環(huán)球播報(bào):新發(fā)與持營并舉 公募積極引導(dǎo)長期投資

經(jīng)過一段時(shí)間的嘗試，不少基金公司在持續(xù)營銷上取得了不錯(cuò)的效果。在今年剩余的幾個(gè)月時(shí)間里，基金公司在銷售方面將堅(jiān)持新發(fā)和持營并舉，繼續(xù)加大對績優(yōu)老基金的持續(xù)營銷，同時(shí)，通過新發(fā)基金完善產(chǎn)品線。

展望接下來的行情走勢，受訪人士認(rèn)為，市場整體在震蕩中充滿結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，基金銷售端也有望實(shí)現(xiàn)弱復(fù)蘇。

新發(fā)與持營并線推進(jìn)

【資料圖】

今年基金銷售業(yè)績不理想，不少基金公司在2022年剩余幾個(gè)月的營銷規(guī)劃中表示，要進(jìn)一步加強(qiáng)老產(chǎn)品持營力度，同時(shí)適時(shí)推出新產(chǎn)品，拓展產(chǎn)品線。

恒越基金介紹，公司在年內(nèi)將堅(jiān)持新發(fā)和持營并舉。新發(fā)產(chǎn)品牽涉到主渠道發(fā)行檔期等方面的統(tǒng)籌安排，而持營可根據(jù)行情和具體產(chǎn)品特點(diǎn)隨時(shí)以不同形式推動(dòng)，效率更高，更有利于把握年內(nèi)剩余時(shí)間的投資機(jī)會(huì)。

金鷹基金零售銀行部表示，公司會(huì)在未來幾個(gè)月里新發(fā)和持營共同推進(jìn)。

上海一位公募市場部人士表示，“與新發(fā)基金一樣，持續(xù)營銷是基金公司做大規(guī)模的重要手段。就我們公司而言，在權(quán)益市場波動(dòng)加劇的情況下，把收益穩(wěn)健、波動(dòng)較小的”固收+“、FOF等類型基金作為近期推介的重點(diǎn)產(chǎn)品?！?/p>

“今年剩余時(shí)間，”海富通基金相關(guān)人士稱，“我司將更加側(cè)重持續(xù)營銷。目前的市場環(huán)境下，相比于首發(fā)，績優(yōu)老產(chǎn)品更能夠幫助客戶提高資產(chǎn)配置效率?！?/p>

在持續(xù)營銷的具體方式上，華南一家公募營銷部門負(fù)責(zé)人透露，多家大型基金公司接下來將繼續(xù)加大基金定投推廣的力度，他所在的公司也將基金定投作為營銷的一項(xiàng)重點(diǎn)工作。“據(jù)我了解，一些銷售渠道對基金定投的推廣力度有所增加，部分券商已對業(yè)務(wù)人員下發(fā)了推廣基金定投的相關(guān)考核任務(wù)。”

基金銷售端或?qū)?shí)現(xiàn)弱復(fù)蘇

基金銷售端熱度與市場行情息息相關(guān)。在受訪人士看來，9月市場或?qū)⒄鹗幹祝痄N售也有望逐漸回暖。

海富通基金相關(guān)人士表示對接下來的市場持謹(jǐn)慎樂觀預(yù)期，市場在震蕩中也充滿結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，基金銷售端預(yù)計(jì)也將實(shí)現(xiàn)弱復(fù)蘇。

在產(chǎn)品布局方面，海富通基金主要在三個(gè)方向上發(fā)力?！笆紫仁蔷忸悪?quán)益產(chǎn)品。此類產(chǎn)品是客戶布局權(quán)益市場的壓艙石，在運(yùn)作良好的情況下，均衡類產(chǎn)品有望捕捉到各行業(yè)主題的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，為客戶創(chuàng)造持續(xù)的阿爾法。其次是賽道主題型產(chǎn)品，例如碳中和主題，已經(jīng)逐漸成為市場的長期主線之一。再有就是債券類ETF，海富通基金的債券類ETF在種類和規(guī)模上優(yōu)勢明顯，我們將持續(xù)推廣，打造更多更好的場內(nèi)債券工具選擇?！?/p>

創(chuàng)金合信基金表示，將堅(jiān)持以客戶為中心，既要結(jié)合市場趨勢，根據(jù)渠道與投資者需求和風(fēng)險(xiǎn)匹配，做好固收類、“固收+”等產(chǎn)品的營銷服務(wù)，也會(huì)積極引導(dǎo)投資者關(guān)注權(quán)益類產(chǎn)品的低位布局和定投機(jī)會(huì)，倡導(dǎo)理性投資、長期投資、價(jià)值投資。

金鷹基金零售銀行部判斷，市場行情可能還要經(jīng)過一段時(shí)間的震蕩，人氣難以較快得到恢復(fù)，這也會(huì)體現(xiàn)在基金銷售的規(guī)模上面。今年以來，除了貨幣基金、同業(yè)存單基金等部分品種，偏債混合類基金和權(quán)益類基金的整體規(guī)模都發(fā)生了一定程度的縮水，后續(xù)要等到市場企穩(wěn)人氣恢復(fù)后，銷售端才可能會(huì)有所改善。

談及后續(xù)在營銷產(chǎn)品類型方面的選擇，金鷹基金零售銀行部介紹道，一方面會(huì)發(fā)揮公司優(yōu)勢，布局權(quán)益品種；另一方面也會(huì)根據(jù)渠道客戶的需求，不斷完善公司的產(chǎn)品線。

“我們認(rèn)為市場行情大概率會(huì)是震蕩向上，”排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品運(yùn)營經(jīng)理徐圣雄認(rèn)為，隨著行情逐步修復(fù)，基金銷售熱點(diǎn)也將發(fā)生轉(zhuǎn)移，客戶選擇會(huì)更加多元化。排排網(wǎng)財(cái)富還是會(huì)從客戶的資產(chǎn)配置角度出發(fā)，均衡搭配各個(gè)產(chǎn)品類型銷售，更加注重用戶的長期利益和持基體驗(yàn)。

數(shù)據(jù)顯示，8月份新基金發(fā)行市場有所回暖，當(dāng)月共發(fā)行新基金124只(僅統(tǒng)計(jì)主代碼)，較7月份增加了6只；合計(jì)發(fā)行份額1647.83億份，環(huán)比增加390.1億份。

從新基金發(fā)行上可以看出基金公司布局權(quán)益產(chǎn)品的熱情有所提高。根據(jù)已披露的發(fā)行計(jì)劃，有38只新基金將在9月份發(fā)售，其中權(quán)益類基金居多，共計(jì)26只。

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