持續(xù)關(guān)注上市公司及控股股東、實(shí)際控制人等履行

                               成都先導(dǎo)及其控股股東、實(shí)際控制

                               人不存在未履行承諾的情況

     履行承諾事項(xiàng)的，及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告

     關(guān)注公共傳媒關(guān)于上市公司的報(bào)道，及時(shí)針對(duì)市場(chǎng)

     傳聞進(jìn)行核查。經(jīng)核查后發(fā)現(xiàn)上市公司存在應(yīng)披露

                               經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查，不存在應(yīng)及時(shí)向

                               上海證券交易所報(bào)告的情況

     及時(shí)督促上市公司如實(shí)披露或予以澄清；上市公司

     不予披露或澄清的，應(yīng)及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告

序號(hào)               工作內(nèi)容                持續(xù)督導(dǎo)情況

       發(fā)現(xiàn)以下情形之一的，督促上市公司作出說(shuō)明并限

       期改正，同時(shí)向上海證券交易所報(bào)告：（一）涉嫌違

       反《上市規(guī)則》等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；（二）證券服務(wù)機(jī)

       構(gòu)及其簽名人員出具的專業(yè)意見可能存在虛假記

       不當(dāng)情形；

           （三）公司出現(xiàn)《保薦辦法》第七十一條、

       第七十二條規(guī)定的情形；（四）公司不配合持續(xù)督導(dǎo)

       工作；

         （五）上海證券交易所或保薦人認(rèn)為需要報(bào)告

       的其他情形

                                保薦機(jī)構(gòu)已制定了現(xiàn)場(chǎng)檢查的相關(guān)

       制定對(duì)上市公司的現(xiàn)場(chǎng)檢查工作計(jì)劃，明確現(xiàn)場(chǎng)檢

       查工作要求，確保現(xiàn)場(chǎng)檢查工作質(zhì)量

                                要求

       上市公司出現(xiàn)以下情形之一的，保薦人應(yīng)當(dāng)自知道

       或應(yīng)當(dāng)知道之日起十五日內(nèi)或上海證券交易所要求

       的期限內(nèi)，對(duì)上市公司進(jìn)行專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)核查；（一）存

                （二）控股股東、實(shí)際控制人、 2022 年度，成都先導(dǎo)不存在前述情

       在重大財(cái)務(wù)造假嫌疑；

       董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員涉嫌侵占上市公司利 形

       益；

        （三）可能存在重大違規(guī)擔(dān)保；（四）資金往來(lái)或

       者現(xiàn)金流存在重大異常；（五）上海證券交易所或者

       保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查的其他事項(xiàng)

二、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況

      無(wú)。

三、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

      公司目前面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素主要如下：

      （一）業(yè)績(jī)大幅下滑或虧損的風(fēng)險(xiǎn)

      報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)績(jī)大幅下滑，但核心競(jìng)爭(zhēng)力以及主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率未發(fā)生重大不利

變化，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變化情況與行業(yè)趨勢(shì)一致。

      目前全球宏觀經(jīng)濟(jì)尚未回暖，公司已對(duì)相關(guān)費(fèi)用支出進(jìn)行謹(jǐn)慎控制，但作為研發(fā)驅(qū)

動(dòng)型企業(yè)，在未來(lái)可能需要進(jìn)一步就在研項(xiàng)目加大研發(fā)投入或開展新的有利于公司核心

競(jìng)爭(zhēng)力的研發(fā)投入，且人力成本上漲存在剛性特征，若公司在研項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展不及預(yù)

期或市場(chǎng)出現(xiàn)不利于公司在研項(xiàng)目的情況，公司業(yè)績(jī)可能出現(xiàn)繼續(xù)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

  子公司 Vernalis (R&D) Limited 整合進(jìn)度不及預(yù)期，根據(jù)《會(huì)計(jì)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示第 8

       《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 8 號(hào)—資產(chǎn)減值》及相關(guān)會(huì)計(jì)政策規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性

號(hào)—商譽(yù)減值》、

原則，公司對(duì)前期收購(gòu)子公司 Vernalis 產(chǎn)生的商譽(yù)計(jì)提了減值準(zhǔn)備。若以后年度 Vernalis

經(jīng)營(yíng)狀況仍不及預(yù)期，則會(huì)進(jìn)一步對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利的影響。

