招商港口: 關(guān)于控股子公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭招商國際碼頭有限公司45%股權(quán)的公告 世界看熱訊

證券代碼：001872/201872      證券簡稱：招商港口/招港 B   公告編號：2023-021

                     招商局港口集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于控股子公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭招商國際碼頭有限公司

(相關(guān)資料圖)

   公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、交易概述

     為有效利用資產(chǎn)資源、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值及優(yōu)化地區(qū)布局，招商局港口集團(tuán)股份

有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）的控股子公司招商局港口控股有限

公司（香港聯(lián)交所代碼：00144.HK，以下簡稱“招商局港口”）的全資子公司

Cyber Chic Company Limited（以下簡稱“Cyber Chic”）擬通過北京產(chǎn)權(quán)交易

所公開掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭招商國際碼頭有限公司（以下簡稱“寧波大榭”）45%

股權(quán)。

通過《關(guān)于控股子公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭招商國際碼頭有限公司45%股權(quán)的

議案》，同意本公司控股子公司招商局港口的全資子公司Cyber Chic在北京產(chǎn)權(quán)

交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭45%股權(quán)，并授權(quán)公司管理層根據(jù)交易進(jìn)程全權(quán)處

理交易后續(xù)相關(guān)事項(xiàng)（包括但不限于簽署正式協(xié)議等）。同意以北京中企華資產(chǎn)

評估有限責(zé)任公司出具的資產(chǎn)評估報(bào)告（中企華評報(bào)字（2023）第6081號）結(jié)果

為定價(jià)基礎(chǔ)，掛牌底價(jià)將不低于人民幣18.45億元（最終以國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案的

資產(chǎn)評估報(bào)告結(jié)果為基礎(chǔ)確定），最終受讓方和交易價(jià)格將通過公開掛牌交易確

定。

     由于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓系在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓，最終受讓方不確定，

目前無法判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，如經(jīng)公開掛牌程序確定的受讓方為公司關(guān)聯(lián)方，

公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行相

關(guān)審議程序和信息披露義務(wù)。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、交易對方基本情況

  本次交易擬以公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行，尚未確定受讓方，交易對方的情況將

以最終的受讓方為準(zhǔn)。

  三、交易標(biāo)的基本情況

  （一）交易標(biāo)的

  本次交易標(biāo)的為Cyber Chic之控股子公司寧波大榭45%的股權(quán)。本次擬掛牌轉(zhuǎn)

讓的股權(quán)不存在質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、

凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

  （二）標(biāo)的公司基本信息

  名稱：寧波大榭招商國際碼頭有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913302007503591350

  公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）

  注冊地點(diǎn)/住所：寧波大榭開發(fā)區(qū)D港區(qū)

  法定代表人：張一禾

  注冊資本：120,909.00萬元人民幣

  成立時(shí)間：2003年6月6日

  營業(yè)期限：2003年6月6日至2053年6月5日

  經(jīng)營范圍：在寧波-舟山港大榭港區(qū)招商國際集裝箱碼頭從事：為船舶提供

碼頭設(shè)施；在港區(qū)內(nèi)提供集裝箱裝卸、堆放、倉儲(chǔ)、拆裝箱服務(wù)；為船舶提供岸

電、淡水供應(yīng)（在許可證有效期限內(nèi)經(jīng)營）。集裝箱維修服務(wù)；提供碼頭機(jī)械設(shè)

施設(shè)備租賃；自有房屋租賃；計(jì)算機(jī)軟件、硬件的批發(fā)、零售、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)

維護(hù)和咨詢服務(wù)；系統(tǒng)集成服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方

可開展經(jīng)營活動(dòng)）

  股權(quán)結(jié)構(gòu)：

序號            股東名稱                       出資額（萬元）            持股比例（%）

              合計(jì)                           120,909.00           100

     根據(jù)《寧波大榭招商國際碼頭有限公司章程》，其他股東享有優(yōu)先購買權(quán)。

轉(zhuǎn)讓方Cyber Chic將在北京產(chǎn)權(quán)交易所預(yù)披露轉(zhuǎn)讓信息后按照《寧波大榭招商國

際碼頭有限公司章程》及北京產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓股東行使優(yōu)先購買權(quán)

