世界資訊：江南化工: 關于發行股份購買資產暨關聯交易之部分限售股份上市流通的提示性公告

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證券代碼：002226      證券簡稱：江南化工          公告編號:2022-              安徽江南化工股份有限公司關于發行股份購買資產暨關聯交易之部分限售股份上市流通的提示                     性公告   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  特別提示：  一、本次解除限售股份取得的基本情況及公司股本數量變化情況徽江南化工股份有限公司向北方特種能源集團有限公司等發行股份購買資產的批復》（證監許可[2021]2387 號）核準，安徽江南化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準向北方特種能源集團有限公司（以下簡稱“特能集團”）發行發行 159,682,102 股股份，向西安慶華民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱“慶華民爆”）發行 53,883,664 股股份，向陜西省產業投資有限公司（以下簡稱“陜西產投”）發行 35,443,721 股股份，向廣西建華機械有限公司發行（以下簡稱“建華機械”）125,448,721 股股份，向容縣儲安煙花爆竹銷售有限公司（以下簡稱“儲安煙花”）發行 34,436,903 股股份，向廣西容縣馮大農牧有限公司（以下簡稱“馮大農牧”）發行 31,977,130 股股份，向南丹縣南星銻業有限責任公司（以下簡稱“南星銻業”）發行 29,517,357 股股份購買相關資產。日，該次發行完成后，公司總股本增加至 2,648,922,855 股，期間公司股本未發生變動。售的股份為 900,385,342 股，占公司總股本的 33.99%。  二、申請解除限售股東的承諾及承諾履行情況  本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，特能集團、北方公司、奧信香港、慶華民爆和建華機械通過本次交易取得的公司股份自發行結束之日起 36個月內不得轉讓。陜西產投、儲安煙花、馮大農牧和南星銻業通過本次交易取得的公司股份自本次發行結束之日起 12 個月內不得轉讓，12 個月后按以下條件和計算方式分三次解禁：  （1）第一次解禁條件：①甲方在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起已滿 12 個月；②上市公司業績承諾年度（第一年）的《專項審核報告》已經出具；③甲方已經履行第一年度全部業績補償承諾（若發生）。第一次解禁條件滿足后，第一次解禁股份數＝標的公司 2021 年承諾實現的凈利潤數÷三年合計承諾實現的凈利潤數×通過本次交易取得的股票數量－2021 年業績補償股數。  （2）第二次解禁條件：①上市公司業績承諾年度（第二年）《專項審核報告》已經出具；②甲方已經履行第二年度全部業績補償承諾（若發生）。第二次解禁條件滿足后，第二次解禁股份數＝（標的公司 2021 年承諾實現的凈利潤數+2022 年承諾實現的凈利潤數）÷三年合計承諾實現的凈利潤數×通過本次交易取得的股票數量－第一次解禁股份數－2021 年業績補償股數－2022 年業績補償股數。  （3）第三次解禁條件：①上市公司業績承諾年度（第三年）《專項審核報告》已經出具；②會計師事務所已經完成對上市公司截至業績承諾期屆滿年度的減值測試并出具減值測試報告；③甲方已經履行第三年度全部業績補償承諾及減值測試補償承諾（若發生）。第三次解禁條件滿足后，第三次解禁股份數＝尚未解禁股份數－2023 年業績補償股數－減值補償股數。  鎖定期內及上述限制上市流通期限內，甲方通過本次交易取得的上市公司股份因上市公司實施送紅股、資本公積金轉增股本事項而增加的上市公司股份，亦遵守上述鎖定期限的約定。  至 2022 年 9 月 29 日，陜西產投、儲安煙花、馮大農牧和南星銻業通過本次交易取得的公司股份鎖定期將滿 12 個月。且本次交易購買的標的資產 2021 年度業績承諾已完成，完成情況詳見公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮資訊網披露的《海通證券股份有限公司關于安徽江南化工股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易 2021 年度業績承諾實現情況之專項核查意見》。根據陜西產投、儲安煙花、馮大農牧、南星銻業出具的承諾，其股份第一次解禁的條件已經達到，故本次對其持有的限售股份按第一次解禁比例對相應股份進行解禁，具體解禁股份數量計算如下：       持有限售股         對應標的   承諾業                  承諾凈利        比例      解禁股份數持有人                                   諾業績       份數（股）          公司    績完成                  潤（萬         （％       量（股）                                     （萬元）                             情況                   元）          ）                     陜西慶華                     汽車安全陜西產投    35,443,721          已完成       2,818.90   11,356.73   24.82    8,797,629                     系統有限                      公司儲安煙花    34,436,903   廣西金建   已完成                                       9,220,152                     華民用爆馮大農牧    31,977,130          已完成       6,144.70   22,950.21   26.77    8,561,571                     破器材有南星銻業    29,517,357   限公司    已完成                                       7,902,991合計     131,375,111    -       -              -           -       -   34,482,343注：上表解禁股份數量=（持有限售股數量*解禁比例）后取整數。  截至本公告日，本次申請解除股份限售的 4 名股東嚴格履行了上述承諾或承諾已履行完畢，未發生違反上述承諾的情形。本次申請上市流通的 4 名股東不存在對上市公司的非經營性資金占用，亦不存在上市公司對其提供違規擔保等損害上市公司利益的行為。  三、本次解除限售股份上市流通情況存在質押、凍結情況(源自中國結算深圳分公司截止至 2022 年 9 月 22 日數據)，亦不存在現任董事、監事及高級管理人員間接持股情況，股份解除限售的具體情 況如下：                                                           本次可上市流                                           本次可上市                           質押/凍結的      限售股份持有人名             持有限售股份                          通股數占公司 序號                                        流通股數                             股份數量          稱                 數（股）                           總股本的比例                                            （股）                              （股）                                                            （％）        合    計             131,375,111     34,482,343       1.3017           0      四、本次解除限售后上市公司的股本結構                  本次限售股份上市流通前                                本次限售股份上市流通后                                             本次變動數 股份性質                            占 總 股 本                     股份數量          占總股本比              股份數量（股）                         （股）                                 比例（%）                       （股）           例（%）一、限售條件流通股二、無限售條件流通股三、總股本            2,648,922,855    100.00         0         2,648,922,855     100.00      五、獨立財務顧問核查意見      經核查，海通證券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事項發表核查 意見如下：江南化工本次申請解除股份限售的股東不存在違反其所做出的承諾的 行為；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合《上市公司重大資產重組 管理辦法》《上市公司并購重組財務顧問業務管理辦法》《深圳證券交易所股票 上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規 范運作》等有關法律、法規、規范性文件的要求和股東承諾。本獨立財務顧問對 江南化工發行股份購買資產暨關聯交易之部分限售股份解除限售事項無異議。      六、備查文件特此公告。                   安徽江南化工股份有限公司董事會                    二〇二二年九月二十八日

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標簽： 上市流通 關聯交易 江南化工