  公司獲得的政府補(bǔ)助收入受多方面因素影響，不確定的風(fēng)險(xiǎn)較大。

  （二）核心競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)

  公司不同于常規(guī) CRO 類企業(yè)，由于公司擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 DNA 編碼化合物庫(kù)，

具備藥物核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，因此公司選擇了部分生物靶點(diǎn)進(jìn)行自主篩選、新藥發(fā)現(xiàn)與后續(xù)

臨床開發(fā)。雖然公司會(huì)在藥物開發(fā)到某一特定階段（通常為臨床前候選藥物、臨床候選

藥物等）時(shí)將項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給合作伙伴（全部/部分權(quán)益），從而項(xiàng)目后續(xù)收益與風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)轉(zhuǎn)

移，但在藥物權(quán)屬轉(zhuǎn)讓之前公司相關(guān)項(xiàng)目仍存在新藥研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。特別由于公司開

發(fā)的藥物項(xiàng)目多是針對(duì)新靶點(diǎn)/新機(jī)制的新分子實(shí)體，與改良型新藥、仿制藥等相比，有

更高的研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)。

  目前，早期藥物發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)于藥物發(fā)現(xiàn)有多種篩選方法，主要包括傳統(tǒng)的高通量篩

選（HTS）、基于結(jié)構(gòu)化的藥物篩選（SBDD），以及目前比較熱門的基于片段化結(jié)構(gòu)的

篩選（FBDD）和虛擬篩選等，DEL 技術(shù)僅是其中一種，雖然在建庫(kù)和篩選的速度以及

成本方面具有優(yōu)勢(shì)，但同樣也存在技術(shù)本身的局限性和不足，加之目前醫(yī)藥企業(yè)高額的

研發(fā)投入促進(jìn)了藥物發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展和創(chuàng)新速度，因此 DEL 技術(shù)存在被目前現(xiàn)有

技術(shù)以及其他創(chuàng)新性藥物篩選方法所取代的風(fēng)險(xiǎn)。

  目前公司有兩個(gè)成熟的藥物發(fā)現(xiàn)技術(shù)（DEL、FBDD/SBDD）和其他新興核心技術(shù)

（STO、TPD）在建設(shè)完善，但仍存在新興技術(shù)研發(fā)失敗和被其他新技術(shù)替代的風(fēng)險(xiǎn)。

  （三）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

  公司自設(shè)立以來(lái)圍繞 DEL 技術(shù)進(jìn)行了大量的研究和探索性工作，并逐漸形成了一

支在早期小分子新藥研發(fā)領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，積累了大量的技術(shù)訣竅。憑借

雄厚的人才實(shí)力以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司在行業(yè)內(nèi)保持了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。公司通過(guò)不斷完善

人才培養(yǎng)制度及人才激勵(lì)機(jī)制、為員工提供更好的科研環(huán)境及發(fā)展空間，以維持核心技

術(shù)人員團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，并不斷吸引優(yōu)秀外部人才加盟；同時(shí)，公司通過(guò)制定嚴(yán)格的保密

制度并實(shí)施其他約束措施，以防范核心技術(shù)泄密。但是，隨著醫(yī)藥研發(fā)行業(yè)發(fā)展，行業(yè)

內(nèi)對(duì)于技術(shù)人才的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，公司仍面臨核心技術(shù)人才流失及其導(dǎo)致核心技術(shù)泄密

的風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力及公司盈利能力造成不利影響。

  報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，通過(guò)收購(gòu)英國(guó)公司 Vernalis，盡管在產(chǎn)品、技

術(shù)和市場(chǎng)方面，Vernalis 與公司有充分的產(chǎn)業(yè)協(xié)同基礎(chǔ)，但由于區(qū)域文化、政治環(huán)境以

及管理方式的差異，仍不排除收購(gòu)?fù)瓿珊箅p方在人事、制度和文化上難以實(shí)現(xiàn)高效的整

合與協(xié)同發(fā)展，影響企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。上市后，公司的管理體系將更加嚴(yán)格，在公司

治理、人才管理、財(cái)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)支持、資本運(yùn)作等方面提出更高的要求，對(duì)公司管理

層的管理能力提出新的挑戰(zhàn)。如果公司管理層的管理能力及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不能適應(yīng)公司快速

發(fā)展和組織擴(kuò)增的新環(huán)境，能給公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)潛在的管理風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致公司管理效

