頭條焦點(diǎn)：九豐能源: 關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）（修訂稿）修訂說(shuō)明的公告

【資料圖】

                                     具有價(jià)值創(chuàng)造力的清潔能源服務(wù)商 證券代碼：605090        證券簡(jiǎn)稱：九豐能源           公告編號(hào)：2022-106               江西九豐能源股份有限公司    關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并   募集配套資金報(bào)告書（草案）（修訂稿）修訂說(shuō)明的公告     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述  或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。   江西九豐能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）擬向 New Sources、李婉玲等 53 名四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“森泰能源”、“標(biāo)的公司”或“交 易標(biāo)的”）股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的森泰能源 100%股 份。同時(shí)，上市公司擬向不超過(guò) 35 名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金（以 下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。   公司于 2022 年 8 月 15 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”） 出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書》（221403 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱 “反饋意見(jiàn)”）。   收到反饋意見(jiàn)后，公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)反饋意見(jiàn)有關(guān)問(wèn)題逐項(xiàng)予以落實(shí)和回復(fù)， 同時(shí)按照反饋意見(jiàn)的要求對(duì)《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配 套資金報(bào)告書（草案）》的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，補(bǔ)充和修訂的主要內(nèi)容如下：  草案章節(jié)                        修訂內(nèi)容第一節(jié) 本次交易 更新了標(biāo)的資產(chǎn)首發(fā)上市籌劃、前次重組籌劃及終止原因的說(shuō)明和分析，并補(bǔ)充披露概況       了相關(guān)協(xié)議內(nèi)容第三節(jié) 交易對(duì)方 更新了 New Sources 入股標(biāo)的資產(chǎn)的背景及并購(gòu)安全審查說(shuō)明、與其他交易對(duì)方的關(guān)基本情況     系以及取得上市公司股份符合戰(zhàn)略投資要求等事項(xiàng)         對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合規(guī)性及相關(guān)兜底措施、歷次股權(quán)代持情況、下屬子公司第四節(jié) 交易標(biāo)的         情況、業(yè)務(wù)資質(zhì)、各項(xiàng)主要資產(chǎn)，包括土地和房屋建筑物、專利權(quán)、融資租賃情況、基本情況         對(duì)外擔(dān)保情況、行政處罰，以及主要產(chǎn)品的采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售情況進(jìn)行了補(bǔ)充更新第五節(jié) 非現(xiàn)金支 對(duì)擬募投項(xiàng)目所需資金的測(cè)算依據(jù)、測(cè)算過(guò)程、上市公司強(qiáng)制轉(zhuǎn)股程序及期限安排，付方式情況    以及有條件贖回條款進(jìn)行了補(bǔ)充分析更新         更新了筠連森泰在預(yù)測(cè)期內(nèi)產(chǎn)能利用率和折舊的匹配性、敘永森能在預(yù)測(cè)期內(nèi)產(chǎn)能利第六節(jié) 交易標(biāo)的         用率和職工薪酬的匹配性、敘永森能二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)時(shí)間測(cè)算合理性、標(biāo)的公司營(yíng)評(píng)估情況         運(yùn)資金增加額大幅波動(dòng)的原因                                    具有價(jià)值創(chuàng)造力的清潔能源服務(wù)商  草案章節(jié)                       修訂內(nèi)容第八節(jié) 交易的合 對(duì)上市公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)性分析     的相關(guān)規(guī)定、在 90 日內(nèi)完成標(biāo)的資產(chǎn)交割的可行性進(jìn)行了補(bǔ)充更新         對(duì)上市公司在本次交易完成后采取的針對(duì)業(yè)務(wù)整合風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施、標(biāo)的資產(chǎn) 2022第九節(jié) 管理層討 年 5 月底應(yīng)付賬款的具體構(gòu)成及大幅增長(zhǎng)的合理性、標(biāo)的資產(chǎn) 2022 年毛利率下降的論與分析     原因及合理性、標(biāo)的資產(chǎn)短期借款占比較高的原因以及標(biāo)的資產(chǎn) 2022 年支付股利的         依據(jù)和具體過(guò)程進(jìn)行了補(bǔ)充更新   特此公告。                               江西九豐能源股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金購(gòu)買 可轉(zhuǎn)換公司債券