當(dāng)前消息！中偉股份: 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于中偉新材料股份有限公司使用募集資金向子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見

              華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

             關(guān)于中偉新材料股份有限公司

使用募集資金向子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意

(資料圖片僅供參考)

                         見

   華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作

為中偉新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中偉股份”、“公司”）首次公開發(fā)行股

票、2021 年及 2022 年向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保

薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

        《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》、

      《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                        《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司使用

募集資金向子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，并出具本核

查意見：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]2140 號(hào)文核準(zhǔn)，同意公司向特定

對(duì)象發(fā)行股票募集資金的注冊(cè)申請(qǐng)。根據(jù)發(fā)行結(jié)果，本次最終發(fā)行對(duì)象為 18 名，

發(fā)行價(jià)格為 70.65 元/股，發(fā)行股數(shù)為 60,966,688 股，募集資金總額為人民幣

金凈額為人民幣 4,272,871,066.92 元。募集資金到位情況由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）于 2022 年 11 月 17 日出具的天職

業(yè)字[2022]44942 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

   二、募集資金投資情況

   由于本次實(shí)際募集資金凈額少于原計(jì)劃投入募投項(xiàng)目金額，經(jīng)公司第一屆董

事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的

議案》，根據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀和未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，

對(duì)募集資金投資項(xiàng)目金額作如下調(diào)整：

                                         單位：人民幣萬元

序                                  原計(jì)劃募集資金           調(diào)整后擬         調(diào)整后金額占

       項(xiàng)目名稱          投資總額

號(hào)                                   擬投資金額            投入金額         調(diào)整前比例

     印尼基地紅土鎳礦冶

        鎳項(xiàng)目

     貴州西部基地年產(chǎn) 8

     萬金噸硫酸鎳項(xiàng)目

     廣西南部基地年產(chǎn) 8

     萬金噸高冰鎳項(xiàng)目

     貴州開陽(yáng)基地年產(chǎn)

       合計(jì)           1,109,371.92        668,000.00   427,287.11        63.97%

     三、使用募集資金向子公司增資及借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的情況

     （一）使用募集資金向印尼中青新能源借款以實(shí)施募投項(xiàng)目

     “印尼基地紅土鎳礦冶煉年產(chǎn) 6 萬金噸高冰鎳項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司控股

子公司印尼中青新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“印尼中青新能源”）。為提高募集資

金使用效率，加快推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司擬使用本次募集資金向印尼中

青新能源提供借款，借款總額度不超過 182,114.11 萬元。前述借款的借款利率參

考公司向銀行取得同等期限貸款的成本，借款期限為實(shí)際借款之日起三年，可滾

動(dòng)使用，也可提前償還；到期后，如雙方均無異議，該筆借款可自動(dòng)續(xù)期。

     印尼中青新能源的基本情況如下：

     （1）基本情況

公司名稱               印尼中青新能源有限公司

英文名稱               PT.ZhongTsing New Energy

注冊(cè)號(hào)                1249001640794

成立日期               2021 年 5 月 4 日

注冊(cè)資本               13,820.88 億印尼盧比

企業(yè)類型               有限公司

                   Menara DEA Tower 2 Lt. 16 Jalan Mega Kuningan Kav.E4.3, Kel.

住所                 Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan,

                   Provinsi DKI Jakarta

主營(yíng)業(yè)務(wù)及其與公司主         主要從事紅土鎳礦冶煉業(yè)務(wù)，系公司位于印尼的高冰鎳生產(chǎn)基地

營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)系

               公司子公司中偉香港新能源科技有限公司持股 70%，RIGQUEZA

股東結(jié)構(gòu)

               INTERNATIONAL PTE.LTD 持股 30%

   （2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

   印尼中青新能源最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                    單位：人民幣萬元

      財(cái)務(wù)指標(biāo)

       總資產(chǎn)                         227,291.24               46,969.21

       凈資產(chǎn)                          95,555.61               44,006.21

      營(yíng)業(yè)收入                                  -                       -

       凈利潤(rùn)                          -2,530.88                 -338.08

注：2021 年度數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2022 年 1-9 月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

   （二）使用募集資金向貴州中偉貿(mào)易增資以實(shí)施募投項(xiàng)目

   為提高募集資金使用效率，加快推進(jìn)“補(bǔ)充流動(dòng)資金”募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，

擬使用“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目的部分募集資金 62,600.00 萬元向貴州中偉新材料

貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴州中偉貿(mào)易”）增資，增資完成后，貴州中偉貿(mào)易