率下降，經(jīng)營(yíng)成本上升，甚至關(guān)鍵人員流失，進(jìn)而削弱公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

  公司的客戶集中度相對(duì)較高，公司也在積極開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，組建了聚焦國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市

場(chǎng)的商務(wù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)。若未來(lái)因公司主要客戶經(jīng)營(yíng)狀況不佳或因公司無(wú)法及時(shí)滿足客戶需

求等原因，導(dǎo)致公司主要客戶對(duì)公司產(chǎn)品的需求量降低，同時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客戶開發(fā)不及預(yù)

期，則可能對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而導(dǎo)致公司利潤(rùn)下滑。

  （四）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

  公司來(lái)自于海外的收入占比較高，主要以美元、英鎊作為結(jié)算貨幣，若公司記賬貨

幣人民幣與結(jié)算貨幣之間的匯率出現(xiàn)不利于公司的大幅變動(dòng)導(dǎo)致的匯兌損失，將會(huì)對(duì)公

司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

  隨著公司收入的增加，應(yīng)收賬款余額也相應(yīng)增加。目前公司應(yīng)收賬款賬齡主要在 1

年以內(nèi)，主要客戶信用度較好，發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)較小，且公司已按照審慎的原則計(jì)提了

壞賬準(zhǔn)備，但若未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境或主要客戶信用狀況發(fā)生不利變化，公司應(yīng)收賬款將面臨

不能按期回收或無(wú)法回收的風(fēng)險(xiǎn)。

  公司目前享受了多項(xiàng)稅收優(yōu)惠，如國(guó)家相關(guān)稅收優(yōu)惠政策發(fā)生重大變化，公司的整

體稅負(fù)成本或?qū)l(fā)生變化，進(jìn)而對(duì)公司的未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利的影響。

  （五）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

  近年來(lái)，由于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)創(chuàng)新藥及醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)投入，國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)的研

發(fā)能力和外包服務(wù) CRO 公司的規(guī)模得以快速發(fā)展，以及形成了一些規(guī)模尚小但具有特

色型技術(shù)的生物技術(shù)公司，而這些公司在布局早期藥物篩選階段業(yè)務(wù)后，也紛紛開始嘗

試進(jìn)入 DNA 編碼化合物庫(kù)技術(shù)領(lǐng)域。此外，近幾年由于跨國(guó)藥企紛紛布局 DEL 技術(shù)

并加大了投入力度，原本在 DEL 技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在 DEL 庫(kù)規(guī)模、合作數(shù)量

等方面均有了一定程度的發(fā)展，因此公司將同時(shí)面對(duì)來(lái)自國(guó)際老牌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和國(guó)內(nèi)企業(yè)

的技術(shù)介入帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)。

  公司新藥研發(fā)服務(wù)的業(yè)務(wù)主要通過(guò)對(duì)外提供服務(wù)獲取收入，公司客戶主要為跨國(guó)藥

企、國(guó)際生物技術(shù)公司及國(guó)內(nèi)創(chuàng)新性制藥企業(yè)，因此上述客戶群體對(duì)于研發(fā)的整體投入

力度對(duì)公司收入影響較大，如果未來(lái)行業(yè)內(nèi)整體研發(fā)投入力度下降，或?qū)τ谠缙谒幬锇l(fā)

現(xiàn)階段的研發(fā)投入降低，將對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及收入造成不利影響。

  （五）宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

  公司主營(yíng)業(yè)務(wù)之一為藥物早期發(fā)現(xiàn)研發(fā)服務(wù)，公司主要客戶類型包括：全球跨國(guó)制

藥企業(yè)、國(guó)際知名生物技術(shù)公司、國(guó)內(nèi)大型醫(yī)藥企業(yè)等。若中美之間貿(mào)易和技術(shù)摩擦繼

續(xù)加劇，貿(mào)易和技術(shù)政策發(fā)生重大不利的變化，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開展或?qū)⑹艿讲焕绊憽?/p>

四、重大違規(guī)事項(xiàng)

五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的變動(dòng)原因及合理性

   主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)        2022 年度                     2021 年度            增減變動(dòng)幅度（%）

營(yíng)業(yè)收入（元）            329,650,037.29             311,058,555.97             5.98

歸屬于上市公司股東的

凈利潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益的凈          12,497,921.69              23,297,466.30           -46.36

