聚焦：松發股份: 松發股份：關于籌劃重大資產重組暨簽署資產購買意向協議的提示性公告

證券代碼：603268      證券簡稱：松發股份   公告編號：2023臨-023

              廣東松發陶瓷股份有限公司

 關于籌劃重大資產重組暨簽署資產購買意向協議的

(資料圖片)

                  提示性公告

  本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容及風險提示

籌劃以支付現金的方式向寧波利維能儲能系統有限公司（以下簡稱“寧波利維能”）

購買其持有的安徽利維能動力電池有限公司（以下簡稱“安徽利維能”或“標的

公司”、

   “目標公司”）不低于51%且不高于76.92%股權（以下簡稱“本次交易”），

具體收購比例待進一步論證和協商。本次交易完成后，安徽利維能將成為公司控

股子公司。公司與寧波利維能就本次交易于2023年6月11日簽署了《資產購買意

向協議》（以下簡稱“本協議”），上述協議僅為意向性協議，旨在表達各方的

合作意愿及初步商洽結果，具體的交易方案及交易條款以各方簽署的正式協議為

準。

簽署了《股份轉讓協議》，林道藩擬將其持有的26,199,617股上市公司股份（占

上市公司股本總額的21.10%）通過協議轉讓的方式轉讓給寧波利維能，上述股份

轉讓完成后，寧波利維能將成為上市公司持股5%以上的股東。因此，本次交易

構成關聯交易。

公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易不涉及公司發行股

份，也不會導致公司控制權變更。公司將按照相關規定，聘請中介機構開展相關

工作，并根據本次交易的進展情況，嚴格按照相關法律法規的規定履行有關的決

策審批程序和信息披露義務。公司預計自本提示性公告披露之日起6個月內披露

本次交易相關的預案或報告書（草案）。

業績承諾等核心要素仍需進一步論證和協商，尚需履行公司、標的公司及交易對

方必要的內外部相關決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風險。

則》《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指

引第4號——停復牌》等規定，公司股票不停牌，公司將根據相關事項的進展情

況，分階段及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

   一、本次交易概述

   公司擬以支付現金的方式購買寧波利維能持有的安徽利維能不低于51%且

不高于76.92%股權，具體收購比例待進一步論證和協商。本次交易完成后，安徽

利維能將成為公司的控股子公司。經初步測算，本次交易預計構成《上市公司重

大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易不涉及公司發行股份，也

不會導致公司控制權的變更。本次交易尚處于初步籌劃階段，交易方案、股權收

購比例、交易價格、業績承諾等核心要素仍需進一步論證和協商，并需按照相關

法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序。

   二、標的公司基本情況

   （一）標的公司的基本情況

公司名稱        安徽利維能動力電池有限公司

企業類型        其他有限責任公司

注冊地         滁州市南譙區黃慶湖路與元山路交叉口

法定代表人       侯楊

注冊資本        130,000 萬元

統一社會信用代碼 91341103MA2RWEKR6B

成立日期        2018 年 7 月 12 日

營業期限        2018 年 7 月 12 日至 2048 年 7 月 11 日

             鋰離子電池、動力電池、電池管理系統、充電器、新能源汽車驅動控制

經營范圍         系統的研發、制造、銷售、租賃及技術服務；廢舊電池的回收、處置和

             銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

     安徽利維能是專注于儲能和輕型車動力電池產品及其系統的研發、生產和銷

售的鋰電池生產企業，公司核心產品包括26700系列圓柱電芯、軟包儲能電芯、

短刀電芯等，廣泛應用在便攜式儲能、戶用儲能、通信和基站儲能、城市出行、

工業搬運和鉛酸替代等場景。

     安徽利維能聚焦于儲能細分賽道，客戶包括便攜式儲能、戶用儲能、通信和

基站儲能的多家主要企業，尤其在便攜式戶外儲能領域已建立一定的先發優勢，

是該領域的領先企業。截至2022年底，安徽利維能已在安徽省滁州市建成8條先

進智能的鋰電池生產線，產能達4GWh。公司2023年已啟動滁州二期項目開工建

設，規劃產能6GWh，計劃于年內完成二期一階段3GWh產能建設。

     （二）標的公司的股權結構

序號             股東姓名                    出資金額（萬元）         出資比例（%）

              合計                              130,000       100.00

     三、交易對方基本情況

公司名稱         寧波利維能儲能系統有限公司

企業類型         其他有限責任公司

注冊地          浙江省寧波市海曙區望春工業園區云林中路 238 號

法定代表人        莊巍

注冊資本         76,944.5599 萬元

統一社會信用代碼 91330212340612599C

成立日期         2015 年 5 月 4 日

營業期限         2015 年 5 月 4 日至 2045 年 5 月 3 日

             汽車動力及儲能系統的設計、咨詢、研發、制造、銷售、租賃；新能源

             汽車充電系統的設計、制造；自營或代理貨物和技術的進出口，但國家

經營范圍         限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外以及其他按法律、法規、國務

