北方國(guó)際: 關(guān)于北方轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)滿(mǎn)足贖回條件的提示性公告|全球快資訊

                        關(guān)于“北方轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿(mǎn)足贖回條件的提示性公告

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北方國(guó)際            股票代碼：000065         公告編號(hào)：2023-020

轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：北方轉(zhuǎn)債            轉(zhuǎn)債代碼：127014

【資料圖】

               北方國(guó)際合作股份有限公司

       關(guān)于“北方轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿(mǎn)足贖回條件的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

                   “北方轉(zhuǎn)債”已觸發(fā)贖回條款，北方國(guó)際合作股份有

限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)了八屆十五次董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于《不提前

贖回“北方轉(zhuǎn)債”》的議案， 2022 年 9 月 9 日發(fā)布了《關(guān)于暫不贖回“北方轉(zhuǎn)

債”的公告》

     （2022-076），公司董事會(huì)決定本次不行使“北方轉(zhuǎn)債”的提前贖回

權(quán)利，同時(shí)決定未來(lái) 6 個(gè)月內(nèi)（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再

次觸及“北方轉(zhuǎn)債”上述有條件贖回條款時(shí)，公司均不行使提前贖回權(quán)利。以

債”再次觸發(fā)有條件贖回條款，屆時(shí)公司將再按照據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說(shuō)明

書(shū)》的要求召開(kāi)董事會(huì)審議是否行使“北方轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，并及時(shí)履行

信息披露義務(wù)。

盤(pán)價(jià)不低于“北方轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（7.80 元/股）的 130%（含 130%，即 10.14

元/股）。后續(xù)可能會(huì)觸發(fā)“北方轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)

了解可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   一、“北方轉(zhuǎn)債”基本情況

   （一）北方轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北方國(guó)際合作股份有限公司公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】1444 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2019 年 10

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月 24 日公開(kāi)發(fā)行 578.21 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額

率分別為：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五

年 1.80%、第六年 2.00%。

   （二）北方轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深交所“深證上【2019】735 號(hào)”文同意，公司 57,821.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債于

“127014.SZ”。

   （三）北方轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《北方國(guó)際合作股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說(shuō)明書(shū)》

     （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”），

                  “北方轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)

束之日（2019 年 10 月 30 日）起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日

止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣 8.84

元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣 7.80 元/股。

   二、北方轉(zhuǎn)債贖回條款與預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

   （一）贖回條款

   根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》，有條件的贖回條款為：轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情

形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全

部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

   （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少 15 個(gè)交易

日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；

   （2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。

   當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

   t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

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  若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)

價(jià)計(jì)算。

  （二）贖回條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

  自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 21 日，公司股票已有 9 個(gè)交易日的收盤(pán)

價(jià)不低于“北方轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（7.80 元/股）的 130%（含 130%，即 10.14

元/股）。若在未來(lái) 21 個(gè)交易日內(nèi)仍有 6 個(gè)交易日公司股票的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期

轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%），將觸發(fā)“北方轉(zhuǎn)債”的贖回條款。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司將根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、

                    《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

《深圳交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定

和《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，于觸發(fā)“有條件贖回條款”時(shí)點(diǎn)后召開(kāi)董事會(huì)審議是

否贖回“北方轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)

換公司債券相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                             北方國(guó)際合作股份有限公司董事會(huì)

                                   二〇二三年三月二十二日

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