利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

量?jī)纛~（元）

歸屬于上市公司股東的

凈資產(chǎn)（元）

總資產(chǎn)（元）            1,668,990,981.13           1,713,800,021.41           -2.61

      主要財(cái)務(wù)指標(biāo)             2022 年度               2021 年度          增減變動(dòng)幅度（%）

   基本每股收益（元/股）                        0.06               0.16          -62.50

   稀釋每股收益（元/股）                        0.06               0.16          -62.50

   扣除非經(jīng)常性損益后

  的基本每股收益（元/股）

 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                        1.91               4.89    減少2.98個(gè)百分點(diǎn)

  扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)

   平均凈資產(chǎn)收益率（%）

研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例（%）                      26.50              23.69    增加2.81個(gè)百分點(diǎn)

  上述主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的變動(dòng)原因如下：

降 3,811.78 萬(wàn)元，同比下降 60.14%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利

潤(rùn)為 1,249.79 萬(wàn)元，較去年同期下降 1,079.95 萬(wàn)元，同比下降 46.36%，主要系：

  （1）報(bào)告期內(nèi)，公司收到的政府補(bǔ)助金額大幅減少。2022 年度公司來(lái)源于政府補(bǔ)

助金額的利潤(rùn)為 1,613.39 萬(wàn)元，較上年度下降 3,347.60 萬(wàn)元，同比減少 67.48%。其中，

計(jì)入其他收益的政府補(bǔ)助金額為 1,481.11 萬(wàn)元，較上年度下降 2,479.88 萬(wàn)元，同比減少

同比減少 86.77%。

   （2）報(bào)告期內(nèi)，子公司 Vernalis (R&D) Limited 整合進(jìn)度不及預(yù)期，根據(jù)《會(huì)計(jì)監(jiān)

管風(fēng)險(xiǎn)提示第 8 號(hào)—商譽(yù)減值》、

                《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 8 號(hào)—資產(chǎn)減值》及相關(guān)會(huì)計(jì)政策規(guī)

定，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)前期因收購(gòu) Vernalis 產(chǎn)生的商譽(yù)計(jì)提了商譽(yù)減值金額

股收益較同比分別下降 62.50%、62.50%和 50.00%，主要系利潤(rùn)規(guī)模下降，相關(guān)財(cái)務(wù)指

標(biāo)對(duì)應(yīng)降低。

   綜上，公司 2022 年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)具備合理性。

六、核心競(jìng)爭(zhēng)力的變化情況

   （1）DEL 技術(shù)的開發(fā)與工業(yè)應(yīng)用

   公司自創(chuàng)立始終致力于核心技術(shù)——DNA 編碼化合物庫(kù)（DEL）技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)

用和升級(jí)。DEL 技術(shù)是早期藥物發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域的創(chuàng)新性熱點(diǎn)方向之一。經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展，

公司極大地推動(dòng)了 DEL 技術(shù)的發(fā)展與工業(yè)化應(yīng)用，目前已成為 DEL 技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先者

之一。

   目前，公司 DNA 編碼化合物庫(kù)小分子種類突破 12,000 億，是全球目前已知的最大

的實(shí)體小分子化合物庫(kù)。

   公司的 DNA 編碼化合物庫(kù)具有較好的設(shè)計(jì)質(zhì)量和合成質(zhì)量，在設(shè)計(jì)上采用數(shù)千個(gè)

不同類型的分子骨架結(jié)構(gòu)作為母核，與數(shù)萬(wàn)種試劑相組合，采用特殊的合成反應(yīng)在 DEL

合成過(guò)程構(gòu)建母核結(jié)構(gòu)，能夠覆蓋已經(jīng)成藥的小分子和已知生物活性分子所含有的大部

分結(jié)構(gòu)，并進(jìn)行了深度擴(kuò)展，使得小分子結(jié)構(gòu)數(shù)量規(guī)模巨大。先導(dǎo)庫(kù)的分子在兼顧分子

多樣性的同時(shí)，在設(shè)計(jì)上對(duì)分子屬性也進(jìn)行了優(yōu)化，從而使“先導(dǎo)庫(kù)”分子具有較好的

成藥性。

   公司經(jīng)過(guò)多年的摸索，建立了核酸合成、DEL 合成、分析和分離的全流程控制，在

不斷優(yōu)化合成技術(shù)的同時(shí)，建立了一套完整的質(zhì)量控制的流程和方法，確保 DEL 的合

成質(zhì)量。公司使用“先導(dǎo)庫(kù)”累積篩選上百個(gè)生物靶點(diǎn)，篩選結(jié)果又反過(guò)來(lái)可以對(duì)庫(kù)的

