高能環境: 中信證券股份有限公司關于北京高能時代環境技術股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見

                中信證券股份有限公司

         關于北京高能時代環境技術股份有限公司

(相關資料圖)

 使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見

     中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機構”）作為北京高能

時代環境技術股份有限公司（以下簡稱“高能環境”、“公司”）非公開發行股票的

保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定，對

高能環境以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的相關情況進行了審慎核查，

并出具核查意見如下：

     一、募集資金基本情況

     經中國證券監督管理委員會《關于核準北京高能時代環境技術股份有限公司

非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕1225 號）核準，公司本次非公開發

行 246,250,000 股股票（以下簡稱“本次發行”），發行價格為人民幣 11.20 元/股，

募集資金總額為人民幣 2,758,000,000.00 元。上述募集資金總額扣除發行費用人

民幣 5,163,164.07 元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣 2,752,836,835.93

元，已由天健會計師事務所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 4 日出具的天健驗

〔2022〕2-29 號《驗資報告》審驗確認。

     二、募集資金的計劃使用情況

     根據公司《2021 年度非公開發行 A 股股票預案》《關于對江西鑫科環保高新

技術有限公司多金屬資源回收綜合利用項目追加投資的公告》，本次非公開發行

募集資金扣除發行費用后，擬用于投資以下項目：

                                                 單位：萬元

 序

             項目名稱             總投資金額          募集資金擬投入金額

 號

 序

               項目名稱                    總投資金額          募集資金擬投入金額

 號

               合計                        533,817.40         275,800.00

注：本次發行募集資金凈額少于發行預案中擬投入募集資金項目的總額，兩者之間的差額在“補充流動資金”

項目中調整，即“補充流動資金”項目擬使用的募集資金金額由人民幣 82,500 萬元調減為人民幣 81,983.68 萬

元。

     公司已在《北京高能時代環境技術股份有限公司 2021 年度非公開發行 A 股

股票預案》中對募集資金置換先期投入作出了安排，即“若本次非公開發行扣除

發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，上市公司將根據

實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整募集資金投入的優先順序

及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司自籌解決。本

次非公開發行募集資金到位之前，上市公司將根據募投項目實際進度情況以自有

資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關規定程序予以置換。”

     三、自籌資金預先投入募投項目情況

     天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目預先投入自籌

資金的實際投資情況進行了審核，并出具了天健審〔2022〕2-442 號《關于北京

高能時代環境技術股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。

項目的實際投資金額為 48,065.21 萬元，現計劃使用募集資金置換預先投入募投

項目的自籌資金，具體情況如下：

                                                             單位：萬元

 序                                     至 2022 年 7 月 31

         項目名稱          總投資金額                               本次置換金額

 號                                     日自籌資金預先投

                                            入金額

     金昌危廢資源綜合利用

     項目

     江西多金屬資源回收綜

     合利用項目

     伊寧市生活垃圾焚燒發

     電項目（一期）

 序                                至 2022 年 7 月 31

         項目名稱      總投資金額                             本次置換金額

 號                                日自籌資金預先投

                                       入金額

     賀州市生活垃圾焚燒發

     電項目（二期）

         合計          533,817.40          48,065.21     48,065.21

     公司本次募集資金置換預先已投入的自籌資金，并未與募集資金投資項目的

實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，并且置換時間距募集資

金到賬時間未超過 6 個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法規的要求。

     四、募集資金置換履行的審批程序及相關意見

募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金對預先投

入募集資金投資項目的自籌資金進行置換，置換金額為 48,065.21 萬元。

     經審核，公司獨立董事發表如下獨立意見：公司本次以募集資金置換預先投

入募投項目的自籌資金，不影響公司募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相

改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且置換時間距募集資金到賬時間不超

過 6 個月，符合有關法律法規的規定。我們同意本次以募集資金置換預先投入募

投項目的自籌資金, 置換金額為 48,065.21 萬元。

資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。監事會認為：公司本次使用募集

資金置換預先投入募投項目的自籌資金，有利于提高公司的資金使用效率，維護

股東的整體利益，符合公司發展需要。募集資金的使用沒有與募投項目的實施計

劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合法律、法

規的相關規定。監事會同意以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金，置換金

額為 48,065.21 萬元。

   天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目預先投入自籌

資金的實際投資情況進行了審核，并出具了天健審〔2022〕2-442 號《關于北京

高能時代環境技術股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。認

為：高能環境公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符

合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及相關格式指

引的規定，如實反映了公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。

   五、保薦機構核查意見

   經核查公司董事會決議、監事會決議、獨立董事發表的獨立意見、天健會計

師事務所（特殊普通合伙）出具的鑒證報告等資料，保薦機構認為：本次高能環

境以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項已經發行人董事

會、監事會審批通過，并由獨立董事發表了同意意見，天健會計師事務所（特殊

普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了審核，并

出具相關鑒證報告；本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實施，不

存在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股

東利益之情形。綜上，保薦機構同意公司本次以募集資金置換已預先投入募集資

金投資項目的自籌資金。

   （以下無正文）

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標簽： 預先投入 募集資金 股份有限公司