天元股份: 國泰君安關于天元股份及子公司間提供擔保的核查意見

                      國泰君安證券股份有限公司

              關于廣東天元實業集團股份有限公司

                 及子公司間提供擔保的核查意見

(資料圖片)

      國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構”）作為

    廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“天元股份”或者“公司”）首次公

    開發行股票并上市及持續督導階段的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管

    理辦法》《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的

    通知》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指

    引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律、法規和規范性文件的要求，國泰

    君安對天元股份及子公司間提供擔保的相關事項進行了審慎核查。具體核查情況

    及結論如下：

      一、擔?；厩闆r

      根據公司目前的發展計劃，為滿足公司及子公司的生產經營資金需要，公司

    為子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保、子公司為公司向銀行申請綜合授信

    額度提供擔保，對于為非全資公司的擔保，公司將通過要求有關公司的其他股東

    按持股比例提供擔?；蛳蚬咎峁┓磽５确绞奖Ｕ瞎緳嘁?，上述擔?？傤~度

    不超過 80,000 萬元人民幣，期限為自股東大會審議通過后一年。根據《深圳證

    券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，前述事項不構成關聯交易，

    需提交公司股東大會審議批準。

      二、擔保人與被擔保人的基本情況

 擔保公司/                                   法定   注冊資本                   與公司的

          成立時間           注冊地址                              主營業務

被擔保公司名稱                                 代表人   （萬元）                    關系

廣東天元實業集               廣東省東莞市清溪                            快遞電商包裝印

團股份有限公司               鎮青濱東路 128 號                         刷產品的研發、設

                                                                         計、生產、銷售和

                                                                         服務等

                                                                         快遞運單、文件封

                                                                         套、快遞電子運

浙江天之元物流                 平湖市新埭鎮平興

 科技有限公司                 線楊莊浜段 396 號

                                                                         耗材的研發、生產

                                                                         和銷售等

                        浠水經濟開發區散

湖北天之元科技                                                                  包裝、印刷制品的

  有限公司                                                                   生產、銷售等

                        號

                        中山市黃圃鎮食品                                         塑膠制品及包裝

中山精誠物流科

 技有限公司

                        廠房二的二層 15 卡                                      與加工等

                        廣東省東莞市清溪

廣東天元智采科                                                                  包裝裝潢印刷品

 技有限公司                                                                   等

                        號樓 102 室

                        廣東省東莞市清溪

廣東天元防偽科                                                                  防偽印刷產品的

 技有限公司                                                                   生產和銷售等

                        號樓 301 室

                        廣東省東莞市清溪

廣東天元能源銷                                                                  成品油批發、石油           控股二級子

 售有限公司                                                                   制品銷售等               公司

                        號樓 502 室

    注：經查詢，公司及子公司不屬于失信被執行人。

       （1）截至 2021 年 12 月 31 日的被擔保公司的主要財務數據（經審計）

                                                                                 單位：萬元

      名稱                  總資產         負債總額             凈資產        營業收入           利潤總額       凈利潤

廣東天元實業集團股份有限公司           164,978.87   47,518.26    117,460.61     136,839.70     3,237.66    3,338.16

浙江天之元物流科技有限公司             14,700.84    5,357.28        9,343.56    26,009.54      661.59      811.15

湖北天之元科技有限公司               26,222.30   17,119.03        9,103.27    10,750.01      -716.00     -537.58

中山精誠物流科技有限公司               5,137.59    1,619.15        3,518.45     7,346.89       -87.12      -98.97

廣東天元智采科技有限公司              34,187.58   18,830.78    15,356.80            981.80     83.69       66.49

廣東天元防偽科技有限公司                755.52         0.47         755.05          113.03     -19.37      -19.43

    注 1：該表中廣東天元實業集團股份有限公司的相關財務數據為母公司數據；

    注 2：廣東天元能源銷售有限公司于 2022 年 7 月 26 日成立，故無相關數據。

       （2）截至 2022 年 9 月 30 日的被擔保公司的主要財務數據（未經審計）

                                                                       單位：萬元

       名稱          總資產         負債總額         凈資產         營業收入         利潤總額       凈利潤

廣東天元實業集團股份有限公司    154,288.28   36,930.66   117,357.62   100,259.78   1,809.16   1,664.21

