速讀：九豐能源: 關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金實(shí)施進(jìn)展的公告

                                       具有價(jià)值創(chuàng)造力的清潔能源服務(wù)商

  證券代碼：605090         證券簡(jiǎn)稱：九豐能源           公告編號(hào)：2023-002

                 江西九豐能源股份有限公司

【資料圖】

     關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)

                并募集配套資金實(shí)施進(jìn)展的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  江西九豐能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬向四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)有限公

司（前身為四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)股份有限公司）（以下簡(jiǎn)稱“森泰能源”或“標(biāo)的公

司”）全體股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的森泰能源 100%股份

（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），同時(shí)擬向不超過(guò) 35 名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”）。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)

定，現(xiàn)將本次重組相關(guān)進(jìn)展情況公告如下：

   一、本次重組獲得批準(zhǔn)的情況

下發(fā)了《關(guān)于核準(zhǔn)江西九豐能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等發(fā)行

股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2827 號(hào)）。

   二、本次重組實(shí)施進(jìn)展情況

  本次重組在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批復(fù)后，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和交易協(xié)

議的約定，積極推動(dòng)本次重組的實(shí)施工作。相關(guān)實(shí)施進(jìn)展情況如下：

  （一）標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況

司類型已由股份有限公司變更為有限責(zé)任公司。

                                     （（川市監(jiān)成）登字

【2022】第 6595 號(hào)），并向標(biāo)的公司核發(fā)了變更后的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。標(biāo)的公司 100%股權(quán)

                                            具有價(jià)值創(chuàng)造力的清潔能源服務(wù)商

已變更登記至公司名下。

   （二）驗(yàn)資情況

         （致同驗(yàn)字【2022】第 440C000760 號(hào)）。截至 2022 年 12 月 1 日，

份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》

森泰能源 100%股權(quán)的持有人變更登記手續(xù)已在成都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦理完畢，公司

已受讓 New Sources Investment Limited、李婉玲等持有的森泰能源 100%股權(quán)。其中，對(duì)

應(yīng)的認(rèn)繳出資總額 5,256,212.00 元，公司向 New Sources Investment Limited、李婉玲等

發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票 5,256,212 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià) 22.83 元，

計(jì)入股本 5,256,212.00 元；對(duì)應(yīng)公司向 New Sources Investment Limited、李婉玲等發(fā)行

的可轉(zhuǎn)換公司債券 10,799,973 張，每張面值 100 元，合計(jì) 1,079,997,300 元；對(duì)應(yīng)公司以

現(xiàn)金方式支付人民幣 600,000,000 元。本次發(fā)行后，公司累計(jì)股本 625,414,024.00 元，累

計(jì)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 10,799,973 張。

   （三）新增股份和可轉(zhuǎn)換公司債券登記情況

   公司就本次發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分

公司提交相關(guān)登記材料。2022 年 12 月 29 日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公

司出具了《證券變更登記證明》及《證券登記證明》，上述登記工作已完成。

   （三）現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付情況

   截至目前，因相應(yīng)外匯登記手續(xù)尚在辦理過(guò)程中，公司尚未向本次重組交易對(duì)方

New Sources Investment Limited、劉名雁支付標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其余 51 名交易對(duì)方的

現(xiàn)金對(duì)價(jià)均已支付。

   （四）配套融資事項(xiàng)實(shí)施情況

   截至目前，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金事項(xiàng)尚未正式啟動(dòng)。待上述現(xiàn)金

對(duì)價(jià)支付及配套融資事項(xiàng)完成后，本次重組即實(shí)施完畢。

   公司將繼續(xù)積極推進(jìn)本次重組實(shí)施階段的各項(xiàng)工作，并將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

及時(shí)披露實(shí)施進(jìn)展情況。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

   特此公告。

       具有價(jià)值創(chuàng)造力的清潔能源服務(wù)商

    江西九豐能源股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金購(gòu)買 可轉(zhuǎn)換公司債券