設(shè)計(jì)和合成形成有力的支持和反饋，促使整個(gè) DEL 設(shè)計(jì)和合成技術(shù)的提升。

   并且，成都先導(dǎo)在過(guò)去幾年中發(fā)表了數(shù)十篇 DEL 領(lǐng)域的原創(chuàng)科學(xué)論文，推動(dòng) DEL

技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展。截至報(bào)告期末，成都先導(dǎo) 2 次榮獲美國(guó)化學(xué)會(huì)（American Chemical

Society）下設(shè)的化學(xué)文摘社（Chemical Abstract Service，CAS）頒發(fā)的“CAS REGISTRY?

INNOVATOR”證書，共計(jì) 91 個(gè)新穎化合物被賦予獨(dú)有的“CAS Registry Number?”。

這是對(duì)成都先導(dǎo)所發(fā)表的學(xué)術(shù)文獻(xiàn)中的分子結(jié)構(gòu)的新穎性以及合成方法的創(chuàng)造性的認(rèn)

可。

   截至報(bào)告期末，公司已經(jīng)篩選超過(guò) 51 類靶點(diǎn)類型、幾百個(gè)靶點(diǎn)，其中包含蛋白-蛋

白相互作用、轉(zhuǎn)錄因子、磷酸酶、蛋白復(fù)合體、脂肪酶等傳統(tǒng)意義上難成藥靶點(diǎn)或具有

挑戰(zhàn)性的靶點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)篩選達(dá)到 78%的篩選成功率（獲得功能性的分子的成功率），

篩選項(xiàng)目的平均時(shí)間周期縮短至 3 個(gè)月以內(nèi)，達(dá)成了 20 個(gè)項(xiàng)目的化合物知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）

轉(zhuǎn)讓。公司成立以來(lái)，累積完成了 65 個(gè)項(xiàng)目的化合物知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）轉(zhuǎn)讓，超過(guò) 600 個(gè)

化合物實(shí)體。根據(jù)學(xué)術(shù)期刊《ACS Medicinal Chemistry Letters》（Todd J. Wills and Alan

H. Lipkus, ACS Med. Chem. Lett. 2020, 11, 11, 2114–2119）雜志對(duì)分子結(jié)構(gòu)新穎度評(píng)估

矩陣的定義標(biāo)準(zhǔn)，成都先導(dǎo)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓的化合物中，85%的分子骨架和形狀都是全新的，

為創(chuàng)新小分子藥物研發(fā)提供了具有高價(jià)值可申請(qǐng)專利的化合物系列。篩選出具成藥性的

苗頭化合物并實(shí)現(xiàn)化合物知識(shí)產(chǎn)權(quán)的成功轉(zhuǎn)讓證明了公司 DEL 技術(shù)平臺(tái)的先進(jìn)性，推

動(dòng)了全球小分子新藥研發(fā)的發(fā)展。

   （2）FBDD/SBDD 技術(shù)以及與 DEL 技術(shù)整合的優(yōu)勢(shì)