的注冊(cè)資本由 30,000.00 萬元變更為 92,600.00 萬元，公司仍持有其 100%股權(quán)。

   貴州中偉貿(mào)易的基本情況如下：

   （1）基本情況

公司名稱         貴州中偉新材料貿(mào)易有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼     91520192MABPR7356A

法定代表人        李成

成立日期         2022 年 5 月 31 日

注冊(cè)資本         30,000.00 萬元

注冊(cè)地          貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)綜合保稅區(qū) 299 號(hào) B52 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房 2 層 2 號(hào)

主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地      貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)綜合保稅區(qū) 299 號(hào) B52 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房 2 層 2 號(hào)

主營(yíng)業(yè)務(wù)及其與公司

          主要從事新能源材料的產(chǎn)品銷售，系公司的產(chǎn)品貿(mào)易平臺(tái)

主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)系

股東結(jié)構(gòu)         公司持股 100%

  （2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

  貴州中偉貿(mào)易成立于 2022 年 5 月 31 日，近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                   單位：萬元

        財(cái)務(wù)指標(biāo)                 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月

         總資產(chǎn)                                        283,552.61

         凈資產(chǎn)                                         29,822.50

        營(yíng)業(yè)收入                                        233,748.92

         凈利潤(rùn)                                           -177.50

 注：2022 年 1-9 月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

  四、本次使用募集資金向子公司增資及借款對(duì)公司的影響

  公司本次使用募集資金向控股子公司印尼中青新能源借款以及向全資子公

司貴州中偉貿(mào)易增資實(shí)施募投項(xiàng)目系為滿足募投項(xiàng)目實(shí)施需要，有利于保障募投

項(xiàng)目建設(shè)，符合募集資金使用計(jì)劃和安排，不存在變相改變募集資金投向和損害

股東利益的情況。

  五、本次使用募集資金向子公司增資及借款后的募集資金管理

  為加強(qiáng)募集資金的存儲(chǔ)、使用和管理，在本次增資及借款到位后，印尼中青

新能源以及貴州中偉貿(mào)易將分別開設(shè)相應(yīng)的募集資金專項(xiàng)賬戶，并與公司、保薦

機(jī)構(gòu)和銀行簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)和管理。以上

子公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                          《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管

理辦法》相關(guān)要求使用募集資金。

  六、本次使用募集資金向子公司增資及借款的審議程序及相關(guān)意見

  （一）董事會(huì)的審議情況

使用募集資金向子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資

金向控股子公司印尼中青新能源借款以及向全資子公司貴州中偉貿(mào)易增資實(shí)施

募投項(xiàng)目。

  （二）監(jiān)事會(huì)的審議情況

于使用募集資金向子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司

本次使用募集資金向控股子公司印尼中青新能源借款以及向全資子公司貴州中

偉貿(mào)易增資實(shí)施募投項(xiàng)目，有利于募投項(xiàng)目的順利實(shí)施、募集資金使用效率的提

高以及效益的充分發(fā)揮，符合募集資金使用計(jì)劃及公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，

符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法權(quán)益的

情形。公司本次向募投項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行增資及借款事項(xiàng)履行了公司決策的相關(guān)

程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》、

   《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                     《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公

司章程》等相關(guān)規(guī)定，相關(guān)審議及表決程序合法、有效。

  （三）獨(dú)立董事意見

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金向控股子公司印尼中青新能

源借款以及向全資子公司貴州中偉貿(mào)易增資實(shí)施募投項(xiàng)目，有利于募投項(xiàng)目的順

利實(shí)施、募集資金使用效率的提高以及效益的充分發(fā)揮，符合募集資金使用計(jì)劃

及公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和

股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。公司向募投項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行增資及借款

事項(xiàng)履行了公司決策的相關(guān)程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

               《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                                 《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法

律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，相關(guān)審議及表決程序合法、有

效。

  因此，獨(dú)立董事一致同意本次使用募集資金向子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)

目。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：公司本次使用募集資金向控股子公司

印尼中青新能源借款以及向全資子公司貴州中偉貿(mào)易增資實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已

經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，履行了必要的程序，

符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)

劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行，不存在變相改變募

集資金投向且損害股東利益的情形。

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金向控股子公司印尼中青新能源借款以及

向全資子公司貴州中偉貿(mào)易增資實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

（本頁(yè)無正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于中偉新材料股份有限公司使

用募集資金向子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》之簽章頁(yè)）

  保薦代表人：

           董瑞超       賈光宇

                       華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

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標(biāo)簽： 募集資金 股份有限公司 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司