             院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負

             面清單的項目。

  四、《資產購買意向協議》的主要內容

  （一）協議主體

  甲方：廣東松發陶瓷股份有限公司

  乙方：寧波利維能儲能系統有限公司

  甲方、乙方合稱為“雙方”。

  （二）交易標的及交易價格

  甲方或甲方指定的主體擬收購乙方持有的目標公司不低于51%的股權（以下

簡稱“標的股權”），乙方最終向甲方轉讓的目標公司股權數量和比例以正式簽

署的協議為準。

  本《資產購買意向協議》簽署之日，目標公司的審計、評估工作尚未啟動，

雙方一致同意，本次交易標的股權的評估基準日為2023年6月30日，本次交易采

用收益法確定評估結果，最終交易價格以評估報告中的評估值為基礎并由雙方協

商確定。

  （三）交易方式

  甲方以支付現金的方式購買乙方持有的目標公司標的股權，具體支付方式以

雙方簽署的正式收購協議為準。

  （四）交易的進程安排

  本協議簽署后，上市公司根據信息披露要求發布信息披露公告。

  本協議簽署后，甲方或其指定的主體將聘請中介機構對目標公司開展盡職調

查以及審計、評估工作。乙方應積極協助并協調目標公司全面配合中介機構開展

盡職調查及審計、評估工作。

  雙方應在盡職調查工作以及審計、評估工作結束后30個工作日內就資產購買

的具體事宜展開磋商并簽訂正式的《附生效條件的資產購買協議》。

  雙方履行本次交易的董事會、股東（大）會審議程序，相關方按照信息披露

要求公告相關交易文件。

  （五）協議的生效、變更和解除

  本意向書為表達雙方目前的合作意愿，僅供討論，不構成甲方或甲方指定的

主體對目標公司進行收購的要約或承諾。

  雙方一致同意，本協議經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起

成立并生效。

  本協議經雙方協商一致可進行變更。對本協議的任何修改，需經雙方同意并

以簽署書面文件的形式作出，否則，對另一方均不具有約束力；該等以書面文件

形式對協議作出的修改和補充，將成為本協議不可分割的組成部分。

  本協議經雙方一致同意并簽署書面協議可以解除。

  如果證監會或其派出機構或者證券交易所及其他相關政府部門對本次交易

提出異議或以其實際行為導致雙方無法按照本協議的約定執行，任一方有權選擇

解除或終止本協議且不承擔任何違約賠償責任。

  五、擬聘請中介機構的情況

  公司將根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他相關規定，盡快聘任

獨立財務顧問、審計機構、評估機構及法律顧問對本次重大資產重組擬購買的標

的資產開展盡職調查工作。公司將根據后續進展情況及時履行相應審議程序及信

息披露。

  六、本次交易對上市公司的影響

  安徽利維能專注于儲能和輕型車動力電池產品及其系統的研發、生產和銷售，

是儲能細分領域的領先企業，在全球儲能需求增長的背景下，具備良好的發展前

景。本次交易完成后，安徽利維能將成為上市公司的控股子公司，公司的主營業

務將在陶瓷產品的基礎上新增儲能鋰電池業務。本次交易完成后，預計公司業務

規模將明顯提升，有利于增強公司的綜合競爭力。

  七、風險提示

作意愿及初步商洽結果，具體的交易方案及交易條款以各方簽署的正式協議為準。

業績承諾等核心要素仍需進一步論證和協商，并需按照相關法律、法規及公司章

程的規定履行必要的決策和審批程序。最終能否實施及實施的具體進度均具有不

確定性。

則》《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指

引第 4 號——停復牌》等規定，公司股票不停牌，公司將根據相關事項的進展情

況，分階段及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

  八、備查文件

  特此公告。

                      廣東松發陶瓷股份有限公司董事會

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