   FBDD/SBDD 通常是對(duì)幾千種結(jié)構(gòu)多樣的、分子尺寸較小的分子片段庫(kù)進(jìn)行親和力

篩選，找到能夠與靶點(diǎn)蛋白活性位點(diǎn)相結(jié)合的分子片段，然后借助于結(jié)構(gòu)生物學(xué)和藥物

化學(xué)，通過(guò)片段連接、片段合并或片段生長(zhǎng)等技術(shù)手段，得到活性較高的先導(dǎo)化合物。

由于分子片段尺寸較小，分子片段個(gè)數(shù)有限，對(duì)于大部分蛋白靶點(diǎn)，F(xiàn)BDD 都能較為快

速的找到親和力較弱的分子片段或片段組合，SBDD 則利用小分子片段與治療靶點(diǎn)形成

的復(fù)合物的三維結(jié)構(gòu)信息，對(duì)分子片段進(jìn)行傳統(tǒng)藥物化學(xué)優(yōu)化，提升分子活性。

   FBDD/SBDD 技術(shù)與 DNA 編碼化合物庫(kù)（DEL）技術(shù)存在很強(qiáng)的技術(shù)互補(bǔ)性，尤

其在分子片段活性提升和先導(dǎo)化合物優(yōu)化方面。FBDD 技術(shù)可以快速對(duì)靶點(diǎn)進(jìn)行成藥性

評(píng)價(jià)，并且有可能快速得到具有親和力的分子片段。DEL 技術(shù)也可以用于擴(kuò)展 FBDD

所需要用到的分子片段庫(kù)，大幅度提升其數(shù)量和多樣性。SBDD 技術(shù)有利于 DEL 篩選

產(chǎn)生的苗頭或先導(dǎo)化合物向臨床前候選物的快速轉(zhuǎn)化。通過(guò)結(jié)構(gòu)生物學(xué)的方法，可以獲

得 DEL 苗頭或先導(dǎo)化合物與其靶點(diǎn)怎樣結(jié)合的信息。該信息的有效使用有利于對(duì)苗頭

或先導(dǎo)化合物活性及其它成藥性的優(yōu)化。

  （3）核酸新藥研發(fā)平臺(tái)相關(guān)技術(shù)（STO）領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)

  公司在 DNA 編碼化合物（DEL）應(yīng)用過(guò)程中，積累了在序列設(shè)計(jì)，核酸合成和修

飾領(lǐng)域大量的經(jīng)驗(yàn)，能夠設(shè)計(jì)、合成和優(yōu)化針對(duì)特定基因的干擾核酸序列和反義核酸序

列，滿足高活性和高選擇性的要求。在腫瘤和腫瘤免疫藥物開發(fā)領(lǐng)域，公司同樣積累了

在分子水平，細(xì)胞水平和體內(nèi)評(píng)價(jià)系統(tǒng)方面的經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)拓展，公司現(xiàn)已經(jīng)具備了開發(fā)

核酸藥物臨床候選化合物的能力。

  截至報(bào)告期末，公司已擁有一支由核酸藥物研發(fā)專家組建的核酸藥物研發(fā)平臺(tái)，并

涵蓋若干關(guān)鍵領(lǐng)域，包括生物信息學(xué)，核酸藥物化學(xué)，RNA 生物學(xué)，分子與細(xì)胞生物

學(xué)，轉(zhuǎn)化研究等。該核酸藥物研發(fā)平臺(tái)不僅能提供高質(zhì)量的定制化的 RNAi（RNA 干擾）

技術(shù)服務(wù)，還能提供高質(zhì)量的 siRNA 或 saRNA 設(shè)計(jì)、siRNA 與 saRNA 的快速平行合

成與化學(xué)修飾，并進(jìn)行基因敲除活性測(cè)試、穩(wěn)定性測(cè)試、脫靶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及核酸藥物體內(nèi)

分布及其他體內(nèi)外生物功能評(píng)價(jià)等。

  另外，公司已經(jīng)建立的成熟可靠的編碼/解碼系統(tǒng)和多樣性巨大的分子庫(kù)，為篩選

和開發(fā)核酸藥物遞送系統(tǒng)配方和組織、細(xì)胞特異性配體提供了可能。公司正在基于已有

基礎(chǔ)，開發(fā)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核酸藥物遞送系統(tǒng)。

  （4）靶向蛋白降解平臺(tái)相關(guān)技術(shù)（TPD）及與 DEL 技術(shù)整合的優(yōu)勢(shì)

  蛋白降解劑僅需要特異性地結(jié)合靶點(diǎn)蛋白，與 DEL 篩選的技術(shù)原料完美結(jié)合，并

且 DEL 分子的延伸連接位點(diǎn)已知，因此在蛋白降解領(lǐng)域的應(yīng)用方面有特殊優(yōu)勢(shì)。DEL

技術(shù)也是一種高效、相對(duì)價(jià)格低廉的方法開發(fā)新的 E3 泛素連接酶配體，以提高降解活

性和降低毒副作用。

  目前，嵌合體蛋白降解分子（PROTAC）開發(fā)的難點(diǎn)之一，在于找到能夠結(jié)合目標(biāo)

