科達(dá)利: 深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券第二次臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告（2023年度） 世界簡(jiǎn)訊

股票代碼：002850                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：科達(dá)利

債券代碼：127066                 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：科利轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

        深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司

              公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

         第二次臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告

                （2023 年度）

                債券受托管理人

                二〇二三年三月

              重要聲明

  本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《關(guān)于深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股

份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券受托管理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《受

托管理協(xié)議》”）《深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）等相關(guān)規(guī)定，由本次債券受托

管理人中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司編制。中金公司對(duì)本報(bào)告中所包含的從上述

文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)

性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

  本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見(jiàn)，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)

事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中金公司所作的承諾

或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，中金公

司不承擔(dān)任何責(zé)任。

    中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”）作為深圳市科達(dá)利實(shí)

業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科達(dá)利”、“發(fā)行人”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：科利轉(zhuǎn)債，債券代碼：127066，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券”或

“本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券”）的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商和受托管理人，持續(xù)密

切關(guān)注對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦

法》

 《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》

                 《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)規(guī)

定、本次債券《受托管理協(xié)議》的約定以及發(fā)行人于 2023 年 3 月 4 日披露的《深

圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于不向下修正“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》

                                 ，

現(xiàn)就本次債券重大事項(xiàng)報(bào)告如下：

    一、本次債券決策審批概況

    本次發(fā)行已經(jīng)公司于2021年10月26日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）

會(huì)議、2021年11月12日召開(kāi)的2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

    根據(jù)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2022年5月5日召開(kāi)第四

屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券方案的議案》、

          《關(guān)于修訂<公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案>的議案》

等相關(guān)議案。公司將本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額從不超過(guò)160,000萬(wàn)元

（含160,000萬(wàn)元）調(diào)整為不超過(guò)153,437.05萬(wàn)元（含153,437.05萬(wàn)元），并相應(yīng)調(diào)

減募投項(xiàng)目中擬使用的募集資金規(guī)模，本次發(fā)行方案的其他條款不變。

第55次工作會(huì)議審核通過(guò)了公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)。2022年6

月1日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1143號(hào)），核準(zhǔn)公司公開(kāi)發(fā)行面值總

額153,437.05萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券。

    二、“科利轉(zhuǎn)債”基本情況

    （一）債券名稱(chēng)：深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券

  （二）債券簡(jiǎn)稱(chēng)：科利轉(zhuǎn)債

  （三）債券代碼：127066

  （四）債券類(lèi)型：可轉(zhuǎn)換公司債券

  （五）發(fā)行規(guī)模：人民幣153,437.05萬(wàn)元

  （六）發(fā)行數(shù)量：15,343,705張

  （七）票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人

民幣100元。

  （八）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即自2022年

延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

  （九）債券利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為：第一年0.30%、

第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

  （十）還本付息期限、方式

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的

可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

  計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本

次可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

  年利息的計(jì)算公式為：I=B1×i

  I：指年利息額；

  B1：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“每年”）付息債

權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

  （1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn)債

發(fā)行首日。

  （2）付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。

如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。

每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

  （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易

日，公司將在每年付息日之后的5個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日

前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其

持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

  （4）本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

  （十一）轉(zhuǎn)股期限

  本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年7月14日，T+4日）滿

項(xiàng)不另計(jì)息）。

  （十二）轉(zhuǎn)股價(jià)格：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為159.35元/股，當(dāng)前轉(zhuǎn)

股價(jià)格為159.22元/股。

  （十三）信用評(píng)級(jí)情況：本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元資信評(píng)估股份有

限公司評(píng)級(jí)，根據(jù)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司出具的《深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)

股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，公司主體信用評(píng)級(jí)為

AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)為AA。

  （十四）信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司。

  （十五）擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

  （十六）登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司。

  三、本次債券重大事項(xiàng)具體情況

  中金公司為本次債券的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商和受托管理人，現(xiàn)將本次《深圳

市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于“科利轉(zhuǎn)債”調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》的具體情況報(bào)

告如下：

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期

間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不高

于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交

公司股東大會(huì)表決。前述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上

通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)

回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股

票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)

股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。”

  （一）關(guān)于前次不向下修正“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的說(shuō)明

  截至 2022 年 9 月 9 日，公司股票價(jià)格已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十

五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即人民幣 159.35 元/股）的 85%的

情形，已滿足“科利轉(zhuǎn)債”《募集說(shuō)明書(shū)》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債

券》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)

定，當(dāng)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日，公司未召開(kāi)董事會(huì)履行審議程序及信息披

露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  （二）關(guān)于本次不向下修正“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的說(shuō)明

  截至 2023 年 3 月 3 日，公司股票價(jià)格已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十

五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即人民幣 159.22 元/股）的 85%的

情形，已滿足“科利轉(zhuǎn)債”《募集說(shuō)明書(shū)》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債

券》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)

定，公司于 2023 年 3 月 3 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通

過(guò)了《關(guān)于不向下修正科利轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。公司董事會(huì)綜合考慮公司

的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)

在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者利益，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“科利

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  同時(shí)，在本次董事會(huì)審議通過(guò)之后的未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（即2023年3月6日至2023

年9月5日），如再次觸發(fā)“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，亦不提出向下修

正方案。在此期間之后（從2023年9月6日起計(jì)算），若再次觸發(fā)“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“科利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)

股價(jià)格的向下修正權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、上述事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人影響分析

  發(fā)行人本次《深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于不向下修正“科利轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》符合本次債券《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，未對(duì)發(fā)行人日常經(jīng)營(yíng)及

償債能力構(gòu)成影響。

  中金公司作為本次債券的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行

債券受托管理人職責(zé)，在獲悉相關(guān)事項(xiàng)后，及時(shí)與發(fā)行人進(jìn)行了溝通，根據(jù)《公

司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定出具本臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。中

金公司后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人對(duì)本次債券的本息償付情況以及其他對(duì)債券持有

人利益有重大影響的事項(xiàng)，并將嚴(yán)格履行債券受托管理人職責(zé)。

  特此提請(qǐng)投資者關(guān)注本次債券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并請(qǐng)投資者對(duì)相關(guān)事項(xiàng)做出獨(dú)立

判斷。

  特此公告。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券第

二次臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告（2023 年度）》之蓋章頁(yè)）

                         中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

                              年   月   日

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