要聞：山鷹國(guó)際: 關(guān)于“山鷹轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的提示性公告

(相關(guān)資料圖)

股票簡(jiǎn)稱：山鷹國(guó)際             股票代碼：600567      公告編號(hào)：臨 2022-123債券簡(jiǎn)稱：山鷹轉(zhuǎn)債             債券代碼：110047債券簡(jiǎn)稱：鷹 19 轉(zhuǎn)債          債券代碼：110063                山鷹國(guó)際控股股份公司  關(guān)于“山鷹轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的                      提示性公告   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。   一、“山鷹轉(zhuǎn)債”上市概況   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山鷹國(guó)際控股股份公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1622 號(hào)）核準(zhǔn)，山鷹國(guó)際控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公開(kāi)發(fā)行 23,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 23.00 億元，期限 6 年。債券票面利率為：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。   公司 23 億元可轉(zhuǎn)債于 2018 年 12 月 10 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“山鷹轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110047”。   根據(jù)《山鷹國(guó)際控股股份公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，公司此次發(fā)行的“山鷹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股起止日期為 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為于 2021 年 7 月 5 日起由原來(lái)的 3.34 元/股調(diào)整為 3.30 元/股；因公司實(shí)施 2021年年度權(quán)益分派方案，“山鷹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自于 2022 年 6 月 2 日起由原來(lái)的月 27 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《山鷹國(guó)際控股股份公司關(guān)于權(quán)益分派引起的公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告 》（公告編號(hào)：   二、“山鷹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況  （一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況  本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從 2022 年 9 月 16 日起算，截至 2022 年轉(zhuǎn)股價(jià)格（3.19 元/股）的 80%，若未來(lái)二十個(gè)交易日內(nèi)有五個(gè)交易日的公司股票收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%，將可能觸發(fā)“山鷹轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》相關(guān)規(guī)定，“在轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易日開(kāi)市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照募集說(shuō)明書(shū)或者重組報(bào)告書(shū)的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。”公司將依據(jù)上述規(guī)則要求，結(jié)合公司實(shí)際情況履行審議程序及披露義務(wù)。  三、風(fēng)險(xiǎn)提示  公司將根據(jù)本公司《募集說(shuō)明書(shū)》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“山鷹轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。  敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。  特此公告。山鷹國(guó)際控股股份公司董事會(huì)   二〇二二年九月三十日

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價(jià)格