蛋白以及 E3 連接酶的小分子，而成都先導(dǎo)的 DEL 篩選技術(shù)加之多年的蛋白篩選經(jīng)驗(yàn)，

為合適的配體分子提供可優(yōu)化的起點(diǎn)。

   除此之外，DEL 分子中 DNA 標(biāo)簽的連接，已經(jīng)為下一步 linker 的連接探明位點(diǎn)。

   截至報(bào)告期末，成都先導(dǎo)已經(jīng)完成了累計(jì)完成了超過(guò) 50 個(gè)新穎 E3 泛素連接酶的

制備，部分 E3 泛素連接酶通過(guò) DEL 篩選成功發(fā)現(xiàn)了活性小分子配體。

   綜上所示，2022 年度，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生不利變化。

七、研發(fā)支出變化及研發(fā)進(jìn)展

   （一）研發(fā)支出及變化情況

   公司以技術(shù)研發(fā)為核心，為維持產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)投入較多研發(fā)支出。2022 年

度，公司研發(fā)費(fèi)用為 8,736.19 萬(wàn)元，較 2021 年度同期研發(fā)支出提升 18.58%；研發(fā)費(fèi)用

占營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到 26.50%，與 2021 年度同期研發(fā)費(fèi)用率 23.69%相比，占比變動(dòng)

不大。

   （二）研發(fā)進(jìn)展

公司已取得相關(guān)發(fā)明專利 73 項(xiàng)，計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 13 項(xiàng)，另外 250 余項(xiàng)境內(nèi)外專利正

在申請(qǐng)中。

八、新增業(yè)務(wù)進(jìn)展是否與前期信息披露一致

   不適用。

九、募集資金的使用情況及是否合規(guī)

   截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累計(jì)使用募集資金人民幣 229,425,864.78 元，其

中以前年度累計(jì)使用人民幣 152,355,278.97 元，2022 年使用人民幣 77,070,585.81 元。

尚未使用的募集資金余額為人民幣 571,733,726.42 元(其中包含募集資金產(chǎn)生的以前年

度利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等人民幣 33,961,768.88 元，2022 年度利息收入扣除銀行手

續(xù)費(fèi)等人民幣 21,186,656.16 元)。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金使用及結(jié)余情況如下：

                                                    單位：元

                    項(xiàng)目                               金額

募集資金總額                                                834,753,600.00

減：發(fā)行費(fèi)用                                                 88,742,433.84

募集資金凈額                                                746,011,166.16

減：募集資金累計(jì)使用金額                                          229,425,864.78

   其中：新分子設(shè)計(jì)、構(gòu)建與應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目                               132,993,834.83

         新藥研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目                                    19,332,029.95

         超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金                                  77,100,000.00

加：利息收入                                                 55,148,425.04

截至 2022 年 12 月 31 日募集資金余額                             571,733,726.42

      截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金具體存放情況如下：

                                                           單位：元

 序號(hào)            開戶銀行                    銀行賬號(hào)         本報(bào)告期末余額

 小計(jì)                                                   51,733,726.42

 小計(jì)(注)                                               520,000,000.00

 合計(jì)                                                  571,733,726.42

注：于 2022 年 12 月 31 日，公司使用閑置募集資金購(gòu)買尚未到期的定期存款及結(jié)構(gòu)性存款計(jì)人民

幣 520,000,000.00 元。

      公司 2022 年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

               《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

                              《上海證券交易

所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上

   《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定及

市規(guī)則》

公司募集資金管理制度，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和使用，截至 2022 年 12 月 31 日，

公司不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的

情形。

十、控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的持股、質(zhì)

押、凍結(jié)及減持情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人

員的持股情況如下：

  JIN LI（李進(jìn)）直接持有公司 20.43%的股份。

  JIN LI（李進(jìn)）、成都聚智科成生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）（由 JIN LI（李進(jìn)）

和耿世偉分別持有 99.90%和 0.10%的出資額）、竇登峰、胡春艷、耿世偉、劉觀賽、李

蓉分別持有成都聚智科創(chuàng)生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）58.89%、26.61%、2.11%、1.73%、

有公司 9.65%的股份。

  此外，王霖通過(guò)杭州鼎暉新趨勢(shì)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、長(zhǎng)星成長(zhǎng)集團(tuán)有

限公司間接持有公司股份，陸陽(yáng)（副董事長(zhǎng)陸愷之女）通過(guò)拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華博醫(yī)

療器械有限公司。

  除上述情況外，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均未以其他方式直接或間接持有公

司股份。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人

員持有的股份均不存在質(zhì)押、凍結(jié)及減持的情形。

十一、上海證券交易所或保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見的其他事項(xiàng)

  截至本持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告出具之日，不存在保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見的其他事項(xiàng)。

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