環(huán)球播報:新發(fā)與持營并舉 公募積極引導長期投資

經(jīng)過一段時間的嘗試，不少基金公司在持續(xù)營銷上取得了不錯的效果。在今年剩余的幾個月時間里，基金公司在銷售方面將堅持新發(fā)和持營并舉，繼續(xù)加大對績優(yōu)老基金的持續(xù)營銷，同時，通過新發(fā)基金完善產(chǎn)品線。

展望接下來的行情走勢，受訪人士認為，市場整體在震蕩中充滿結(jié)構(gòu)性機會，基金銷售端也有望實現(xiàn)弱復蘇。

新發(fā)與持營并線推進

【資料圖】

今年基金銷售業(yè)績不理想，不少基金公司在2022年剩余幾個月的營銷規(guī)劃中表示，要進一步加強老產(chǎn)品持營力度，同時適時推出新產(chǎn)品，拓展產(chǎn)品線。

恒越基金介紹，公司在年內(nèi)將堅持新發(fā)和持營并舉。新發(fā)產(chǎn)品牽涉到主渠道發(fā)行檔期等方面的統(tǒng)籌安排，而持營可根據(jù)行情和具體產(chǎn)品特點隨時以不同形式推動，效率更高，更有利于把握年內(nèi)剩余時間的投資機會。

金鷹基金零售銀行部表示，公司會在未來幾個月里新發(fā)和持營共同推進。

上海一位公募市場部人士表示，“與新發(fā)基金一樣，持續(xù)營銷是基金公司做大規(guī)模的重要手段。就我們公司而言，在權(quán)益市場波動加劇的情況下，把收益穩(wěn)健、波動較小的”固收+“、FOF等類型基金作為近期推介的重點產(chǎn)品。”

“今年剩余時間，”海富通基金相關(guān)人士稱，“我司將更加側(cè)重持續(xù)營銷。目前的市場環(huán)境下，相比于首發(fā)，績優(yōu)老產(chǎn)品更能夠幫助客戶提高資產(chǎn)配置效率。”

在持續(xù)營銷的具體方式上，華南一家公募營銷部門負責人透露，多家大型基金公司接下來將繼續(xù)加大基金定投推廣的力度，他所在的公司也將基金定投作為營銷的一項重點工作。“據(jù)我了解，一些銷售渠道對基金定投的推廣力度有所增加，部分券商已對業(yè)務(wù)人員下發(fā)了推廣基金定投的相關(guān)考核任務(wù)。”

基金銷售端或?qū)崿F(xiàn)弱復蘇

基金銷售端熱度與市場行情息息相關(guān)。在受訪人士看來，9月市場或?qū)⒄鹗幹祝痄N售也有望逐漸回暖。

海富通基金相關(guān)人士表示對接下來的市場持謹慎樂觀預期，市場在震蕩中也充滿結(jié)構(gòu)性機會，基金銷售端預計也將實現(xiàn)弱復蘇。

在產(chǎn)品布局方面，海富通基金主要在三個方向上發(fā)力。“首先是均衡類權(quán)益產(chǎn)品。此類產(chǎn)品是客戶布局權(quán)益市場的壓艙石，在運作良好的情況下，均衡類產(chǎn)品有望捕捉到各行業(yè)主題的結(jié)構(gòu)性機會，為客戶創(chuàng)造持續(xù)的阿爾法。其次是賽道主題型產(chǎn)品，例如碳中和主題，已經(jīng)逐漸成為市場的長期主線之一。再有就是債券類ETF，海富通基金的債券類ETF在種類和規(guī)模上優(yōu)勢明顯，我們將持續(xù)推廣，打造更多更好的場內(nèi)債券工具選擇。”

創(chuàng)金合信基金表示，將堅持以客戶為中心，既要結(jié)合市場趨勢，根據(jù)渠道與投資者需求和風險匹配，做好固收類、“固收+”等產(chǎn)品的營銷服務(wù)，也會積極引導投資者關(guān)注權(quán)益類產(chǎn)品的低位布局和定投機會，倡導理性投資、長期投資、價值投資。

金鷹基金零售銀行部判斷，市場行情可能還要經(jīng)過一段時間的震蕩，人氣難以較快得到恢復，這也會體現(xiàn)在基金銷售的規(guī)模上面。今年以來，除了貨幣基金、同業(yè)存單基金等部分品種，偏債混合類基金和權(quán)益類基金的整體規(guī)模都發(fā)生了一定程度的縮水，后續(xù)要等到市場企穩(wěn)人氣恢復后，銷售端才可能會有所改善。

談及后續(xù)在營銷產(chǎn)品類型方面的選擇，金鷹基金零售銀行部介紹道，一方面會發(fā)揮公司優(yōu)勢，布局權(quán)益品種；另一方面也會根據(jù)渠道客戶的需求，不斷完善公司的產(chǎn)品線。

“我們認為市場行情大概率會是震蕩向上，”排排網(wǎng)財富公募產(chǎn)品運營經(jīng)理徐圣雄認為，隨著行情逐步修復，基金銷售熱點也將發(fā)生轉(zhuǎn)移，客戶選擇會更加多元化。排排網(wǎng)財富還是會從客戶的資產(chǎn)配置角度出發(fā)，均衡搭配各個產(chǎn)品類型銷售，更加注重用戶的長期利益和持基體驗。

數(shù)據(jù)顯示，8月份新基金發(fā)行市場有所回暖，當月共發(fā)行新基金124只(僅統(tǒng)計主代碼)，較7月份增加了6只；合計發(fā)行份額1647.83億份，環(huán)比增加390.1億份。

從新基金發(fā)行上可以看出基金公司布局權(quán)益產(chǎn)品的熱情有所提高。根據(jù)已披露的發(fā)行計劃，有38只新基金將在9月份發(fā)售，其中權(quán)益類基金居多，共計26只。

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