操作細(xì)則的規(guī)定向其他股東發(fā)出通知。

     （三）業(yè)務(wù)開展情況及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

     業(yè)務(wù)開展情況：寧波大榭位于寧波大榭島，寧波大榭擁有專業(yè)化集裝箱泊位

能力425萬TEU，主要設(shè)備包括1,820臺(tái)橋吊、7,563臺(tái)龍門吊。

     主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                             單位：元人民幣

                               （未經(jīng)審計(jì)）                       （經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                               2,282,357,924.68       2,242,069,211.68

負(fù)債總額                                    387,344,392.94      191,316,530.46

應(yīng)收款項(xiàng)總額                                   68,969,730.54       57,298,887.52

凈資產(chǎn)                                1,895,013,531.74       2,050,752,681.22

或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)

保、訴訟與仲裁事項(xiàng)）

                               （未經(jīng)審計(jì)）                       （經(jīng)審計(jì)）

營業(yè)收入                               1,138,360,714.20         955,807,808.06

營業(yè)利潤                                    434,155,442.78      355,580,400.13

凈利潤                                     404,177,620.02      303,190,835.98

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                       564,236,999.10   463,445,797.99

     經(jīng)查詢，寧波大榭不屬于失信被執(zhí)行人。

     （四）交易標(biāo)的評估情況及定價(jià)情況

     本次交易已由符合《證券法》規(guī)定的審計(jì)機(jī)構(gòu)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）和資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對交易標(biāo)的截至

告。

     德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年3月17日出具了無保留意

見的《寧波大榭招商國際碼頭有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》（德師報(bào)（審）字

（23）第S00146號）。

     北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司于2023年3月17日出具了《Cyber Chic

Company Limited擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的寧波大榭招商國際碼頭有限公司股東全部權(quán)

益價(jià)值評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》（中企華評報(bào)字（2023）第6081號），本次評估

采用成本法（資產(chǎn)基礎(chǔ)法）對寧波大榭股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評估。

     寧 波 大 榭 評 估 基 準(zhǔn) 日 總 資 產(chǎn) 賬 面 價(jià) 值 為 227,471.30 萬 元 ， 評 估 價(jià) 值 為

為47,906.28萬元，評估價(jià)值為47,582.44萬元，減值額為323.85萬元，減值率為

額為205,440.39萬元，增值率為114.41%。擬轉(zhuǎn)讓的寧波大榭45%股權(quán)對應(yīng)估值為

     以上評估報(bào)告尚需經(jīng)國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。

     結(jié)合評估報(bào)告并考慮到過渡期損益等事項(xiàng)，本次轉(zhuǎn)讓寧波大榭45%股權(quán)的掛

牌底價(jià)將不低于18.45億元（最終以國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案的資產(chǎn)評估報(bào)告結(jié)果為基

礎(chǔ)確定），最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格以實(shí)際掛牌成交價(jià)為準(zhǔn)。

  （五）公司轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)股權(quán)不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移。本次出售寧波大榭45%股權(quán)

后，寧波大榭將不再納入公司合并報(bào)表范圍，且：

委托理財(cái)?shù)那闆r；

務(wù)資助的情況。

  四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

  本次掛牌轉(zhuǎn)讓最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格、交易標(biāo)的交付狀態(tài)、款項(xiàng)交付和過戶時(shí)間等在

掛牌交易后簽署產(chǎn)權(quán)交易合同確定。

  五、涉及交易的其他安排

  本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況。

  六、交易目的和對上市公司的影響

  本次掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭45%股權(quán)遵循公平合理的定價(jià)原則，符合公司戰(zhàn)略發(fā)

展和經(jīng)營需要，有益于有效利用資產(chǎn)資源、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值及優(yōu)化地區(qū)布局，本次

交易不會(huì)對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的

情形。

  七、交易風(fēng)險(xiǎn)

  本次轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)通過公開掛牌方式進(jìn)行，其交易對象、交易價(jià)格、交易完成時(shí)

間均存在不確定性，存在不能完成交易的風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)交易進(jìn)展情況及時(shí)履

行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  八、備查文件

  （一）第十屆董事會(huì)2023年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

   （二）德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年3月17日出具的《寧

波大榭招商國際碼頭有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》（德師報(bào)（審）字（23）第

S00146號）；

   （三）北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司2023年3月17日出具的《Cyber Chic

Company Limited擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的寧波大榭招商國際碼頭有限公司股東全部權(quán)

益價(jià)值評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》（中企華評報(bào)字（2023）第6081號）。

   特此公告。

                            招商局港口集團(tuán)股份有限公司

                                  董 事 會(huì)

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