鵬鼎控股: 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告及鑒證報告

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

【資料圖】

截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集資金使用情況報告

                     鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

                     前次募集資金使用情況報告

根據中國證券監督管理委員會頒布的《監管規則適用指引——發行類第 7 號》的規

定，鵬鼎控股(深圳)股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集資金使用情

況報告(以下稱“前次募集資金使用情況報告”)如下：

一、前次募集資金情況

    根據中國證券監督管理委員會于 2018 年 8 月 6 日簽發的證監許可[2018]1252 號

文《關于核準鵬鼎控股(深圳)股份有限公司首次公開發行股票的批復》，鵬鼎控股

( 深 圳 ) 股份有限公 司 ( 以下簡稱 “本公司” ) 獲準向社會公眾 發行人民 幣普通股

民幣 3,601,228,431.36 元(以下簡稱“前次募集資金”)，上述資金于 2018 年 9 月

道中天驗字(2018)第 0555 號驗資報告。

  于 2018 年 10 月 30 日，本公司第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第八

次會議，分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同

意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣 278,919,475.21 元。

  于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的募集資金，原募集資金專項賬

戶均已注銷。

二、前次募集資金的實際使用情況

  根據本公司 2018 年發行人民幣普通股招股說明書，計劃對 2 個具體項目使用募

集資金計人民幣 3,601,228,431.36 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司實際投

入所涉及使用募集資金項目款項計人民幣 3,753,979,622.73 元，募集資金使用及募

集資金專項賬戶余額情況如下：

                                               單位：人民幣元

                        項目                   金額

  募集資金總額                                    3,714,469,327.74

   減：承銷費                                       (91,378,993.58)

  實際募集資金                                     3,623,090,334.16

   減：支付發行費用                                     (5,191,367.92)

   減：使用募集資金置換自籌資金支付的發行費用                       (16,670,534.88)

  募集資金凈額                                     3,601,228,431.36

   減：直接投入承諾投資項目                             (3,491,730,682.40)

   減：使用募集資金置換自籌資金預先投入募集資金投資項目金額               (262,248,940.33)

   加：募集資金形成的利息收入                              152,751,191.37

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截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集資金使用情況報告

二、前次募集資金的實際使用情況(續)

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募集資金總額：                                                                    3,601,228,431.36 已累計使用募集資金總額(包括利息收入)：                                                       3,753,979,622.73

                                                                                            各年度使用募集資金總額(包括利息收入)：

變更用途的募集資金總額：                                                                         不適用 2019 年：                                                                           1,060,914,853.91

變更用途的募集資金總額比例：                                                                       不適用 2020 年：                                                                           1,379,985,477.30

             投資項目                                     募集資金承諾投資總額                                      截至 2022 年 12 月 31 日止募集資金累計投資額                                        項目達到預定可使

序號                                                                                                                                                        實際投資金額與             用狀態日期

       承諾投資項目        實際投資項目       募集前承諾投資金額            募集后承諾投資金額           實際投資金額             募集前承諾投資金額           募集后承諾投資金額           實際投資金額             募集后承諾投資金          (或截止日項目完

                                                                                                                                                         額的差額(注 1)             工程度)

     慶鼎精密電子(淮安)有 慶鼎精密電子(淮安)有

     電路板擴產項目      電路板擴產項目          2,400,000,000.00     2,400,000,000.00   2,533,598,538.69    2,400,000,000.00    2,400,000,000.00   2,533,598,538.69    133,598,538.69       2021 年 11 月

     宏啟勝精密電子(秦皇 宏啟勝精密電子(秦皇

     印制電路板擴產項目    印制電路板擴產項目        1,201,228,431.36     1,201,228,431.36   1,220,381,084.04    1,201,228,431.36    1,201,228,431.36   1,220,381,084.04     19,152,652.68       2021 年 10 月

     合計                       —    3,601,228,431.36     3,601,228,431.36   3,753,979,622.73    3,601,228,431.36    3,601,228,431.36   3,753,979,622.73    152,751,191.37                 —

注 1：慶鼎精密電子(淮安)有限公司柔性多層印制電路板擴產項目和宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司高階 HDI 印制電路板擴產項目已分別于 2021 年 11 月和 2021 年 10 月達到預定

    可使用狀態，由于該等項目在實施過程中實際投資總額超過承諾投資總額，該部分差額由募集資金賬戶產生的累計利息收入進行支付。

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截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集資金使用情況報告

二、前次募集資金的實際使用情況(續)

   本公司于 2018 年 10 月 30 日召開第一屆董事會第十八次會議及第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先

投入自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣 278,919,475.21 元置換預先已投入募投項目的自籌資金，包括以自有資金支付的發行

費用人民幣 16,670,534.88 元及以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額人民幣 262,248,940.33 元。獨立董事、監事會和保

薦機構均就上述事項出具了同意意見，同意本公司使用募集資金人民幣 278,919,475.21 元置換預先已投入的自籌資金，普華永道中天會

計師事務所(特殊普通合伙)對本公司以自籌資金預先投入募投項目情況進行了專項審核，并出具了《鵬鼎控股（深圳）股份有限公司截至

投資項目預先投入自籌資金的情況進行了專項審核。

  (1) 閑置募集資金的使用情況：

  截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在閑置募集資金的使用情況。

  (2) 未使用完畢募集資金的情況：

  于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的募集資金。

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截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集資金使用情況報告

三、前次募集資金投資項目實現效益的情況

  截至 2022 年 12 月 31 日止，使用前次募集資金投資項目實現效益情況如下：

                                                                                                              金額單位：人民幣元

      實際投資項目       截至 2022 年 12                                 最近三年實際效益

                                                                                                  截至 2022 年 12 月 31 日止

                   月 31 日止投資項                                                                                            是否達到

                                                                                                      累計實現效益

  序                目累計產能利用              承諾效益                                                                             預計效益

        項目名稱                                          2020 年度     2021 年度          2022 年度              (未經審計)

  號                     率

                                                                                                          (注 2)

                      (注 1)

                                  計算期 10 年，工程建設期

      慶鼎精密電子(淮

      安)有限公司柔性

      多層印制電路板擴

      產項目

                                  計算期 10 年，工程建設期

      宏啟勝精密電子

      (秦皇島)有限公司                                                                                                           是

      高階 HDI 印制電

      路板擴產項目

 注 1：“截至 2022 年 12 月 31 日止投資項目累計產能利用率”是指投資項目自達到預計可使用狀態至 2022 年 12 月 31 日止期間，投資項目的累計實際產量與累計實際最大產能

 之比。

 注 2：“承諾效益”、“最近三年實際效益”以及“截至 2022 年 12 月 31 日止累計實現效益”均以稅后利潤列示。

 注 3：慶鼎精密電子(淮安)有限公司柔性多層印制電路板擴產項目：近年來受到宏觀經濟下行影響，該項目于 2021 年 11 月份方達到預定可使用狀態，實際達產時間晚于預期，整

 體產能利用率尚在爬坡期，公司將通過提高產能利用率，順利完成在手訂單的生產及交付，促進效益達成。

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