浙江天之元物流科技有限公司      12,126.34    2,698.94     9,427.40    13,135.59    107.45      83.84

湖北天之元科技有限公司        31,368.25   22,798.87     8,569.38    11,822.20    -533.89    -533.89

中山精誠物流科技有限公司        3,508.65     347.95      3,160.70     3,001.17    -379.63    -357.75

廣東天元智采科技有限公司       35,249.11   19,088.26    16,160.85     1,760.54    146.21     109.66

廣東天元防偽科技有限公司         876.63      141.47       735.16       154.67      -20.32     -19.89

廣東天元能源銷售有限公司        6,369.32    6,354.81       14.52       263.59      15.28      14.52

       注 1：該表中廣東天元實業集團股份有限公司的主要財務數據為母公司數據；

       注 2：截至 2022 年 9 月 30 日，湖北天之元科技有限公司、廣東天元能源銷售有限公司

     的資產負債率超過 70%。

       三、擬簽署協議的主要內容

       上述計劃擔?？傤~僅為公司擬提供的擔保額度，具體擔保金額和期限尚需銀

     行審批，以實際簽署的合同為準。

       四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

       截至本核查意見出具之日，公司累計對外擔保余額為 2,000 萬元，占公司最

     近一期經審計凈資產的 1.64%。公司及子公司未對合并報表范圍外單位提供擔

     保，不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保等情形。

       五、董事會意見、監事會意見、獨立董事意見

       董事會認為，為滿足公司及子公司日常經營和業務發展資金需要，拓寬融資

     渠道，保證其業務順利開展。本次擔保對象為公司及子公司，對于為非全資公司

     的擔保，公司將通過采取要求被擔保對象的其他股東按比例提供擔?；蛳蚬咎?/p>

     供反擔保等措施保障公司權益，擔保風險處于公司可控制范圍之內，不存在損害

     公司及全體股東權益的情形。公司董事會同意本次擔保事項。

  監事會認為，本次擔保事項為對公司及子公司提供的擔保，有利于其業務發

展，符合公司整體利益；對于為非全資公司的擔保，公司將通過采取要求被擔保

對象的其他股東按比例提供擔?；蛳蚬咎峁┓磽５却胧┍Ｕ瞎緳嘁?，擔保

風險處于公司可控的范圍之內，對公司的正常經營不構成重大影響。本次擔保事

項履行了必要的審批程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意

本次擔保事項。

  公司與子公司間提供擔保相關事項，目的是為了滿足公司及子公司經營發展

的資金需要，確保其業務的順利開展。屬于公司正常經營和資金合理利用的需要，

決策程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程規定，不存在損害公司及

全體股東權益的情形。對于為非全資公司的擔保，公司將通過采取要求被擔保對

象的其他股東按比例提供擔保或向公司提供反擔保等措施保障公司權益，擔保風

險可控。因此，我們同意本次擔保事項。

  六、保薦機構的核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司與子公司間提供擔保相關事項，符合公司和全

體股東的利益，對于為非全資公司的擔保，公司將通過采取要求被擔保對象的其

他股東按比例提供擔?；蛳蚬咎峁┓磽５却胧┍Ｕ瞎緳嘁妫瑩ｏL險可

控，不存在損害中小股東利益的情形。此事項已經公司董事會審議通過，尚需交

由股東大會審議。公司本次擬與子公司間提供擔保的相關事項符合《關于規范上

市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》《深圳證券交易

所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市

公司規范運作》等法律法規的有關規定，保薦機構對于本次擔保事項無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關于廣東天元實業集團股份

有限公司及子公司間提供擔保的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

             曾遠輝           強 強

                       國泰君安證券股份有限公司

                            年    月   日

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標簽： 國泰君安