新疆天業(yè): 新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于“天業(yè)轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告

                                                新疆天業(yè)股份有限公司

 證券代碼：600075          股票簡稱：新疆天業(yè)         公告編號(hào)：臨 2022-087

債券代碼：110087       債券簡稱：天業(yè)轉(zhuǎn)債

(資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 轉(zhuǎn)股價(jià)格：6.90 元/股

  ● 轉(zhuǎn)股期起止日期：2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  （一）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)新疆天業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

         （證監(jiān)許可[2022]785 號(hào)）的核準(zhǔn)，公司于 2022 年 6 月 23 日公

開發(fā)行了 3,000 萬張（300 萬手）可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 300,000

萬元，期限 6 年。

  （二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]188 號(hào)文同意，公司 300,000 萬元

可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 7 月 19 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“天業(yè)

轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110087”。

  （三）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《新疆天業(yè)股份有限

公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“天業(yè)轉(zhuǎn)債”自

可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日，即 2022 年 12 月 29 日起

可轉(zhuǎn)換為公司股份。

  二、“天業(yè)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

  （一）發(fā)行規(guī)模：300,000 萬元

  （二）票面金額：100 元/張

  （三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%

  （四）債券期限：6 年，2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日

                                           新疆天業(yè)股份有限公司

 （五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日

 （六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：6.90 元/股

 三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

 （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

報(bào)盤方式進(jìn)行。

股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換 1 股的可

轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一個(gè)交易日通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司上海分公司進(jìn)行資金兌付。

實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

 （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

 持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日）上海證券交易

所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

 （三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減（凍

結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成

變更登記。

 （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

 當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。無限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股

申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

 （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

 （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

 “天業(yè)轉(zhuǎn)債”采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，

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即 2022 年 6 月 23 日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的可

轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

  四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

  （一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

  公司本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 6.90 元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 6.90 元/股。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

  根據(jù)《新疆天業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定，在本

次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)

債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下

述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，A

為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在

中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載

明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行

的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按

公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/

或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)

益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)

債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國

家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十

五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下

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修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大

會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于

股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高

者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的

交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整

后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  （2）修正程序

  如決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)

站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登

記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股

價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請

應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

 五、本次可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股公告事項(xiàng)及其它情況說明

 投資者如需了解“天業(yè)轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)發(fā)行條款，請查閱公司于 2022 年 6 月 21 日

披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《新疆天業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

說明書》。

 聯(lián)系部門：證券部

 聯(lián)系電話：0993-2623118、2623163

 聯(lián)系郵箱：master@xj-tianye.com

  特此公告

                                 新疆天業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 新疆天業(yè) 股份有限